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新纪元期货夜盘点评:中美达成第一阶段协议,继续刺激全市场买兴热情
发布时间:2019-12-17 08:57:03

涨跌描述 12月16日周一,今晨美股标普500指数涨0.71%;欧洲Stoxx50指数涨1.13%;美元指数跌0.16%;WTI原油涨0.74%;Brent原油涨0.57%;伦铜涨0.85%;黄金涨0.01%。美豆涨1.54%;美豆粕涨1.42%;美豆油涨1.72%;美糖跌1.41%;美棉涨0.43%;CRB指数涨0.77%,BDI指数跌2.95%。离岸人民币CNH升0.16%报6.9919;焦炭跌0.87%,铁矿石跌1%,螺纹钢跌1%。

宏观观点
昨晚公布的美国12月Markit制造业PMI 录得52.5,低于预期和前值52.6,服务业PMI为52.2(前值51.6),连续3个月回升。稍早公布的欧元区12月制造业PMI小幅回落至45.9(前值46.9),德国12月制造业PMI降至43.4,英国12月制造业PMI降至47.4,创年内新低。数据显示,美国及欧洲12月制造业PMI都呈现不同程度的回落,但缓慢复苏的势头没有改变。周一欧美大涨,美国三大股指再创历史新高,美元指数跌幅收窄,国际黄金维持窄幅震荡。英国央行行长卡尼在金融稳定报告新闻发布会上讲话称,自大选以来,无协议无序脱欧的可能性下降,企业负债和家庭负债有中期风险,杠杆贷款的急剧增加表明风险在稳步上升。欧洲央行副行长金多斯表示,最新的指标表明经济活动正在企稳,当前宏观金融环境越来越具有挑战性,长期利率较低的环境对银行盈利能力构成压力,影响金融稳定性。据CME“英国央行观察”:英国央行12月维持利率不变的概率为91%,降息25个基点的概率为9%;据欧洲央行OIS:欧洲央行明年1月维持利率不变的概率为96.6%,降息10个基点至-0.6%的概率为3.4%。

国外方面,今日将公布英国11月失业率,欧元区10月贸易帐,美国11月新屋开工、营建许可总数及工业产出月率,需保持密切关注。英国脱欧方面,首相约翰逊称将修改法律,以保证英国脱欧过渡阶段不会延长,这可能让英国在明年年底再度面临无协议脱欧的风险,英镑兑美元应声下跌。约翰逊希望兑现他的大选承诺,在保持现状的过渡期于2020年12月31日结束之前,完成与欧盟的自由贸易协定。欧盟领导人已经警告称,很可能无法在1月31日脱欧日之后的11个月内完成约翰逊想要的那种协议,约翰逊希望能效仿加拿大与欧盟的贸易协议,而欧盟与加拿大历时七年才完成这一协议。短期来看,中美就第一阶段协议达成一致,等待双方代表签署,英国大选落下帷幕,保守党赢得议会绝对多数席位,脱欧不确定性消除,避险情绪下降,但美元指数继续走弱,黄金短线或维持震荡。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻
要闻1:美国、欧元区、英国12月制造业呈现不同程度的回落,但温和复苏的势头没有改变,欧美股市普遍大涨,美国三大股指再创历史新高。全球经济复苏的预期上升,在美元指数承压走弱和避险情绪下降的情况下,贵金属黄金、白银短期或维持震荡。

要闻2:原油(WTI)上涨,因贸易乐观进展提升需求预期、股市上涨提振风险偏好,以及美元下跌。EIA预计,美国页岩油产区1月原油总产量将上涨2.9万桶至913.5万桶/日(12月为增加5.1万桶/日)。花旗表示,中美第一阶段协议的完成可能使全球石油需求比基本情况增加50万桶/日。中国1-11月原油生产17495万吨,同比增长1.0%。1-11月原油进口46188万吨,同比增长10.5%。

要闻3:伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨1.07%报6195.5美元/吨,LME期锌涨1.42%报2285美元/吨,LME期镍涨0.46%报14235美元/吨,LME期铝涨0.45%报1776美元/吨,LME期锡跌0.32%报17170美元/吨,LME期铅跌1.39%报1883.5美元/吨。昨夜内外盘铜价走高,主要受上周末以来英国大选保守党完胜,以及全球贸易和谈达成第一阶段成果的消息影响,市场风险情绪在年底临近之际持续回暖,美股三大股指均有较大涨幅,避险资产日元不受偏好,对铜价形成提振。原油方面,受贸易乐观情绪及OPEC及其盟国意外深度减产提振,美油收涨于60关口上方,亦对铜价表现为利好。目前沪铜收阳,下方受5日均线支撑。

要闻4:CBOT大豆期货收涨,因中美达成第一阶段贸易协议;BMD毛棕榈油期货收涨,因库存下降。1月期约收涨14.5美分,报收922美分/蒲式耳;1月期约收涨4.4美元,报收301.3美元/短吨;1月期约收涨0.54美分,报收33.13美分/磅;美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2019年12月12日当周,美国大豆出口检验量为125.9万吨,符合市场预估区间的90-160万吨,前一周修正后为140.15万吨。当周,对中国大陆的大豆出口检验量为686419吨,占出口检验总量的54.5%。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为1863.33万吨,上一年度同期为1517.13万吨。阿尔韦托•费尔南德斯10日在布宜诺斯艾利斯宣誓就职,他将大豆、豆油和豆粕的出口税率从25%提高到30%,并将玉米和小麦的税率从约7%提高到12%。这将打压大豆玉米和小麦出口,由于新税制可能导致利润下滑,迫使农户避险。

要闻5:钢材下游需求逐渐进入季节性淡季,能够对钢价带来支撑的冬储迟迟未能启动,前期快速反弹之后,螺纹趋于技术调整,待整理之后再作入场打算。 利润刺激下粗钢产量将有所回升的预期不改,铁矿需求良好,近期到港量偏低而疏港量偏高,但上一交易日冲高回落显示短线调整迹象,建议维持逢低买入。焦炭价格仍在提涨博弈中,第二轮涨价已经全面落地,期现货几近平水,2005合约跌落10日线短线或延续小幅调整,但需求良好制约下行空间。焦煤波动收窄,期价与短期均线族纠缠,重心自11月以来逐步抬升,但迟迟未能突破60日线压力。基本面而言,供需两端均有所承压,期价缺乏提振。

总结:美国贸易代表办公室也在《联邦公报》上发布一项通知:暂停执行、直至另行通知,计划于12月15日对价值约1600亿美元的中国商品征收15%的关税。 办公室还将发布通知,将对价值约1200亿美元的中国商品的15%关税减半。白宫首席经济顾问库得洛16号强调,中美第一阶段协议已经达成了。受此刺激,外围股指强势拉涨,主要工业品全线上扬,风险偏好持续回升。
 
新纪元期货夜盘点评:中美达成第一阶段协议,继续刺激全市场买兴热情