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早盘简报
新纪元早盘简报06月08日(周四)
发布时间:2017-06-08 08:45:15

早盘简报
20170608日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行1800亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%2.75%,当日实现净回笼600亿。
2.
中国5月外汇储备30,535.7亿美元,前值30,295亿美元,连续四个月上升,主要受美元走弱以及美债价格上涨等估值因素的支撑。
3.
周三美股小幅收高,金融股领涨,原油重挫,投资者正在权衡前FBI局长科米为听证会准备的书面证词。道指涨0.18%,标普500指数涨0.16%;纽约黄金收跌0.3%,报1293.20美元/盎司;WTI原油收跌5.1%,报45.72美元/桶,
4.
周三,沪深两市高开高走,盘面上,高送转、次新股、雄安新区概念涨幅居前。截止收盘,沪指报3140.32,涨1.23%;深成指报10109.88点,涨1.96%;创指报1799.85,涨1.89%
5.
今日关注:07:50日本第一季度实际GDP10:00中国5月贸易帐;14:00德国4月工业产出月率;19:45欧洲央行公布利率决议;20:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会;20:30美国当周初请失业金人数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:前高压力位渐近,逢高减多】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.23%6.7728元;2.央行开展1800亿MLF操作,当日净回笼600亿;3.深股通连续5个交易日累计净流入51.27亿。
市场分析。受银监会维护金融稳定的利好提振,周三期指高开高走。现货市场方面,高送转、新股次新股、雄安新区板块集体走强。主力合约IFIHIC分别贴水0.876.033.02点,基差大幅收窄。IC加权放量突破20日线,关注前期高点6004一线压力。IH加权连续两日反弹,逼近前期高点2485。创业板指数、深成指均突破40日线压力,成交量显著放大,日线形成底背离,短线仍有反弹的动能。上证指数逼近3000-3150震荡区间上沿,关注能否有效突破。
操作建议。监管层维稳市场推动风险偏好回升,但英国大选、欧洲央行利率决议今日陆续展开,IFIH均已逼近前期高点压力,注意防范风险,逢高减多为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:9月合约Y-P价差出现重要拐点】

美豆播种进入尾声阶段,未来两个月豆系市场将注意力转移至生长期的天气情况,而巴西豆农售粮进度也可能牵制市场波动。再次提醒,USDA将在本周五夜间将发布6月供需报告。市场预计,巴西、阿根廷大豆产量将出现小幅上调,阿根廷大豆5740万吨(55700万吨),巴西大豆1.122亿吨(51.116亿吨),美豆新作17/18年度产量,42.29亿蒲(542.55亿蒲),库存4.98亿蒲(54.8亿蒲)。美豆930-940区域是反弹重阻力区,豆系价格料维持低位弱反弹状态。
国内油厂压榨陷入亏损,远期大豆采购放缓,现货粕类市场承压于供养压力持续释放,终端需求采购谨慎,主流豆粕现货报价2670-2840,仍陷于弱势之中。大连四级豆油现货报价跌至5770,为近八年同期低位,豆油棕榈油价差持续倒挂半个月有余,由于东南亚棕榈油进入产量恢复增长期,且斋月备货需求结束,这种不合理的价差将出现修复,反应在期货盘面上,9月合约Y-P价差出现扩大的拐点,近两日扩大超百点至550,套利交易者重点介入。单边交易上,注意油粕价格连日反弹至5月末跳空缺口阻力区域,料涨势趋缓短线交易为主,推荐参与Y-P价差趋势套利机会。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:近远月跷跷板运行局面,重在博弈季节性超跌反弹】

7日,全国鸡蛋价格行情整体以稳为主,局部地区鸡蛋价格略有调整,各地整体走货速度平平,搜牧预计近期行情或继续稳定为主,受目前天气影响,上涨存在一定压力。主产区蛋价维持在1.99-2.10。市场忧虑梅雨时节来临不利于鸡蛋贸易运输和储存,以至于现货在十数年低位徘徊,反弹之路并不顺利,近月合约波动加剧。笔者强调,因现货蛋价绝对价格处于历史低位,即便暑期学生放假影响需求、梅雨季节影响贸易存储,但现货跌势受限,这决定了,多数期货合约更多的机会,在于选择做多的契机,17091801等远月合约强势震荡过程中,关切市场做多机会,1708等近月合约价格弹性极大,潜在波动率极高,关注现货企稳上涨后,重在博取短多交易机会。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线郑糖或延续反弹走势,短多谨慎持有】

周三郑糖期货低位反弹,主力合约SR1709重心小幅上移,考验10日均线压力。ICE原糖指数周三续升,进一步脱离上周触及的15周低点。消息方面,656日,受高空槽和低涡切变线共同影响,广西河池多地遭受强降雨袭击,多处甘蔗等农作物被水泡。综合而言,2017年是糖市牛熊转折年,供需矛盾尚不突出,糖价下跌空间有限,中期高位震荡概率大。短线来看,5月销糖数据好转提振市场信心,随着下游消费旺季到来,需求端支撑转强,短线郑糖或延续反弹走势,短多谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:观望或区间下沿附近逢低轻仓试多】

周三郑棉期货小幅冲高回落,主力合约CF1709整体维持低位窄幅震荡,夜盘重心小幅上移。ICE期棉周三结束三连跌,因指数基金将近月合约展期至远月合约盖过美元上涨带来的压力。储备棉竞拍情况,67日国储棉轮出销售3.01万吨,实际成交1.92万吨,成交率63.87%,成交均价15132/吨(-38);68日储备棉轮出两节共挂拍2.94万吨,其中新疆棉1.28万吨。仓单方面,截止67日,郑商所棉花仓单数量4382-118)张,有效预报1382-1)张,折货23.056万吨。综合而言,国内市场总体供应依旧充足,棉价上行动能不足;但优质棉源趋于紧张,郑棉下方亦有支撑;目前国内外主产区天气情况良好,市场缺乏新的炒作热点,中期15000-16500区间震荡格局难改,低位继续追空意义不大,观望或区间下沿附近逢低轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线走势震荡,暂观望】

周三伦铜走势震荡,至收盘上涨0.12%。库存上,LME铜库存294225吨,减少5350吨;7日上期所铜仓单56747吨,减少1453吨。周四将有英国举行大选、欧洲央行货币政策决议、美国前FBI局长科米在国会作证三大重磅事件公布,预计风险事件将对行情产生一定影响。国内此前公布的5月财新中国制造业PMI跌破荣枯线,1-4月全国规模以上工业企业利润总额同比增速回落,总体看,经济仍有放缓压力。同时,国内对楼市的调控效果有所显现,各地楼市有所降温,拖累铜的需求。供给端,自由港麦克莫伦旗下印尼Grasberg矿罢工持续。由于智利北部的强降雨、降雪及强风天气,世界的最大的几个铜矿EscondidaCodelco旗下铜矿运营被迫中断。伦铜周三走势震荡,上方510日均线承压。国内夜盘高开小幅走高,多空在45000一线争夺激烈,预计短线走势震荡,短线暂观望。(新纪元期货 罗震)

PTA:美原油再度重挫 TA承压4860回落】

TA1709合约周三高开高走再收中阳线,成交和持仓量能回升,技术指标MACD绿柱进一步收缩,期价有效收复5日均线,短线止跌反弹,但上方仍然显著承压486010日、20日均线的联合压力。而隔夜美原油指数再度重挫,收长阴线将交投重心下移至46美元,并且下行未止。夜盘TA已经表现出承压回落之势,预期短线将承压继续走低,操作上建议短线背靠4860一线偏空,中线空单继续持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:震荡中酝酿突破方向】

螺纹1710合约周三小幅回探3000点关口,呈现震荡格局,成交和量能平稳,技术指标MACD绿柱放大,K线形态维持偏空格局,期价在跌落420日以来上升趋势线和3140一线后,下探目标在2800点一线。期货仍贴水现货,现货市场前期跟跌,近期出现挺价动作,阻碍螺纹期货的下行。预期螺纹1710合约上方3000点整数关口压力较大,有望承压回落,中线维持空单持有或逢高偏空思路。铁矿石1709合约周三依然围绕5日均线窄幅震荡,连续四个交易日收微弱小阳线,波动围绕在433一线重要关口,成交热情高涨,持仓大幅收缩,在震荡中酝酿突破方向。基本面而言,钢铁行业进入季节性淡季,钢厂对铁矿石采购热情平淡,铁矿石库存高企,建议中线逢高布局空单,短线支撑在400点一线,但也应警惕反弹风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:总体走势仍偏弱】

原油方面,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至62日当周API原油库存下降462万桶,库欣原油库存下降156万桶;EIA公布的数据显示,美国截止至62日当周EIA原油库存意外增加329.50万桶。EIA库存意外增加,美原油价格走低。现货面,市场报价下滑50-100/吨,中石油及中石化连续下调出厂价,成本面利好支撑减弱,现货市场高端报价有所回调,买家询盘青睐低端价位。装置上,齐鲁石化PE全套装置515日至630日期间检修;抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修;扬子石化LLDPE装置停车;广州石化全密度装置一线和二线自65日至610日计划停车小修5天。6月以来装置重启增多,后期仍有部分检修装置重启,不过抚顺石化近期检修给行情产生一定支撑。据找塑料网统计,检修产能为275万吨/年,较上一日增加30万吨左右,企业装置开工率为83.5%,下降1.8%。需求上,当前农膜仍处淡季,刚需为主,下游整体需求仍偏弱。库存方面,近期石化库存有所积累,石化库存近期维持在85万吨之上,库存方面存在压力。从中线看,连塑走势仍偏弱。周三连塑主力合约小幅走低,尾盘在8820一线获得支撑回升,K线收出带上下影的小阴线。技术上,上方510日均线继续向下,MACD指标零轴下死叉,KDJ指标KD值继续向下,K至进入超卖区。连塑短线跌势放缓,不过总体走势仍偏弱。(新纪元期货 罗震)

【天胶:趋势空单继续持有,无单者暂时观望】

周三沪胶期货窄幅震荡,主力合约RU1709跌势趋缓,期价维持低位横盘震荡。日胶指数跌势趋缓,期价窄幅震荡。仓单方面,截止67日,上期所天胶期货库存为32.65万吨,较上一交易日增加1040吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,沪胶跌势趋缓,连续五个交易日横盘震荡,但基本面缺乏新的消息指引,盘中持仓亦无异动,短线难有趋势行情,或延续窄幅震荡走势,趋势空单持有,无单者谨慎观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险情绪缓和,维持逢低建多思路】

前美国FBI局长科米向美国参议院提交的证词讲稿曝光,内容并未显示特朗普通俄,市场避险情绪有所缓和,周三国际黄金高位回落,退守1280美元/盎司一线。近期公布的美国经济数据疲软,此外本周多个风险事件来袭,将提升避险需求。今日将英国举行大选,保守党领先优势下降,大选的不确定增加。欧洲央行公布利率决议,市场期待本次政策声明释放退出宽松的鹰派信号。美国联邦调查局前局长科米将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证。美联储6月加息预期大部分已被提前消化,黄金上涨趋势确立,短期回调是逢低建多的机会,中线多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

 

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