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早盘简报
新纪元早盘简报08月11日(周五)
发布时间:2017-08-11 08:46:43

早盘简报
20170811日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行在公开市场进行900亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净投放300亿。
2.
受服务和能源价格下降影响,美国7PPI意外下跌0.1%,为20168月以来的首次下跌。
3.
周四美股大幅收跌,美国与朝鲜之间的紧张局势难以缓解,投资者恐慌情绪升温。道指下跌0.93%,标普500指数下跌1.45%;纽约黄金收涨0.8%,报1290.10美元/盎司;WTI原油收跌2%,报48.59美元/桶。
4.
周四,沪深两市呈现冲高回落的走势,盘面上,钢铁、煤炭板块跌幅居前。截至收盘,沪指报3261.75,跌0.42%;深成指报10480.64,跌0.61%;创指报1753.67,跌0.53%
5.
今日关注:14:00德国7CPI年率;20:30美国7月核心CPI年率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:外盘下跌扰动,短线或仍有下探】

政策消息。1.离岸人民币大涨0.36%6.6663元;2.央行开展900亿逆回购操作,当日净投放300亿;3.深股通连续24日累计净流入203.02亿。
市场分析。受欧美股市下跌的影响,周四期指早盘下探午后回升。现货市场方面,煤炭、钢铁板块回调,白酒、黄金板块上涨。主力合约IFIHIC分别贴水14.924.1438.22点,基差略有扩大。IF加权跌破20日线,关注下方40日线支撑。IH加权收长下影小阴,20日线由支撑变压力,短期或仍有下探。IC加权在6300关口遇阻回落,基本完成三浪上涨目标,警惕短期顶部出现。上证指数收在20日线上方,但MACD指标死叉,关注3300关口压力。
操作建议。欧美股市连续下跌,市场风险偏好下降,7月经济数据有转弱的迹象。股指高位回落,短期或仍有下探,稳健者观望,不宜过早抄底。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:供需报告超预期利空,大涨夜盘价格面临回撤】

10MPOB报告显示,马来西亚7月毛棕油产量183万吨月比增20.7%,出口139.8万吨月比增1.3%,库存178万吨月比增16.8%,此前市场预期产量增11%168万吨,库存增6.5%163万吨,出口量增4%143万吨。产量、库存均高于预期,报告利空。三大油脂期货反而补涨情切,出现夜盘领涨的局面。11日凌晨,USDA发布8月供需报告,大举调升农产品产量前景,谷物价格全线爆挫。其中,美豆新季收割面积8870万英亩(上月8870、上年8270),单产49.4(上月48、上年52.1,预期47.5),产量43.81亿蒲(上月42.60、上年43.07,预期42.03),期末库存4.75(上月4.60、预期4.24)。美新豆收割面积未动、单产提高,产量提高令结转库存高于预期,数据利空。受此影响,粕类价格恐陷入近一个月箱体区间波动,短期急跌下探区间低位参与多单;油脂已经做出上行突破,日内大幅回吐涨幅,但不改其上涨趋势,适当调低仓位,适当关注多油空粕套作。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:维持强势上涨】

10日,全国鸡蛋价格稳定为主,部分地区试探性上涨,北京、上海地区稳定,广东地区略有上调,各地蛋商要货较为积极,蛋点出现抢货现象,部分养殖户仍有存货赌涨心理,主产区价格3.61-4.05,稳中上涨。当前时值8月中旬,仍处于季节性的强势周期之中,且上半年养殖亏损严重,再产蛋价存栏下降,导致市场看涨氛围浓厚。1801合约自4150突破以来,技术上涨目标指向4700-4800,当前资金持续流入下,连日大涨至4500,强调新介入者偏短操作,趋势多单逢大涨逐步减持兑现利润,注意价格高位波动加剧风险。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单暂时离场】

周四郑糖期货横盘震荡,主力合约SR1801继续承压6270,期价横盘整理。ICE原糖指数连续第八日下跌,因交易商关注巴西甘蔗压榨量巨大的预期。消息方面,交易商预计巴西中南部地区7月下半月甘蔗压榨量巨大。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,进入8月,月饼糕点等备货需求启动,需求端支撑转强;但ICE期糖持续走低,短线抑制郑糖期价,多单暂时离场。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:USDA报告利空,多单暂时离场】

周四郑棉期货延续反弹,主力合约CF18015日均线的支撑下,重心缓慢上移。ICE期棉周四收盘下挫逾4%,此前USDA上调2017/18年度美国及全球棉花产量预估。消息方面,美国农业部预计2017年度美国棉花产量将达2055万包,高于上月预估155万包;预计全球棉花年末库存预估升至9009万包,7月预估为8873万包。储备棉竞拍情况,810日国储棉轮出销售2.98万吨,实际成交2.76万吨,成交率92.74%,成交均价14194/吨(+58);811日储备棉轮出两节共挂拍2.98万吨,其中新疆棉0.80万吨。仓单方面,截止810日,郑商所棉花仓单数量1698-46)张,有效预报103+70)张,折货7.206万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,USDA上调2017/18年度美国及全球棉花产量预估,ICE期棉重挫,短线或压制郑棉期价,多单暂时离场。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线暂观望】

周四上期所铜1710合约低开低走,至收盘下跌0.63%K线收出小阴线。库存上,LME铜库存288050吨,减少875吨;10日上期所铜仓单64533吨,持仓无变动。央行周四进行500亿7天、400亿14天逆回购操作,当日有600亿逆回购到期,净投放300亿。此外,央行就71428天期逆回购操作需求询量。昨日,在美国总统特朗普和朝鲜相继发表战争言论后,全球避险情绪有所升温。昨日美国大跌,铜价也有所回落。国内宏观面,7月份,全国居民消费价格同比上涨1.4%,不及预期。不过此前公布的中国7月外汇储备好于预期,7月财新中国综合PMI回升至51.9,为4个月来最高,二季度GDP同比增长6.9%,与1季度增速持平,超市场预期。总体看,国内宏观运行保持稳中向好态势,对铜价形成支撑。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约 5000 名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至8月末。周四上期所铜震荡走低,预计后市调整后仍有表现机会,短线关注下方10日均线支撑。(新纪元期货 罗震)

PTA:产业链开工回升 TA维持偏多运行】

TA1801合约周四高位震荡加剧,期价最高上探5334/吨阶段高点,最低回踩5260/吨,收微弱阴线,仍稳站于5日、10日和20日线之上,上升格局良好,成交一般持仓显著大增。基本面看,珠海BP110万吨/PTA装置故障意外停车,计划检修15天,对行情有轻微利好,PTA产业链开工热情全面提升,行业氛围较好。隔夜美原油指数维持50美元一线偏多。因此TA倾向于在短期均线之上维持震荡偏多运行。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位波动加剧 多单谨慎持有】

“去产能”、“严防地条钢死灰复燃”等炒作题材之后,市场传言河北钢厂或限产,黑色系再次被提振,并且商品之间分化再次收敛。河北省下达关于排污验收的红头文件后,黑色系延续偏多运行。螺纹钢主力1801合约周四小幅探低回升,收小阴线于5日均线之上,刷新高点至4016/吨,主力多头持仓显著占优,净多头寸再度增加,前期多单在继续持有的同时,应当警惕4100-4200区间的压力。铁矿石1801合约在近期脚踩5日均线震荡偏多,周四再收小阴线,上行稍显乏力,从持仓结构来看,多空相对均衡,但铁矿石港口库存连续两周回落,对期价形成支撑。焦煤、焦炭连续发力补涨,稳站5日线上,屡创阶段新高,涨幅超60%,强势难改。动煤主力1801合约跟涨双焦,高开高走收长阳线,涨幅近5%,有效突破580/吨,突破600点大关,建议多单谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:原油走低或致小幅回落,关注下方5日线支撑】

原油方面,10日,WTI原油主力合约开盘49.68美元/桶,至北京时间17:00报收49.75美元/桶。EI公布的数据显示,原油库存减少645.10万桶,降幅超预期,不过汽油库存大增。现货面,中石油及中石化PE出厂价缓慢上行, 煤企煤制烯烃PE出厂价也走高,10日中煤蒙大7042华南、华东、华北出厂价分别涨至985095509510/吨。。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,预计810日左右恢复生产;茂名石化高密度装置6日停车检修,计划检修7天左右;蒲城清洁能源故障停车,计划811开车。PE开工率在92%左右,较上周96%水平略有下降,但仍属偏高水平。神华新疆、蒲城清洁能源装置重启在即,前期神华宁煤新增装置试车成功,总体看,供给端压力仍存。不过,此前公布的GDP等宏观数据总体较好,显示国内宏观运行稳中向好态势,对塑料形成支撑。库存方面,10日石化库存为66万吨左右,较上日上升2万吨,石化库存总体处偏低水平带来支撑,关注后期库存变动。连塑1801合约周四高开震荡收出十字星,下方5日均线形成支撑,全天持仓量略有下降,预计短线有望震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多单继续持有】

周四沪胶期货窄幅震荡,主力合约RU1801小幅回调,期价未能突破前期高点压力;日胶指数窄幅整理。消息方面,海关数据显示,截止82日,青岛保税区橡胶库存下滑至23.26万吨,库存拐点初现。库存方面,截止89日,上期所天胶期货库存为35.71万吨,较前一交易日减少620吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,资金和市场情绪主导行情,整体商品市场多头氛围未改,短线沪胶仍有反弹动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险需求激增支撑金价上涨】

周四,朝美紧张局势继续发酵,特朗普再度怒斥朝鲜,地缘政治风险升级。全球风险偏好急剧下降,避险情绪升温,欧美股市连续下跌,国际黄金连续两日大涨,逼近1290美元/盎司。昨晚公布的美国7PPI意外下跌,引发市场对美国通胀疲软的担忧。纽约联储主席杜德利称,中期内美国通胀会开始走高,但未来610个月可能不会回升到联储目标2%。短期来看,美元指数经过连续5个月下跌,前期利空因素在一定程度上得到释放,技术上有反弹的要求。黄金意外大涨主要受避险情绪的支撑,一旦避险需求下降,金价将会快速回落。建议稳健者逢高减持多单。(新纪元期货 程伟)

 

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