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新纪元期货夜盘点评:黑色建材领涨商品市场,宏观维稳利于市场信心回升
发布时间:2019-12-23 08:59:00

12月20日周五,美股标普500指数涨0.49%;欧洲Stoxx50指数涨0.90%;美元指数涨0.30%;WTI原油跌1.18%;Brent原油跌0.69%;伦铜跌0.69%;黄金跌0.02%。美豆涨0.28%;美豆粕跌0.26%;美豆油跌0.09%;美糖跌0.07%;美棉涨0.32%;CRB指数跌0.04%,BDI指数跌2.43%。离岸人民币CNH升0.01%报6.9985;焦炭涨0.03%,铁矿石涨1.17%,螺纹钢涨0.74%。

宏观观点
12月20日晚,国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示,美中达成第一阶段经贸协议,对于美国、中国和整个世界都是一件好事,美中两国市场和世界对此都作出了十分积极反应。美方愿同中方保持密切沟通,争取尽快签署并予以落实。习近平指出,中美两国在平等和相互尊重基础上达成了第一阶段经贸协议。在当前国际环境极为复杂的背景下,中美达成这样的协议有利于中国,有利于美国,有利于整个世界和平和繁荣。点评:中美达成第一阶段协议后,两国领导人首次通话给市场吃下了定心丸,目前第一阶段协议文本正在筹备中,等待双方代表的签署,有利于提振风险偏好。2019年中央农村工作会议召开,会议指出全面建成小康社会,最突出的短板在“三农”。要加大农村基础设施建设力度,提高农村供水保障水平,扎实搞好农村人居环境整治,提高农村教育质量,加强农村基层医疗卫生服务,加强农村社会保障,改善乡村公共文化服务,治理农村生态环境突出问题。

国外方面,上周五公布的美国第三季度实际GDP年率为2.1%,个人消费支出同比增长3.2%(前值2.9%),11月个人支出环比增长0.4%(前值0.3%),核心PCE物价指数降至1.6%(前值1.7%),数据表明,受商业投资下滑的影响,美国经济增速逐渐放缓,唯有消费支出强劲,对经济形成支撑。受美国三季度消费支出强劲和中美元首通话的消息提振,欧美股市普遍上涨,美国三大股指再创历史新高,美元指数连续4日反弹,国际黄金维持震荡。今晚将公布美国11月耐用品订单月率和新屋销售总数,加拿大10月GDP月率等重要数据,需保持密切关注。短期来看,美国第三季度消费支出强劲,中美元首通话释放第一阶段协议将尽快签署的信号,美元指数维持反弹,对金价形成抑制。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻
要闻1:中美元首通电话传递第一阶段协议尽快签署的信号,进一步提振了市场情绪,欧美股市普遍上涨,美国三大股指再创历史新高。美国第三季度消费支出强劲,美元指数维持反弹,贵金属黄金、白银短线或仍将承压。

要闻2:国际原油市场,原油(WTI)小跌,因美国石油钻井数大增,产量忧虑重燃,美元反弹也施压油价;不过股市走强和贸易争端缓和提供支撑。CFTC报告显示,截至12月17日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加40838手至536377手合约。ICE报告显示,截至12月17日当周,布伦特原油期货投机性净多头头寸增加24517手至398360手。贝克休斯数据显示,截至12月20日当周,美国石油活跃钻井数大增18座至685座,连续两周录得上升且创2018年2月来最大单周增幅。瑞银预计2020年1季度末布伦特原油价格在60美元/桶水平,其后三个季度价格分别为62美元/桶,64美元/桶和64美元/桶。

要闻3:伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.21%报6187美元/吨,LME期锌涨1.6%报2318美元/吨,LME期镍跌0.64%报13870美元/吨,LME期铝涨1.02%报1782美元/吨,LME期锡跌0.26%报17280美元/吨,LME期铅涨2.07%报1927美元/吨。中美贸易关系缓和创造较好的宏观氛围,带动金属需求前景改善;国内社会库存及海外LME库存延续降势,库存持续低位显示消费确实有所好转,对铜价形成支撑,当前冶炼产能维持稳定,预计今日铜价仍围绕49000关口一线震荡。

要闻4:新华社北京12月20日报道,国家主席习近平20日晚应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示,美中达成第一阶段经贸协议,对于美国、中国和整个世界都是一件好事,美中两国市场和世界对此都作出了十分积极反应。美方愿同中方保持密切沟通,争取尽快签署并予以落实。习近平表示,我愿继续通过各种方式与你保持联系,就双边关系和国际问题交换意见,共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。CBOT交投最活跃的1月大豆合约收涨3-3/4美分,报每蒲式耳9.28-1/4美元。1月豆粕合约收低0.50美元,报每短吨297.90美元。1月豆油合约收平盘,报每磅33.79美分。交易商们仍有疑虑,中国的需求能否满足在未来两年里采购400-500亿美元美国农产品的目标,限制了谷物反弹空间。

要闻5:黑色系周五夜盘整体维持偏多之势,周末唐山等地开启短暂的重污染天气应急响应,影响中性偏多。螺纹近期基本面消息相对平淡,冬储迟迟未启动,钢材产量略有下降,期现货基差已经收敛至400元/吨之内,3450-3470一线仍对期价形成支撑,期价震荡偏多。铁矿石05合约承压650元/吨关口震荡,近期到港量偏低而疏港量偏高,国内产量和国外发运量双双增加,需求预期良好,期价在20日线之上,建议波段思路。焦炭现货价格稳定且挺价意愿增强,部分地区有再次涨价的迹象,05合约技术图形良好,维持短期均线之上,建议短多谨慎持有,破5日线离场。焦煤05合约稳站粘合的短期均线族之上,技术买入信号显著,现货持续小涨,煤企库存较低,销售良好,建议焦煤依托60日线短多持有。

总结:国家主席习近平20日晚应约同美国总统特朗普通电话,积极评价和促进达成了第一阶段经贸协议。近日,党中央、国务院印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,明确提出了营造更好发展环境支持民营企业改革发展的一系列措施。宏观维稳利于风险偏好回升。特别提示,今日沪深300指数期权上市,丰富避险工具增强长期投资资本信心,意味着资本市场全面深化改革的加快落地,中国资本市场翻开新篇章。
 
新纪元期货夜盘点评:黑色建材领涨商品市场,宏观维稳利于市场信心回升