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早盘简报
新纪元早盘简报12月18日(周一)
发布时间:2017-12-18 08:53:56

早盘简报
20171218日星期一

最新国际财经信息

1. 上周,央行在公开市场进行5600亿逆回购操作,中标利率上调0.05个百分点,当周实现净投放800亿。
2.
美国12月纽约联储制造业指数为18,低于预期的18.711月工业产出月率降至0.2%,不及预期的0.3%
3.
美国国会公布税改议案纲要,纲要显示企业税税率从35%下调至21%2018年生效;个税维持七档,分别为10%12%22%24%32%35%37%
4.
上周五美股收高,美国共和党减税方案获得通过的几率增大,推动美股攀升。道指涨0.58%,标普500指数涨0.90%;纽约黄金收涨0.40美元,报1257.50美元/盎司;WTI原油收涨0.46%,报57.30美元/桶。
5.
上周五,沪深两市震荡走低。盘面上,水泥、钢铁、铁矿石板块跌幅居前。
截止收盘,沪指报3266.15,跌0.8%;深成指报10998.12点,跌1.01%;创指报1783.97,跌0.58%
6.
今日关注:18:00欧元区11CPI年率;19:00英国12CBI工业订单差值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:探底回升的概率增加】

政策消息。1.上周离岸人民币收涨0.25%6.60612.央行开展5600亿逆回购操作,当周净投放800亿;3.上周五深股通净流出15亿。
市场分析。上周五,期指震荡下行,市场情绪低迷。现货市场方面,钢铁、新股次新股板块走低,拖累指数下行。主力合约IFIHIC分别贴水-6.74-9.032.16点,基差小幅收窄。IF加权反抽20日线承压回落,跌破60日线,关注前期低点3937支撑。IH加权失守40日线,并创下本轮下跌以来的新低,关注2800关口及60日线支撑。IC加权反弹受到20日线的压制,短期或再次试探6000关口支撑。上证指数反弹遇阻回落,技术上进入五浪下跌,不排除跌破前期低点3254,但下跌趋势已进入尾声,不宜过度悲观。
操作建议。经济数据回落以及央行上调公开市场利率,短期对风险偏好形成抑制。中央经济工作会议将于本周召开,维稳预期支撑下,股指有望企稳反弹。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:已不适合过度沽空】

NOPA压榨报告显示,美国11月大豆压榨1.63546亿蒲(预期1.63193101.64242,去年111.60752);豆油库存13.26亿磅(预期12.6910月底的12.24,去年11月底13.39),美豆油高于预期限制了豆油价格的表现,其价格冲高回落涨势收窄。周五,美豆主力收涨0.12%;美豆粉跌0.19%;美豆油涨0.06%。因美国丰产后供应充裕,天气限制阿根廷产量的忧虑得到缓解,豆系市场在调整过程之中。美国气象局预计拉尼娜将持续至北半球2017-18年冬季,出现的概率在80%上下,11月曾预测65-75%,布交所预计,阿根廷大豆种植面积1810万公顷,目前仍有660万公顷待播种,其中一半应在未来两周内种植,否则将错过最佳播种时间,后期注意天气炒作的反复性。CFTC报告显示,截止至1212日当周,投机者转而持有CBOT大豆净空头头寸8,584手合约,即净多头头寸减少39145手合约,基金投机多头兴趣降温。马来西亚棕榈油低位出现企稳大涨,主要油脂期货年末不宜继续参与过度沽空,注意油粕风格转换,豆粕2830未能持稳则短空对待。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货止跌启动再次上涨,关注期价反弹】

现货市场经历了12月中旬的快速下滑后,当前已有企稳回升动作,周六主产区价格4.09-4.44,年末需求因素助力,以及供给端紧缺,预计高价现货将维持。jd1801合约121日开始限仓100手,1214日单客户限仓30手,近日跟随现货再次转入冲高上涨,jd1805合约,3800获得重要支持位,短期迎来反弹契机,注意高位波动的反复性,因养殖利润高企,远期价格承压,不过度参与后市反弹。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单继续持有】

上周郑糖期货高位回落,主力合约SR1805跌破6000整数支撑,均线系统呈现明显的空头排列。ICE原糖期货周五跌至两个半月低点,3月合约升水脱离高位。消息方面,截止1215日,广西已有51家糖厂开榨,同比减少6家。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,增产预期再次主导市场,国内甘蔗糖进入开榨高峰期,短线郑糖仍将延续弱势调整,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:维持逢高偏空操作思路】

上周郑棉期货探底回升,主力合约CF1805下方15000支撑有效,周五夜盘震荡反弹;棉纱期货延续横盘整理,市场成交依旧清淡。ICE期棉周五上涨,受投机性买盘提振,期价连涨第八周。消息方面,截止1215日,全国新棉采摘进度为98.8%,同比下降0.5个百分点;全国交售率为90.5%。仓单方面,截止1215日,郑商所棉花仓单数量1978+128)张,有效预报1516-54)张,折货13.976万吨。综合而言,美棉出口强劲,ICE期价连续第八周上涨,对郑棉带来较强的支撑;国内需求端尚未出现大规模补库情况,仓单压力亦不容小觑,短线郑棉上行空间亦有限,维持逢高偏空操作思路。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:强势有望延续】

上周五上期所铜1802合约震荡走高,至收盘上涨0.86%。库存上,LME铜库存195200吨,增加3650吨;15日上期所铜仓单34102吨,增加4533吨。上周美联储宣布将联邦基金基准利率区间上调25个基点至1.25%-1.50%。上周国内公布的中国11月规模以上工业增加值同比增长6.1%,略高于调查预估中值6.0%。本周重点关注,欧元区11月核心消费者物价指数终值,美国11月新屋开工,美国11月耐用品订单初值等数据。上周五伦铜大幅走高,国内夜盘低开高走,预计国内近期强势有望延续。(新纪元期货 罗震)

【黑色:震荡后趋于回落 短线波段偏空】

美联储再次加息,对商品市场形成一定打压。螺纹1805合约周三再度低开低走收中阴线,跌落20日线,技术指标MACD绿柱放大,成交和持仓回升,延续回落看向下方支撑3750/吨一线,建议波段短空,中线依托60日线暂维持自10月中旬以来的上升趋势。铁矿石1805合约周三下挫回踩490一线,日内拉升报收长下影小阳线,近几日涨跌互现,暂获上行趋势线支撑,交投围绕500一线,震荡整理寻求方向,建议多单依托490一线谨慎持有,破位则翻空。焦炭1805合约周三结束三连阳,回踩20日线,承压10日线减仓放量收中阴线,夜盘再度低开低走,考验2000点关口支撑,建议短线波段偏空。焦煤1805合约相较于焦炭稍显坚挺,截至周三跟涨现货报收四连阳,小幅走高,但显著承压20日线,持仓持续缩减,上行动能衰减,夜盘跟随焦炭下行,预期短线将延续小幅回落。季节性旺季支撑下,动煤1801合约维持上行格局,高位震荡,建议以波段短多思路对待,关注700大关压力。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注下方支撑】

原油方面,因继续受到北海输油管道关闭影响,上周五美原油价格走高。现货面,市场报价小幅下滑,中石油部分大区下调出厂价,难以提振买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘有商谈空间。装置上,神华宁煤LLDPE装置1212日停车,计划10天;上海石化1PE1#装置12月份全月检修;中天合创LDPE装置12日停车,计划检修8天;上海赛科LLDPE1212日停车,开车时间待定。需求方面,棚膜需求旺季渐过,地膜尚未启动,刚需减弱。库存方面,上周五石化库存62万吨左右,与上一交易日持平,库存水平偏低带来一定支撑。连塑1805合约上周五高开低走收出小阴线,关注下方9300一线支撑。(新纪元期货 罗震)

【天胶:低位激进多单谨慎持有】

上周沪胶期货低位反弹,主力合约RU1805报收三连阳,期价重心缓慢上移;日胶指数小幅反弹。库存方面,截止1215日,上期所天胶期货库存为27.07万吨,较前一交易日增加4080吨。短期来看,现货需求不振,仓单数量持续增加,但随着国内停割期临近,市场供应压力亦减弱,基本面陷入供需两弱状态;短线沪胶依旧运行于低位震荡区间,低位激进多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:特朗普税改前景短期打压金价】

上周五公布的美国12月纽约联储制造业指数为18,低于预期的18.711月工业产出月率降至0.2%,不及预期的0.3%。晚间美国最终版的税改议案纲要出炉,本周将提交国会参众两院投票表决,此前反对税改的参议员RubioCorker都转变态度,表示将支持税改,意味着特朗普税改胜利在望。市场乐观情绪高涨,美股再创历史新高,美元指数强劲反弹,国际黄金承压回落。短期内,特朗普税改前景依然是制约黄金上涨的主要因素,在税改正式落地前,预计黄金或仍有下探。但长期来看,我们认为特朗普税改计划从提出到完成立法,其影响已充分计入到了资产价格中,黄金已连续调整了4个月,利空已被充分消化,新一轮上涨即将开启,已有多单继续持有,或逢低建多。(新纪元期货 程伟)

 

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