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早盘简报
新纪元早盘简报08月10日(周四)
发布时间:2017-08-11 08:46:02


早盘简报
20170810日星期四

最新国际财经信息

1. 中国7CPI同比增长1.4%(前值1.5%),PPI同比增长5.5%,连续三个月持平,增速双双不及预期。
2.
周三,央行在公开市场进行1400亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净投放为零。
3.
周三美股收跌,因地缘政治局势紧张,投资者避险情绪高涨,道指连续第二日跌离历史高位。道指下跌0.17%,标普500指数下跌0.04%;黄金收涨1.3%,报1279.30美元/盎司;WTI原油收涨0.79%,报49.56美元/桶。
4.
周三,沪深两市整体维持弱势震荡走势,盘面上,煤炭、钢铁、白酒居板块涨幅居前。截至收盘,沪指报3275.57,跌0.19%;深成指报10544.59点,涨0.46%;创指报1763.05,涨0.04%
5.
今日关注:16:30英国6月工业产出月率;16:30英国6月商品贸易帐;20:30美国7PPI年率、当周初请失业金人数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:逢高分批减多】

政策消息。1.离岸人民币大涨0.29%6.6906元;2.央行开展1400亿逆回购操作,当日净回笼为零;3.深股通连续23日累计净流入200.90亿。
市场分析。周三公布的中国7CPIPPI不及预期,期指整体维持窄幅震荡。现货市场方面,钢铁、煤炭、白酒板块再次接力上涨。主力合约IFIHIC分别贴水16.042.7822.62点,基差小幅扩大。IF加权沿20日线上方运行,但日线背离条件尚未化解。IH加权失守20日线,关注2600整数关口支撑。IC加权逼近6300关口,有望实现三浪上涨目标6351。上证指数回踩20日线企稳反弹,关注3300关口压力。
操作建议。中国7月进出口增速回落,CPIPPI不及预期,经济数据有转弱的迹象。股指持续上涨缺乏新的利好提振,警惕短期顶部出现。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:油强粕弱,报告前交易维持震荡交投模式】

美国农业部将于本周五凌晨发布8月份供需报告。市场平均预计2017年美国大豆产量为42.03亿蒲式耳(742.6,去年43.07),预计2017/18年度美国大豆期末库存为4.33亿蒲式耳(74.6亿蒲)。2017/18年度全球大豆期末库存为9230万吨(79350万吨)。MPOB将于810日周四发布马来西亚7月份棕榈油产量、出口和库存数据。路透调查显示,7月份棕榈油产量预计为168万吨,比上月增加11%,这将是3月份以来的最高环比增幅。7月份棕榈油出口量为143万吨,环比增加4%7月底棕榈油库存估计为163万吨,比上月增加6.5%。近期因环保检查,天津部分油厂因此短暂停机,令油厂开机率继续小幅下降,豆粕产出量因此下降,包装植物油备货旺季临近,近期油厂成交持续较好,豆油库存也开始止升略降,这种变化,对价格有积极意义。当前大宗商品期货市场,供给侧改革端商品领涨之下,助推各类品种轮动上涨,牛市波动加剧。豆油6150、棕榈油5270、菜油6680处分别企稳,或再次挑战近一个月的区间阻力位638065106866,下有支撑、上有压力,为强势震荡蓄势阶段,突破性上涨是增持多单的机会,需注意大宗商品交易环境的演变,相机抉择适当增减仓位。双粕三日连涨吞没83日的长阴实体,转入强势反弹,做多油粕比的市场结构对盘面高度有限制,维持短周期交易或观望为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:期价大幅飙涨,逼近技术上涨目标】

9日,全国鸡蛋价格行情整体稳中下滑,销区北京、上海今日维稳,广东地区稳中调整,产区稳中下调,据悉现在产区货源不多,养殖户低价惜售,且粉蛋价格略有小涨趋势,主产区价格3.58-4.06,小幅回落。1801合约自4150突破以来,技术上涨目标指向4700-4800,当前资金持续流入下,连日大涨至4500,强调新介入者偏短操作,趋势多单逢大涨逐步减持兑现利润,注意价格高位波动加剧风险。(新纪元期货王成强)

【白糖:多单逢高止盈,短线可轻仓试空】

周三郑糖期货弱势回调,主力合约SR1801早盘大幅走低,随后震荡回升,主力空头继续大幅增仓。ICE原糖指数报收五连阴,期价考验40日均线支撑。现货方面,89日制糖集团报价下调为主,广西南华一级糖报价6400/吨,下调10/吨;云南南华昆明库报价6220/吨,下调20/吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,进入8月,月饼糕点等备货需求启动,需求端支撑转强;但市场看多意愿并不强,反之主力空头连续三个交易日大幅增仓,短线郑糖上行空间有限,多单逢高止盈,短线可轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:低位多单持有】

周三郑棉期货探底回升,主力合约CF1801早盘大幅走低,午后震荡回升。ICE期棉小幅回调,期价未能有效站稳60日均线。消息方面,中储棉发布公告,正式明确2016/17年度储备棉轮出销售工作将延长至929日。储备棉竞拍情况,89日国储棉轮出销售2.97万吨,实际成交2.51万吨,成交率84.37%,成交均价14136/吨(-80);810日储备棉轮出两节共挂拍2.98万吨,其中新疆棉0.82万吨。仓单方面,截止89日,郑商所棉花仓单数量1744-57)张,有效预报330)张,折货7.108万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,储备棉轮出延长政策正式出台,但目前来看,新疆棉投放数量并没有增加,短线利空效应减弱,郑棉期价先抑后扬,近期或跟随商品市场呈现震荡反弹走势,低位多单持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线暂观望】

周三上期所铜1710合约大幅走高,至收盘上涨1.70%K线收出中阳线。库存上,LME铜库存288925吨,减少5025吨;9日上期所铜仓单64533吨,持仓增加100吨。山东发改委责令魏桥、信发集团关停电解铝321万吨,铝价大涨,同时铜、铅等金属受到投资者关注,资金涌入金属市场,金属昨日整体表现较强。中国此前将限制废铜进口,废铜供应紧张预期升温是前期行情上涨的重要原因之一。国内宏观面,7月份,全国居民消费价格同比上涨1.4%,不及预期。不过此前公布的中国7月外汇储备好于预期,7月财新中国综合PMI回升至51.9,为4个月来最高,二季度GDP同比增长6.9%,与1季度增速持平,超市场预期。总体看,国内宏观运行保持稳中向好态势,对铜价形成支撑。持仓上,LME公布的持仓报告显示,84日当周,基金经理在LME铜持有的净多头为72563手,连续第三周增加。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约 5000 名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至8月末。周三上期所铜大幅走高,预计后市仍有表现机会,后期回落后可关注逢低做多机会。(新纪元期货 罗震)

PTA:产业链开工回升 TA维持偏多运行】

TA1801合约周三高开高走收中阳线,期价稳站5日、10日和20日线继续走高,并触及阶段新高5320/吨,在上一交易日对闪崩行情进行修复后,TA仍如期维持上涨格局,成交和持仓显著回升。基本面看,珠海BP110万吨/PTA装置故障意外停车,计划检修15天,对行情有轻微利好。PTA产业链开工热情全面提升,行业氛围较好。隔夜美原油指数维持50美元一线震荡。因此TA倾向于在短期均线之上维持震荡偏多运行。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位强势拉升 多单谨慎持有】

“去产能”、“严防地条钢死灰复燃”等炒作题材之后,市场传言河北钢厂或限产,黑色系再次被提振,并且商品之间分化再次收敛。河北省下达关于排污验收的红头文件后,周三黑色系再次暴涨。螺纹钢主力1801合约高开高走收长阳线于4006/吨,涨幅达2.27%,主力多头持仓显著占优,期价一改上一交易日的震荡整理,再次向上拉升,但周三我们应当关注持仓中,主力多空均大幅持仓,并且空头增仓更为显著,使得净多头寸大大收缩。铁矿石1801合约在上一交易日短暂回踩5日均线后,周三再收阳线,回补跌幅并有冲高迹象,从持仓结构来看,主力多头大幅增仓,多空相对均衡。焦煤、焦炭连续发力补涨,稳站5日线上,屡创阶段新高,强势难改。动煤主力1801合约跟涨双焦,高开高走收长阳线,涨幅近5%,有效突破580/吨,逼近600点大关,建议多单谨慎持有。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线或震荡偏强走势】

原油方面,9日,WTI原油主力合约开盘49.00美元/桶,至北京时间17:00报收49.39美元/桶。美国石油协会(API)公布的数据显示,84日当周,美国原油供应减少784万桶。EIA周三公布的数据显示,原油库存减少645.10万桶,降幅超预期,不过汽油库存大增。石油输出国组织在结束阿布扎比的两日会议后发表声明称,各产油国坚定奉行限制原油产量的承诺。现货面,市场报价上涨100/吨左右,贸易商拉高报价出货,不过受环保督查影响,下游终端需求表现一般,市场实盘有商谈空间。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,预计810日左右恢复生产;茂名石化高密度装置按计划6日停车检修;兰州石化老全密度装置继续停车;蒲城清洁能源MTO装置设备故障停车,计划811开车。装置检修变动不大,PE开工率仍在92%左右,开工率仍属较高水平。神华宁煤新增产能前期试车成功,供给端压力仍大。不过,此前公布的GDP等宏观数据总体较好,显示国内宏观运行稳中向好态势,对塑料形成支撑。库存方面,9日石化库存为64万吨左右,较上日下降3万吨,石化库存总体处偏低水平带来支撑,关注后期库存变动。连塑1801合约周三高开低走收出上下影较长的跳空小阴线,早盘开盘后走高,在接近10000时受阻回落,下午开盘后走势震荡,全天持仓量略有下降,预计短线有望震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

【天胶:多单继续持有】

周三沪胶期货大幅反弹,主力合约RU1801报收四连阳,技术面持续走强;日胶指数亦重心不断上移。消息方面,海关数据显示,截止82日,青岛保税区橡胶库存下滑至23.26万吨,库存拐点初现。库存方面,截止89日,上期所天胶期货库存为35.71万吨,较前一交易日减少620吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,资金和市场情绪主导行情,整体商品市场多头氛围未改,短线沪胶仍有反弹动能,多单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险需求激增支撑金价上涨】

周三,在特朗普向朝鲜发出强硬警告数小时后,朝鲜有关发言人称,在美国行动之前先发制人,考虑对美国太平洋领土关岛进行攻击。全球避险情绪迅速升温,欧美股市普遍下跌,国际黄金大涨1.3%,逼近1280美元/盎司。近日美联储两位官员发表鸽派讲话,淡化了缩表对金融市场的影响。短期来看,美元指数经过连续5个月下跌,前期利空因素在一定程度上得到释放,技术上有反弹的要求。近日公布的美国7月非农就业超预期,工资增速大幅提升,有利于美元展开超跌反弹。黄金意外大涨主要受避险情绪的支撑,一旦避险需求下降,金价将会快速回落。建议稳健者离场观望,激进者逢高做空。(新纪元期货 程伟)

 

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