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早盘简报
新纪元早盘简报09月22日(周五)
发布时间:2017-09-22 08:48:09

早盘简报
20170922日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行在公开市场进行600亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.75%,当日实现净投放为零。
2.
日本央行维持基准利率和十年期国债收益率目标不变,符合市场预期。货币政策声明称,日本经济温和扩张,具备从收入到支出的良性循环。
3.
美国当周初请失业金人数为25.9万,大幅低于预期,表明飓风对美国就业市场的冲击已经消退。
4.
周四美股收跌,消费品与科技股领跌,道指结束此前连续9日上涨、连续7日创收盘新高的历程。道指跌0.24%,标普500指数跌0.30%;纽约黄金收跌1.6%,报1294.80美元/盎司;WTI原油收跌0.28%,报50.55美元/桶。
5.
周四,沪深两市冲高回落。盘面上,有色金属、煤炭、黄金板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3357.81,跌0.24%;深成指报11098.34,跌0.83%;创指报1872.77,跌1.05%
6.
今日关注:15:30德国9月制造业PMI初值;16:00欧元区9月制造业PMI初值;20:30加拿大8CPI年率;21:45美国9Markit制造业PMI初值。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:节前料波动收窄,维持多头思路】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.24%6.5686元;2.央行开展600亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通四日累计净流入37.20亿。
市场分析。周四,期指呈现冲高回落的走势,IH偏强、IC偏弱。现货市场方面,有色金属、房地产、煤炭板块集体回调。主力合约IFIHIC分别贴水0.62-10.6517.45点,基差略有扩大。IF加权整体维持在3800点上方震荡。下方受到20日线的支撑。IH加权在22802562形成的上升趋势线支撑下企稳反弹,上方受到20日线的压制,若能有效突破,则有望挑战前期高点2776IC加权收覆盖性阴线,短期关注20日线支撑。上证指数跌破20日线,连续四周维持在3340-3400区间震荡。
操作建议。美联储鹰派政策声明扰动市场情绪,股指短线调整,但受十九大维稳预期的支撑,预计下跌空间有限,维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:粕强油弱,价格转入盘跌】

因技术性买盘和美国周度大豆出口销售高于预期,芝加哥大豆小幅上涨,豆粕收升,受现货市场强劲及供应紧张支撑,市场在等待美国大豆收割加快,豆油合收低,受豆粕/豆油价差交易影响,美豆涨0.02%;美豆粉涨0.94%;美豆油跌1.72%;国内方面天下粮仓数据显示,随着期货市场逐步走强而双节也将到来,下游备货已启动,近期豆粕成交好转,911日以来至921日豆粕日均成交量达到近20万吨,较9月初日均11万吨以内的量已有所好转,给豆粕市场带来有利支撑。油脂备货尾声,加之工业属性较强,在美联储缩表预期下,追随工业品跌势。豆油波动区间下移至6150-6300、豆粕维持在2700-2750波动范畴之内,仍缺乏突破性表现,短线交易为主,注意市场环境对盘面的牵制。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:基本计入季节性跌势,价格趋向企稳反弹】

21日,全国红蛋价格降势减弱,北京及其周边产区开始企稳,其他地区降幅减小,而粉蛋今日小幅反弹,据悉产区货源供应尚可,余货不多,养殖户低价惜售心理强烈,经销商渐拾收货信心,局部走货好转;销区方面南方到货正常北方偏少,走货速度一般,鸡蛋价格基本触底,后市行情或稳中向涨发展。全国主产区鸡蛋价格3.71-3.96,出现企稳迹象。期货市场调整下跌的时间,超过了1个半个月的时间,基本计入了本季调整的要求,考虑到蛋鸡存栏的不足,本季现货调整空间受限,预计期价将启动筑底行情,后市将迎来参与波段反弹的契机,交易思路上,逢下探尝试多头。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单暂时止盈】

周四郑糖期货探低回升,主力合约SR1801下方6100暂有支撑,夜盘窄幅震荡。ICE原糖期货周四收高,因受巴西糖产量下滑的预期提振。消息方面,Kingsman预估巴西中南部2018/19年度(4月至次年3月)糖产量为3399万吨,同比下滑210万吨,创三年低位。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,巴西产量下滑预期提振,ICE原糖收高,对郑糖亦带来一定支撑,但国内供需基本面缺乏新的利多提振,上行动能亦显不足,短线郑糖或延续震荡走势,空单止盈观望,耐心等待期价企稳反弹后的抛空机会。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:单边观望为宜;多CY1801CF1801套利继续持有】

周四郑棉期货弱势回调,主力合约CF1801震荡回调,期价再度跌破15500支撑,夜盘重心小幅下移;棉纱期货亦震荡回调,CY1801CF1801价差窄幅扩大。ICE期棉周四跌至四周最低,因对飓风玛丽亚对棉花造成的潜在破坏的担忧减退,市场等待棉花收割。消息方面,据中国棉花网了解,近期全棉常规纱订单好转,但价格尚未出现明显上涨。储备棉竞拍情况,921日国储棉轮出销售3.00万吨,实际成交2.95万吨,成交率98.12%,成交均价14800/吨(-124);922日储备棉轮出两节共挂拍2.68万吨,其中新疆棉1.94万吨。仓单方面,截止921日,郑商所棉花仓单数量883-14)张,有效预报00)张,折货3.532万吨。综合而言,目前新疆籽棉收购价格坚挺,对郑棉带来一定支撑;但新棉购销进度缓慢,市场观望情绪较浓,储备棉仍是市场主要供应来源。本周储备新疆棉投放数量明显增加,市场供应较为充足,短线郑棉陷入震荡反复走势,单边观望为宜;多CY1801CF1801套利继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线仍处弱势,偏空思路为主】

周四上期所铜1711合约震荡走低,至收盘下跌1.20%K线收出中阴线。库存上,LME铜库存311250吨,减少2600吨;21日上期所铜仓单50597吨,持仓减少6829吨。昨日公布的美国至916日当周初请失业金人数25.9万人,低于前值和预期;美国9月费城联储制造业指数为23.8,高于前值和预期。CSPT小组在上海就四季度TC/RC Floor Price召开会议,敲定四季度TC/RC Floor Price95美元/ 9.5美分/磅,较三季度TC/RC Floor Price 86美元/吨和8.6美分/磅上涨。世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,今年前7个月全球铜市供应短缺19.1万吨,2016年全年为短缺10.1万吨。国内宏观面,8月份社会消费品零售总额同比增长10.1%,增速比上月回落0.3个百分点;8月规模以上工业增加值同比实际增长6%,增速比上月回落0.4个百分点;18月份全国固定资产投资同比增长7.8%,增速比17月份回落0.5个百分点;1-8月份,商品房销售面积同比增长12.7%,增速比1-7月份回落1.3个百分点。国内多项8月经济数据回落,使得市场对国内需求的担忧增加。周四上期所铜震荡走低,短线仍处弱势,偏空思路为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油谨慎偏多 TA暂获5200支撑】

周四商品普跌,TA1801合约高开低走收中阴线,跌幅近1%,回吐上一交易日涨幅,并且回踩40日线,成交热情高但持仓大幅缩减,技术指标MACD绿柱再度呈现放大,技术走势再显偏空迹象。PTA现货市场坚挺,成本支撑良好,聚酯负荷率高。美原油指数突破50美元后窄幅震荡,周四探低回升收长下影类十字星阳线,预期对工业品形成一定提振。PTA或暂维持5200-5350之间窄幅震荡,操作上建议波段短多为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:中线下行趋势不改 破位60日线继续持空】

螺纹钢主力1801合约上方压力重重,周四低开低走,长阴线收跌2.74%,顺利跌破3700点一线并且刺穿60日线,下行空间再次被打开看向3500点,建议空单持有。铁矿石1801合约受黑色系限产预期的拖累,走势最为悲观,期价承压500-515一线重挫4.16%,短线仍维持偏空走势,看向450/吨,建议空单谨慎持有。双焦波动加剧,周四与铁矿共同领跌。焦炭1801合约低开低走,长阴线吞噬上一交易日振幅,并且回探至60日线附近,夜盘有再度破位迹象,空单继续持有,目标看向2000点之下。焦煤1801走势与焦炭相近,波动较大,回探1300点之后长阴暴跌,直逼1200点一线,双焦交投重心继续下移,空单继续持有。动煤主力1801合约技术盘面头部迹象显著,周四大跌近4%,破位拐头的5日和10日线,并且跌落20日线,技术指标MACD出现明确的空头信号,建议逢高偏空。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:总体仍处弱势,不升破5日均线偏空思路为主】

原油方面,20日,WTI原油主力合约开盘50.72美元/桶,至北京时间17:00报收50.39美元/桶。EIA数据显示,截至915日当周美国原油库存增加460万桶,至4.7283亿桶,为连续第三周实现增长。现货面,市场部分走软,石化仍在下调出厂价,市场失去支撑延续跌势。终端询盘疲软,成交走量欠佳。装置上,上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;神华包头全密度装置12日开始停车检修,初步预计停车15天左右;神华宁煤LLDPE装置915日停车,计划10月份正式开车。919日企业装置开工率为96.0%左右,较上一交易日上升0.8%,装置开工率较高。此前公布的8月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、固定资产投资等经济数据不及预期,宏观面对塑料的支撑减弱。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计后期需求有所改善。库存方面,921日石化库存为83万吨左右,较上一交易日下降0.5万吨左右,库存为三个月以来较高水平,库存压力较大。连塑1801合约周四低开低走,持仓量略有减少,至收盘收出大阴线,总体仍处弱势,不升破5日均线偏空思路为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:空单逢低逐步止盈】

周四沪胶期货大幅下跌,主力合约RU1801跌破15000整数关口,考验6月初低点支撑,夜盘窄幅震荡;日胶指数小幅冲高回落。期货库存方面,截止921日,上期所天胶期货库存为37.35万吨,较前一交易日增加660吨。综合而言,天胶主产国并未限制出口,市场预期落空,基本面走弱,沪胶重回熊市波动;工业品市场集体走弱亦拖累胶价,短线沪胶或延续弱势震荡,空单逢低逐步止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储12月加息预期逐步消化,黄金短期不宜过分看空】

受美联储鹰派利率决议的打压,周四国际黄金大幅下挫,盘中跌破1290美元/盎司。昨晚公布的美国当周初请失业金人数25.9万,大幅低于预期,表明飓风对美国就业市场的冲击已经消退,黄金跌幅扩大。9月上旬以来,国际黄金从1357美元/盎司的高位连续两周回落,主要原因是朝鲜半岛局势降温,避险情绪下降,以及美联储利率决议提升了12月加息的预期。我们认为美联储宣布缩表在市场预期范围之内,12月加息的预期之前被市场低估,现在得以修正。对于黄金来说,利空因素将提前得到消化,短期再度下跌的空间有限,不宜过分看空。(新纪元期货 程伟)

 

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