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早盘简报
新纪元早盘简报01月09日(周二)
发布时间:2018-01-09 08:47:44

早盘简报
20180109日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行连续第11个交易暂停逆回购操作,当日实现净回笼400亿。
2.
美国财长努钦已要求国会共和党领袖在228日之前提升联邦债务上限,美国国会预算办公室曾预计,美国政府最迟到今年4月上旬不会出现债务违约现象。
3.
周一标普500指数与纳指再创历史新高。企业财报季将至,投资者对美国经济前景仍感乐观。道指跌0.05%,标普500指数涨0.17%;纽约黄金跌幅0.1%,报1320.40美元/盎司;WTI原油收涨0.47%,报61.73美元/桶。
4.
周一,沪深两市震荡走高。盘面上,煤炭、钢铁、房地产等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3409.48,涨0.52%;深成指报11382.72,涨0.35%;创指报1806.16,涨0.26%
5.
今日关注:15:00德国11月贸易帐、工业产出月率;18:00欧元区11月失业率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:上涨压力加大,逢高减多不追涨】

政策消息。1.离岸人民币汇率收跌0.26%6.49702.央行连续第11日暂停逆回购操作,当日净回笼400亿;3.深股通连续9日累计净流入100.77亿。
市场分析。周一,期指呈现温和上涨的态势。现货市场方面,受个别城市取消限购及去产能政策的影响,煤炭、钢铁、房地产板块表现强劲。主力合约IFIHIC分别贴水-3.64-2.4413.18点,基差略有扩大。IF加权连续7日上涨,站稳4100关口,均线簇向上发散,但上涨压力逐渐加大,短线注意回调风险。IH加权沿5日线缓慢攀升,重心不断上移,短期关注3000整数关口压力。IC加权突破6400关口,上方面临下降趋势线的压力,需防范冲高回落风险。上证指数日线七连阳,突破3400大关,短期有望挑战前期高点3450
操作建议。节后资金面回暖,股指连续上涨,脱离底部震荡区间,进入中期反弹阶段。但短期回调压力逐渐加大,逢高适量减多,防范回撤风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:技术承压回探,关注再次介入博弈反弹】

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至12日当周,基金持有的CBOT大豆净空仓继续扩大至44754手。其中非商业多头持仓为155835手,空头持仓大幅飙升至200589手。投机基金增持净空部位,在USDA本供需报告周看空氛围较重。美国农业部将在本周五公布2017121日当季谷物库存报告。此前,美国91日当季大豆库存为3.0132亿蒲式耳,创下十年高位,201691日的1.96729蒲式耳大增53%;美国91日当季玉米库存为22.94966亿蒲式耳,201691日的17.37058亿蒲式耳增加32%,1988年以来最高,本次报告将公布的美豆库存或仍处于高位,届时将今市场有所承压,不过若公布值大幅低于市场预期,则将为市场带来支撑。次日01:00美国农业部供需报告将发布,此前12月供需报告公布美豆44.25亿蒲式耳产量,库存4.45亿蒲。1月供需报告是定产报告,丰产背景下,出口需求疲弱,库存居高,可能对农产品价格带来牵制。马来西亚棕榈油局(MPOB)将于110日公布12月棕榈油供需数据,当前三大机构平均预估,12月棕榈油产量料为183.87万吨,较上月200.88万吨降5.36%,出口预估为146.53万吨,较上月135.44万吨增8.19%,期末库存预估为269.80万吨,较上月255.66万吨增5.53%。另外,12日国储菜油4.49万吨年内二次抛售,中储粮9日有2.6719万吨玉米抛售,可能会对短期价格有干扰。综合来看,农产品本周表现差强人意,震荡居多。对冲交易的机会,关注菜油豆油价差扩大套利交易,单边交易机会上,博取油脂反弹上涨行情为主,注意在供需报告敲定前,市场表现趋向谨慎。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:远月价格跌势加重,进一步博弈空单为主】

18日,全国鸡蛋价格稳中回落。北京、上海较昨日稳定,广东稳中下滑。各地因降雪天气,走货不通畅,库存积压稍多,预计近期行情多看弱。价格集中4.26-4.47元,小幅下滑。节前现货鸡蛋价格临近顶部,新开产蛋鸡增加以及节前现货季节性下跌压力下,鸡蛋主力合约jd1805大跌1.98%,下方寻求支撑3710线,破位将形成新的新低行情,波段空单交易为主,波动区间下移至3650-3750。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线空单离场,激进投资者可轻仓试多】

周一郑糖期货止跌企稳,主力合约SR1805下方5830附近支撑有效,期价窄幅反弹,考验5日均线压力。ICE原糖期货周一大幅下挫,受投机客抛售打压。消息方面,截止18日,广西已有89家糖厂开榨,同比减少3家,当前降雨影响糖厂正常生产;云南已有26家糖厂开榨,同比增加2家;海南仅剩一家糖厂尚未开榨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,国内食糖生产进入开榨高峰期,供应压力较大;但广西湿冷天气影响食糖生产,加之年底备货旺季即将启动,郑糖下方支撑亦较强,短线空单离场,激进投资者可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:多单短线为宜,关注15500压力】

周一郑棉期货探低回升,主力合约CF1805下方60日均线支撑有效,期价先抑后扬,夜盘重心缓慢上移。缺乏资金关注,棉纱期货横盘震荡。ICE期棉周一微幅收涨,交投区间狭窄。消息方面,据国家棉花市场监测系统了解,12月多数纺织企业原料库存不大,但成品库存不断增加,纱线、布匹开始降价销售,环保督察检查对江浙地区的棉纺织企业影响较大。仓单方面,截止18日,郑商所棉花仓单数量4086+335)张,有效预报1143-255)张,折货20.916万吨。综合而言,下游采购意愿增强,需求端对棉价支撑转强;但国内棉花供应充足,仓单压力庞大,棉价上行空间亦受限,多单短线为宜,关注15500压力。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:螺纹承压炉料坚挺】

国家工信部今日(18日)公布自201811日起施行的钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法,该办法对于黑色建材板块形成政策利好,今日尾盘黑色系商品纷纷反弹。但目前黑色系走势稍显分化,螺纹目前陷于需求淡季,现货价格大幅回落,带动期价出现调整需求,螺纹1805合约周一低开下探,一度跌落3800点整数关口以及60日线,触及3733/吨,尽管尾盘拉升翻红,中线有构筑头部的较大可能,面对3750-3800/吨重要支撑,一旦形成破位则将开启约300点的调整,调整周期应该不超过一个月,钢贸商后续可能出现冬储操作,从而结束钢价的下行。吨钢利润高企不下,钢企对铁矿存有补库需求,铁矿石1805合约上周维持高位震荡,周一强势拉涨突破550一线重要压力位,中线仍维持良好的上行趋势,有创阶段新高的可能。焦炭1805合约主要受期现贴水的拉动以及焦煤坚挺的支撑,实际需求在走差,周五期价小幅跳水,周一大幅探低回升,短线仍承压2100点关口,在成本上移的提振下小幅跟涨。焦煤1805合约相较于焦炭稍显坚挺,焦化开工良好提振焦煤需求,动煤价格对焦煤也形成一定支撑,中线维持良好的上行格局,周一强势拉升近3%,短多关注1400点一线压力。郑煤1805合约在消费旺季提振下,连续增仓放量报收五连阳,稳站短期均线族及620/吨,现货价格坚挺,短线仍偏多运行。(新纪元期货 石磊)

【沪胶:难改13600-14600区间震荡走势】

周一沪胶期货横盘震荡,主力合约RU180514000上方窄幅震荡;日胶指数窄幅调整。库存方面,截止18日,上期所天胶期货库存为31.79万吨,较前一交易日增加4570吨。短期来看,国内天胶供需两弱,仓单压力持续增加;但原油坚挺亦给胶价带来支撑,短线沪胶难改13600-14600区间震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储3月加息预期上升,金价短期将承压】

近期公布的美国12月新增非农就业不及预期,但薪资增速回升,提升了市场对美联储3月加息的预期。周一,美元指数低位反弹,收复92关口,国际黄金维持高位震荡。我们认为美国劳动力市场已实现充分就业,未来失业率下降对通胀的提升作用有限,通胀回升主要取决于薪资增长。美联储会议纪要暗示,未来加息的快慢取决于通胀回升的速度,减税将刺激美国经济增长和提升通胀,但影响的大小和规模存在不确定性。减税正式实施后,需密切关注美国经济和通胀的变化。美联储12月加息后,国际黄金已连续上涨4周,累计涨幅达6%,短期存在调整的要求,多单逢高获利离场。(新纪元期货 程伟)

 

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