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早盘简报
新纪元早盘简报01月08日(周一)
发布时间:2018-01-08 08:46:47

早盘简报
20180108日星期一

最新国际财经信息

1. 上周,央行继续暂停逆回购操作,当周实现净回笼5100亿。
2.
美国12月新增非农就业人口14.8万,大幅低于预期的19万。失业率维持在4.1%的低位,小时新增环比增长0.3%,超过预期的0.2%
3.
美国11月工厂订单环比增长1.3%,高于预期增速1.1%,连续四个月录得正增长。但12ISM非制造业指数为55.9,跌至4个月新低。
4.
上周五美股收高,三大股指连续第四个交易日创历史新高。非农就业数据显示美国劳动力市场继续好转。道指涨0.88%,标普500指数涨0.70%;纽约黄金收涨0.70美元,涨幅不到0.1%WTI 原油收跌0.92%,报61.44美元/桶。
5.
上周五,沪指全天维持高位震荡。盘面上,石油石化、房地产板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3391.75,涨0.18%;深成指报11342.85,涨0.01%;创指报1801.42,跌0.38%
6.
今日关注:15:00德国11月工厂订单月率;18:00欧元区12月经济景气指数、消费者信心指数、11月零售销售月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:上涨压力逐渐加大,逢高减多】

政策消息。1.上周离岸人民币汇率收涨0.50%6.48042.央行连续第10日暂停逆回购操作,当周净回笼5100亿;3.深股通连续8日累计净流入90亿。
市场分析。上周五,期指维持小幅上涨。现货市场方面,房地产、租售同权、黄金板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水-9.45-10.4416.45点,基差略有收窄。IF加权连续6日上涨,站稳4100关口,均线簇向上发散,形成多头格局。IH加权在60日线附近企稳,重心缓慢抬升,有望向3000关口发起冲击。IC加权连续上涨后突破6400整数关口,但短线回调压力加大,需防范冲高回落风险。上证指数日线六连阳,逼近3400大关,短期有望挑战前期高点3450
操作建议。节后股指连续上涨,脱离底部震荡区间,进入中期反弹阶段。但上涨压力逐渐加大,短期存在回调风险,逢高适量减多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:反弹承压,关注震荡整理后多头表现】

周五,受助于对南美不利作物天气的忧虑,美豆主力收涨0.25%;弱于预期的出口销售报告令涨幅受限,受压于周末前的获利回吐和技术性卖盘,美豆粉涨0.44%;美豆油跌0.38%。巴西国有农业研究公司成,巴西发现53里大豆锈病,其中帕拉纳州发现34例。但由于受到拉尼娜气候的影响,帕拉纳州推迟了播种时间,所以锈病影响有限。同样受到拉尼娜气候影响的还有阿根廷,布宜诺斯艾利斯的干旱气候导致一些天地无法播种的风险加大,这可能会影响远期的大豆供应。美国海运受冷空气影响,美豆出口受阻。国内方面,大豆主力合约A1805微涨0.03%;豆粕主力合约1805上涨0.43%,日内反压位2785;豆油主力1805下跌0.34%,下方寻求支撑线5780,下跌空间有限;上方技术阻力位(5830),突破后将打开上涨空间,仍可进一步搏取反弹行情。截止五日收盘,菜豆油价差比上周累积扩大54元。随着豆油价格上涨,对于菜油需求在未来也会有一定幅度的提高。棕榈油方面,市场预计马来西亚棕榈油库存较上月上升5.53%,油脂的修复性反弹受到了一定阻力,但对冲交易仍以多油空粕套作交易思路为主。15日国家临时存储菜籽油竞价交易,合计计划销售年菜籽油57814吨,成交53126吨,成交率91.89%,平均价6254/吨,节前买兴热情将限制油脂期价回落空间,逢下探多头思路对待。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货有转弱迹象,期价反弹高度受限】

15日,全国鸡蛋现货价格涨势延续但已减弱,主销区鸡蛋供货普遍企稳,沪、粤部分地区上升;而主产区的价格也是稳中又升,但价格仍集中4.25-4.5元。但前日在华东地区推动现货价格上涨的天气因素已基本被市场消化,加之以气象机构对未来几日放晴的判断,未来几日价格上涨势头可能难以延续。就现阶段而言,现货蛋价的强势,长期看这可能加重远月期价的抛售压力。主力合约jd1805下跌0.08%,震荡并收于3788。预计3760-3860低位波动有反复,日内反弹多单仍不宜恋战,策略上博弈远月空单为主。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线空单离场,激进投资者可轻仓试多】

上周郑糖期货弱势下跌,主力合约SR1805最低下探至5829点,技术面考验10月上旬低点支撑。ICE原糖期货周五下跌,美元走坚令近期升势暂歇。消息方面,截止15日,广西已有87家糖厂开榨,同比减少3家;近期冷空气来临,湿冷天气影响甘蔗砍运。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,国内食糖生产进入开榨高峰期,供应压力较大;但广西湿冷天气一定程度上影响甘蔗砍运,提防天气炒作,加之年底备货旺季即将启动,郑糖下方5820附近料有较强支撑,短线空单离场,激进投资者可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:多单短线为宜】

上周郑棉期货低位反弹,主力合约CF1805周一至周四在15000附近横盘震荡,周五震荡反弹,期价突破60日均线压力。缺乏资金关注,棉纱期货横盘震荡。ICE期棉周五下跌1.5%,录得10月底以来最大单日百分比跌幅,受获利了结打压。消息方面,1228日止当周,美国2017/18年度陆地棉出口净销售19.39万包,较之前一周增加19%,但较之前四周均值减少17%。国内方面,截止15日,全国新棉采摘基本结束,全国新棉加工达到500万吨;新棉销售亦开始发力,纺织企业近期购买新棉意愿增强。仓单方面,截止15日,郑商所棉花仓单数量3751+156)张,有效预报1398-76)张,折货20.596万吨。综合而言,纺织企业储备棉库存消化殆尽,新棉采购意愿增强,需求端对棉价支撑转强;但国内棉花供应充足,仓单压力庞大,棉价上行空间亦受限,多单短线为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:多空博弈宽幅震荡 螺纹承压炉料坚挺】

需求端的收缩开始对供给端收缩的影响产生冲抵,钢材出货情况不佳,现货价格大幅回落。螺纹1805合约上周小幅冲高回落,跌落3800点整数关口,一度探至60日线之下,交投重心小幅下移,承压短期均线,有构筑头部的较大可能,面对3750-3800/吨重要支撑,一旦形成破位则将开启约300点的调整,建议短线偏空。吨钢利润高企不下,钢企对铁矿存有补库需求,铁矿石1805合约上周维持高位震荡,短线承压550一线,中线仍维持良好的上行趋势。焦炭1805合约元旦假期复盘后,在2000点一线展开整理小幅反弹,周四意外长阳线拉涨近3%,触及2100/吨,主要受期现贴水的拉动以及焦煤坚挺的支撑,但焦炭需求走差,周五期价小幅跳水,后续行情并不十分乐观。焦煤1805合约相较于焦炭稍显坚挺,焦化开工良好提振焦煤需求,动煤价格对焦煤也形成一定支撑,尽管上周五期价收长下影小阴线,结束五连阳格局,中线上行格局未遭破坏,短多关注1400点一线压力。郑煤1805合约在消费旺季提振下,上周增仓报收四连阳,站上短期均线族并且突破620/吨,现货价格坚挺,短线仍偏多运行。(新纪元期货 石磊)

【天胶:难改13600-14600区间震荡走势】

上周沪胶期货窄幅调整,主力合约RU1805整体运行于14000-14500区间震荡;日胶指数连续四个交易日调整。库存方面,截止15日,上期所天胶期货库存为31.33万吨,较前一交易日增加790吨。短期来看,国内天胶供需两弱,仓单压力持续增加;但原油坚挺亦给胶价带来一定支撑,短线沪胶难改13600-14600区间震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国非农不及预期,但对金价支撑有限】

上周五公布的美国12月新增非农就业人口14.8万,大幅低于预期的19万。失业率维持在4.1%的低位,小时薪资环比增长0.3%(前值0.2%),贸易逆差创2012年以来最高。数据公布后,美元指数快速下探,国际黄金短线走高,之后涨幅逐渐收窄。我们认为美国劳动力市场已实现充分就业,未来失业率下降对通胀的提升作用有限,主要取决于薪资增长。美联储会议纪要暗示,未来加息的快慢取决于通胀回升的速度,减税将刺激美国经济增长和提升通胀,但影响的大小和规模存在不确定性。减税正式实施后,需密切关注美国经济和通胀的变化。美联储12月加息后,国际黄金已连续上涨4周,累计涨幅达6%,短期存在调整的要求,多单获利了结,暂时离场观望。(新纪元期货 程伟)

 

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