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新纪元期货夜盘点评:黑色建材领涨商品,燃油镍价领跌
发布时间:2019-11-29 08:56:55

11月28日周四夜盘,感恩节美国市场休市,欧洲Stoxx50指数跌0.26%;美元指数跌0.06%;WTI原油涨0.17%;Brent原油涨0.30%;伦铜跌0.99%;黄金涨0.08%;BDI指数涨1.88%。离岸人民币CNH贬0.26%报7.0318;焦炭涨0.73%,螺纹钢涨1.28%,铁矿涨0.31%,国内原油涨0.28%。

宏观观点
国务院金融稳定发展委员会第十次会议指出,下一步要坚持既定方针政策,调整优化思路和举措,平衡好稳增长和防风险的关系,加大逆周期调节力度,注重在改革发展中化解风险,多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力,完善防范、化解和处置风险的长效机制,保持金融体系稳健运行,维护经济社会大局稳定。下一阶段要突出问题导向,进一步深化资本市场和中小银行改革,引导私募基金行业规范健康发展,完善激励约束机制,通过释放活力、促进竞争、增强内生动力,提升金融体系的适应性、竞争力和普惠性,促进金融和经济良性循环。点评:本次会议要求在加大逆周期调节的同时,注重防范化解金融风险,处理好稳增长和防风险的关系,与央行2019年金融稳定报告的提法一致。此外会议还强调进一步深化资本市场改革,引导私募基金行业健康发展,促进金融和经济良性循环,我们认为随着金融供给侧改革的深入推进,以及资本市场基础制度改革的完善,股市有望进入长期稳定发展阶段。   

国外方面,昨晚公布的德国11月CPI同比上涨1.1%,环比下降0.6%,数据显示欧洲央行距离实现2%的通胀目标还有很长一段路要走。周四美股因感恩节休市,欧洲股市普遍下跌,美元指数涨势放缓,国际黄金小幅反弹。今日将公布德国11月失业率,欧元区10月失业率和11月CPI年率等重要数据,需保持密切关注。英国脱欧方面,距离12月12日大选还有最后两周时间,根据YouGov模型,英国首相约翰逊所在的保守党将在大选中赢得359个席位(议会中总席位650个),为1987年以来保守党在选举中的最佳成绩,工党有望获得211个席位。若保守党最终能够在大选中赢得多数席位,则脱欧协议将大概率在议会通过,英国将于2020年1月31日正式脱离欧盟,这对英国与欧盟来说是最好的结果。短期来看,美国三季度GDP增速上修,制造业和房地产数据利好已被反复消化,美元指数涨势放缓,黄金短线或维持震荡。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻
要闻1:国务院金融稳定发展委员会第十次会议指出,在加大逆周期调节的同时,注重防范化解金融风险,政策面进一步释放维稳预期。国外方面,美国因感恩节休市,市场波动明显收窄,美元指数涨势放缓,贵金属黄金、白银短线或维持震荡。

要闻2:国际原油市场,原油(WTI)震荡整理,盘中一度因贸易消息和俄罗斯减产态度模糊承压下跌,但美元回调和美国经济数据偏好支撑油价收复跌幅,由于适逢美国感恩节假期,WTI原油休市无收盘价格,布伦特原油跌0.19美元/桶至63.87美元/桶。澳新银行预计2020年布伦特原油价格70美元/桶,WTI原油价格65美元/桶。发改委数据显示,10月原油产量1619万吨,同比增长0.3%;原油加工量5213万吨,同比增长4.1%。

要闻3:伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.94%报5889美元/吨,LME期锌跌0.87%报2277美元/吨,LME期镍跌2.71%报13990美元/吨,LME期铝跌0.31%报1758.5美元/吨,LME期锡涨0.06%报16410美元/吨,LME期铅跌0.03%报1942.5美元/吨。美感恩节假期市场清淡,需求疲弱拖累沪镍收于近四个月最低位,伦镍大幅下挫。中联金编辑的国内27家不锈钢厂的数据显示,中国11月不锈钢产量料较上月减少2%至240万吨,12月将进一步降至237万吨。 中国进口精炼镍现货价格跌至每吨115,450元人民币,创8月2日以来最低。 LME镍库存徘徊在11年低位附近,而上期所库存则在近几个月增加,但仍只是2016年创下的纪录高位的三分之一水平。

要闻4:美盘今日感恩节休市,BMD毛棕榈油期货收涨,受供应紧俏支撑。《油世界》称,中美贸易谈判虽陷入僵局,但中国进口商上周至少买入20船巴西新豆,因巴西雷亚尔兑美元汇率降至新低,使得巴西大豆价格具有一定竞争力。近期南美销售火热,目前阿根廷新作销售创纪录,受出口关税上调预期影响。11月1日至21日美国对中国大豆装船升至22个月高点,在300万吨(对比2018年11月零出口和2014-2017年同期720万吨的均值。)10月份,美豆价格受到中国1000万吨免税配额支撑,但之后一路走软,因额外出口需求不足。国内油粕期货市场资金兴趣匮乏,仍为震荡交投模式。

要闻5:螺纹钢现货社会库存连续八周回落,期现货基差一度扩大至600元/吨,存有收敛的需求,2001合约在3600元/吨关口震荡反复,建议暂时观望,主力移仓远月,可尝试多05空01的套利。铁矿石2001合约周四在640一线暂获支撑,小幅反弹收阳,形态上仍不乐观,港口库存再次回升以及钢厂不定期的限产导致铁矿需求预期下滑,令铁矿上行乏力。焦炭紧缺预期较强,现货吨钢利润持续走扩,钢厂让渡利润于焦企,基本面相对良好,2001合约维持于60日线之上震荡,谨慎偏多思路。焦煤维持1210-1270低位区间震荡,因焦化产能缩减,期价承压区间上沿下挫,逼近区间下沿,建议观望为宜。

总结:金融委称,要加大逆周期调节力度,注重在改革发展中化解风险;中共中央、国务院发布关于推进贸易高质量发展的指导意见。月末市场交投谨慎,动荡休整后反弹市况增多,黑色建材类表现较佳,农产品板块资金流出表现偏弱。
 
新纪元期货夜盘点评:黑色建材领涨商品,燃油镍价领跌