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早盘简报
新纪元早盘简报12月12日(周二)
发布时间:2017-12-12 08:56:59

 

早盘简报
20171212日星期二

最新国际财经信息

1. 中国11月新增人民币贷款1.12万亿(前值6632亿),社会融资规模为16000亿(前值10400亿),M2同比增长9.1%(前值8.9%),金融数据超预期回升。
2.
周一,央行在公开市场进行400亿7天期和400亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.75%,当日实现净投放200亿。
3.
中国央行行长周小川:进一步明确新时代金融改革开放创新发展的着力点和主攻方向,着力增强做好宏观调控和防范金融风险工作的主动性和针对性。
4.
周一,沪深两市震荡上扬,延续反弹走势。盘面上,国产软件、大数据、云计算、白酒板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3322.20,涨0.98%;深成指报11143.26点,涨1.90%;创指报1816.98,涨1.38%
5.
今日关注:17:30英国11CPIPPI、零售物价指数年率;18:00德国12ZEW经济景气指数;18:00欧元区12ZEW经济景气指数;21:30美国11PPI年率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:美联储加息临近,警惕短线承压】

政策消息。1.央行开展800亿逆回购操作,当周净投放200亿;2.深股通连续两日累计净流入14.10亿。
市场分析。周一公布的中国11月新增贷款、社融规模超预期回升,期指强势反弹。现货市场方面,两市延续普涨格局,计算机、软件板块表现强劲。主力合约IFIHIC分别贴水2.10-2.3015.57点,基差继续收窄。IF加权连续两日强劲反弹,突破20日线,成交量温和放大,短线仍有冲高的动能。IH加权多次试探40日线,均得到有效支撑,短期出现企稳的迹象。IC加权在6000关口附近获得支撑,连续反弹后站上10日线,短线关注20日线压力。上证指数进入60分钟级别的反弹周期,日线或反复震荡,构筑阶段性底部。
操作建议。中国11月新增贷款、社融规模超预期回升,期指运行在60分钟级别的反弹周期。美联储加息时点临近,警惕短线承压,逢高减多不追涨。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:低位频现抵抗性反弹,关注承压表现】

受压于阿根廷干旱地区有降雨的预报,市场还担心美国大豆出口销售步伐缓慢,周一美豆跌0.83%;美豆粉跌1.50%;美豆油跌0.62%;美豆高位四日连阴下跌,美国小麦、玉米也同样在低位数日连阴迭创新低,显示出本季供给压力的释放仍待宣泄,南美天气炒作暂缓,令投机基金减持净多头寸从而易于诱发豆系高位调整,追随农产品大势盘跌,年末工强农弱市场鲜明。芝加哥美国农业部将于北京时间121301:00公布12月作物供需报告,目前陆续出炉的报告前瞻显示,市场对2017/18年度美国大豆年末库存和巴西大豆产量保持乐观估计,同时略调低全球2017/18年度大豆年末库存。其中,美豆结转库存4.38亿蒲(前值4.25),巴西产量1.082亿吨(前值1.08),全球库存9782万吨(前值9690)。12MPOB将发布利空的棕榈油产量库存数据,市场料关注这两大利空报告兑现后方面临新的转机。国内油脂阴跌不止跌创新低,其中豆油5950-6000为强反压日内反弹未能突破短多行情对待,仍需耐心等待见底时机;豆粕2850-2900高位震荡整理,2900之上年内重要高压区未能持稳注意规避震荡调整。美联储12月升息周和12USDA供需报告周,需注意特别注意价格波动风险。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:短期恐慌下跌,空单仅宜短】

1211日,全国鸡蛋价格稳中下滑。北京全面下跌,上海保持稳定,广东主稳有降。养殖户低价惜售,蛋商拿货较为谨慎,货源供应正常,各地走货速度减缓,预计近期行情或弱势运行。主产区价格4.22-4.50,价格再次松动。期货市场近强远弱,jd1801合约121日开始限仓100手,1214日即周四开始,单客户限仓30手,注意临近交割月资金持仓异动和价格波动放大风险,现货日内普跌1毛打压期价恐慌下跌;jd1805合约,3800为重要支持位,注意高位波动的反复性,因养殖利润高企,远期价格承压,不过度参与后市反弹,远月合约持续开阴显示后期价格调整下跌压力,多单规避。(新纪元期货王成强)

【白糖:五月空单谨慎持有】

周一郑糖期货小幅回调,主力移仓五月,SR1805最低下探至6045点,下方40日均线暂有支撑,夜盘小幅反弹。ICE原糖期货周一连续第五日走低,并触及七周低位,投资者聚焦全球供应过剩前景。消息方面,截止1211日,广西已有45家糖厂开榨,同比减少3家。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,年底备货旺季对糖价带来一定支撑,但广西新糖开榨进度加快,市场供应压力亦呈现不断增加态势,短线郑糖弱势调整为主,五月空单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:高位空单持有】

周一郑棉期货大幅下挫,主力合约CF1805跌至近10个交易日低位,考验40日均线支撑;棉纱期货小幅冲高回落,市场成交依旧低迷。ICE期棉周一收低1%,上一交易日触及七个月高点,市场静候USDA月度供需报告。仓单方面,截止1211日,郑商所棉花仓单数量1591+56)张,有效预报1310+308)张,折货11.604万吨。综合而言,现货购销清淡,需求端尚未出现大规模补库情况,而期货仓单数量持续增加,短线郑棉仍将弱势调整,高位空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线或小幅反弹】

周一上期所铜1801合约震荡走低,至收盘下跌0.39%。库存上,LME铜库存194600吨,减少550吨;11日上期所铜仓单31548吨,减少1524吨。昨日央行公布的数据显示,11月末,广义货币(M2)余额167万亿元,同比增长9.1%,增速比上月末高0.3个百分点,比上年同期低2.3个百分点;狭义货币(M1)余额53.56万亿元,同比增长12.7%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和10个百分点。今日将公布德国12ZEW经济景气指数、美国11月生产者物价指数,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,国内11月份制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增速回落。行业方面,炼厂和矿商之间在CESCO会议之后暂未碰面,下次具体的会晤时间也没有正式确定,双方分歧依然较大。周一伦铜震荡走高收出中阳线,预计国内短线小幅反弹,前空暂离场观望。(新纪元期货 罗震)

PTA:低开回升围绕5400波动 空单轻仓依托20日线持有】

TA主力1805合约周一再收小阴线,承压20日线小幅回落,跌落5400点一线,持仓和成交较上周显著回落,技术指标MACD绿柱放大,短线调整尚未结束,隔夜TA大幅低开,随着美原油指数再收中阳线拉涨,重回短期均线之上,TA夜盘跟涨翻红,仍收于5400一线。TA1805合约维持震荡整理,建议前期空单轻仓持有观望,收复20日线则离场。(新纪元期货 石磊)

【黑色:延续小幅反弹 短线谨慎偏多】

螺纹钢供给阶段短缺,现货价格持续大幅飙涨,触及5000点大关,对期价形成支撑,螺纹1805合约周一再收小阳线,回补上周跌幅,自10月中旬以来的上升趋势良好,夜盘仍小幅高开高走,建议以波段短多为宜。铁矿石1805合约周一大幅冲高回落,报收长上影阴线回吐上周五涨幅,成交和持仓显著回升,但夜盘迅速减仓反弹,回补日内跌幅,站上20日线,建议多单依托490一线谨慎持有。焦炭1805合约周一再收中阳线领涨,稳站20日线偏多,夜盘维持小幅高开高走,上周的“跌停板”已经获得大部分修复,焦煤1805合约周一冲高回落收微弱阳线,夜盘则探低回升收小阳线,表现弱于焦炭,但持仓缩减,谨慎偏多。季节性旺季支撑下,动煤1801合约维持上行格局,高位震荡反复,建议以波段短多思路对待。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,观望为主】

原油方面,11日,WTI原油主力合约开盘57.25美元/桶,至北京时间17:00报收57.13美元/桶。贝克休斯上周公布的数据显示,截至128日当周,美国活跃钻机增加两座,至9月来最高的751座,为夏季以来最高水平。现货面,市场报价小幅下滑,中石油及中石化部分大区下调出厂价,难以提振买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘有商谈空间。装置上,上海金菲HDPE装置计划1117日晚停车,计划1211日开车;上海石化1PE1#装置12月份全月检修;中天合创LDPE管式装置124日停车,开车时间待定;燕山石化新LDPE1211日计划停车检修2天。11日企业装置开工率为98.5%左右,较上一交易日上升1.1%。当前开工率仍处于较高水平,供给端压力偏大。需求方面,棚膜需求旺季渐过,刚需减弱。库存方面,11日石化库存约为71万吨左右,较上一交易日上升5万吨,主要同周末因素有关。连塑1805合约周一冲高回落,早盘开盘后一度上冲,但在9600附近承压回落,下午开盘后窄幅震荡,至收盘收出带长上下影的小阴线,预计短线走势震荡,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:激进投资者依托区间下沿可轻仓短多】

周一沪胶期货低位窄幅震荡,主力合约RU1805围绕14000附近横盘整理;周一日胶指数窄幅反弹,下方200整数关口暂有支撑。库存方面,截止1211日,上期所天胶期货库存为25.45万吨,较前一交易日增加1550吨。短期来看,11月中国汽车产销同比增速降低,下游需求不振,仓单数量持续增加,但随着国内停割期临近,市场供应压力亦减弱,沪胶基本面陷入供需两弱状态,期价仍将延续低位区间震荡走势,激进投资者依托区间下沿可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储加息前维持逢低偏多思路】

周一美元指数小幅回落,日线结束五连阳,国际黄金低位反弹。上周公布的美国11月非农数据喜忧参半,就业保持强劲增长,但薪资增速缓慢。近期美国税改进展顺利,市场对税改前景保持乐观,相信减税将刺激美国经济增长,并预期美联储未来将更快地收紧货币政策。以上因素支撑美元连续反弹,短期对金价形成压制。但长期来看,我们认为特朗普税改计划从提出到正式落地,其影响已充计入了资产价格中,美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件。本周四美联储将进行年内第三次加息,金价短期或仍有下探,但机会大于风险,建议逢低分批建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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