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早盘简报
新纪元早盘简报08月02日(周三)
发布时间:2017-08-02 08:51:26

早盘简报
20170802日星期三

最新国际财经信息

1. 中国7月财新制造业PMI51.1,好于预期的50.4,并创下了四个月以来新高,主要原因是新业务总量加速增长,表明制造业处于温和扩张的状态。
2.
周二,央行在公开市场进行1700亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净投放为零。
3.
美国7ISM制造业指数56.3,不及预期和前值,虽从20148月以来新高回落,但连续11个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。
4.
美国6月核心PCE物价指数同比增长1.5%,好于预期及前值。但6月个人收入零增长,降至去年11月以来的最低水平。
5.
周二美股收高,道指连续第五个交易日创历史新高。截至收盘,道指涨0.38%,标普500指数涨0.18%;纽约黄金收涨0.5%,报1279.40美元/盎司;WTI原油收跌2.01%,报49.16美元/桶。
6.
欧元区二季度GDP同比增长2.1%,环比增长0.6%,分别与预期持平,欧元区经济已经连续17个季度扩张。
7.
周二,受银行、券商、保险板块集体上涨的带动,沪指放量上扬,创业板小幅回落。截止收盘,沪指报3292.64,涨0.60%;深成指报10525.35,涨0.19%;创指报1741.07,涨0.27%
8.
今日关注:17:00欧元区6PPI月率;20:15美国7ADP就业人数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:逼近前高压力,逢高减多为主】

政策消息。1.离岸人民币微跌0.03%6.7286元;2.央行开展1700亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续18日累计净流入155.11亿。
市场分析。周二IH创新高,IC小幅回调,市场风格来回切换。现货市场方面,银行、保险、证券板块集体走强。主力合约IFIHIC分别贴水21.58-0.1938.94点,基差小幅扩大。IF加权连续四日反弹,逼近前期高点3749,关注能否有效突破。IH加权放量突破前期高点2670,短线仍有冲高的可能。IC加权突破前期高点6168,短线调整后,目标看向6351。上证指数再创反弹新高,逼近前4月高点3295,若能有效突破,则反弹空间打开。
操作建议。存量资金博弈下,市场风格来回切换,IC连续上涨后开始休整,IH则重拾升势。建议逢高减多为主,避免踏错市场节奏。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:成也天气败也天气,豆系遭抛压】

天气预报显示,8月初此前干旱的南北达科他州及爱荷华州将迎来急需降雨,远期预报显示主产区降水增加,未来两周整体气温略偏低,天气将有利作物生长。
另外,美国农业部在每周作物生长报告中公布称,截至2017730日当周,美国大豆生长优良率为59%,高于预期值57%,之前一周为57%,上年同期为72%。虽然美豆优良率扔处于历年低位,但数周来首次调升动向,令进入关键生长期大豆前景出现积极改善,引发芝加哥豆系谷物暴跌。6月末7月中上旬,美豆止跌900后练涨三周逼近1050止步,投机基金天气市炒作大举翻多,如今处于高位的净头寸,加剧了市场波动,夜盘美豆跌3.65%,失手980周线图有恶化趋势。国内豆粕2880,豆油6200未能持稳,转入调整,支持位分别在2780-27506050-6000,注意外盘天气炒作尾声,价格调整压力。(新纪元期货王成强)

【白糖:中线空单部分止盈,逢低可尝试短多】

周二郑糖期货低位反弹,主力合约SR1801考验10日均线压力,夜盘窄幅震荡。ICE原糖指数周二小幅收低,但盘中触及两个月最高。消息方面,海南7月单月销糖0.91万吨,同比下降0.3万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,巴西下调乙醇税或促使糖厂提高甘蔗生产乙醇比例,利多国际糖价,ICE原糖期货企稳反弹;国内方面,进入8月,月饼糕点等备货需求开始启动,需求支撑转强,近期郑糖期价或企稳反弹,中线空单部分止盈,逢低可尝试短多。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:表现近弱远强,主力移仓远月】

周二郑棉期货近弱远强,主力合约CF1709冲高回落,期价整体维持低位弱势震荡,主力移仓远月;CF1801低位反弹,期价考验15000整数压力。ICE期棉周二小涨,因担忧强降雨影响头号产棉国印度的棉花作物。消息方面,法国兴业银行驻纽约分析师称,印度降雨过度,而美国天气可能也不如预期,建议买入棉花。储备棉竞拍情况,81日国储棉轮出销售2.97万吨,实际成交1.40万吨,成交率46.97%,成交均价14478/吨(-74);82日储备棉轮出两节共挂拍2.98万吨,其中新疆棉0.90万吨。仓单方面,截止81日,郑商所棉花仓单数量2132-80)张,有效预报100)张,折货8.568万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,受国家延长储备棉轮出时间影响,近月期价弱势难改,但主力移仓远月,CF1709继续操作价值不大,空单逢低逐步离场;CF1801表现抗跌,整体维持14650-15200区间震荡,区间操作为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线暂观望】

周二伦铜震荡走低,至收盘下跌0.40%。昨日公布的数据显示美国6月个人支出较前月增加0.1%,预估为增加0.1%6月个人所得较前月持平,结束了7个月连涨态势。昨日美元探低回升,铜价小幅走低。中国将限制废铜进口,废铜供应紧张预期升温是近期行情上涨的重要因素。国内宏观面,7月份,中国制造业采购经理指数为51.4%,比上月小幅回落0.3个百分点,与上半年均值基本持平,制造业总体走势平稳。二季度 GDP 同比增长 6.9%,与 1 季度增速持平,超市场预期。中国 6 月规模以上工业增加值同比增长 7.6%,好于预期值 6.5%。总体看,国内宏观运行保持稳中向好态势。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约 5000 名工人在劳动争端谈判未取得成效后,7 21 日时宣布决定将罢工延长至 8 月末。伦铜周二走低,预计国内短线震荡,暂观望。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油冲高回落 TA承压偏空】

TA1709合约周二承压10日线再收小阴线,连续五个交易日横盘整理,期价跌落粘合的5日、10日和20日线,成交平稳持仓连续收缩,技术指标MACD绿柱放大,短期下行格局良好。隔夜美原油指数短暂触及50美元后大幅回落,同时原油价格向PX传导不佳,聚酯产销走弱,预期将挤压TA利润,打压期价,短线TA或延续偏空震荡,关注5085一线支撑。(新纪元期货 石磊)

【黑色:维持强势高位震荡 不宜盲目“抄顶”】

受“去产能”“严防地条钢死灰复燃”等政策的提振,黑色系周一发力突破震荡多日的多空均衡区,交投激烈,强势拉升再创阶段新高。铁矿石1709合约周二再度刷新阶段高点至582/吨,随后震荡小幅回落,回补跳空缺口,夜盘小幅探低回升,短期均线族向上坚挺发散,多头格局依然强势。螺纹钢1710合约周二小幅冲高至3759/吨后回落,仍维持高位波动,技术指标MACD绿柱翻红,夜盘期价回踩5日线后拉升,短线维持偏多思路。焦化企业利润回升,高炉开工热情高涨,使得双焦的供需都偏紧,现货市场挺价心理较强,焦煤、焦炭表现始终强势,周二两者维持高位窄幅震荡,夜盘则有进一步拉升的动作,稳站短期均线族之上,本轮上涨两者累计涨幅均超40%,多头格局尚未结束。动煤1709合约跟涨黑色系,平开高走收长阳线,如期重回600点之上,但周二日内迅速回吐涨幅,收中阴线重回短期均线族之下,短线观望或波段操作,中线多单暂离场。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡】

原油方面,因怀疑OPEC减产及削弱全球过剩供应的能力,周二美原油价格走低。现货面,市场报价上涨50-100/吨,贸易商购买积极性增加,其中神华PE线性成交率升至100%,不过下游终端需求表现一般。装置上,中天合创LDPE装置产LD100PCLLDPE装置停车;扬子石化聚乙烯装置LLDPE装置停车,因上游装置问题开车计划推迟,HDPE装置开车正常;中煤蒙大PE装置已经顺利开车,目前装置现产7042,装置运行稳定;神华新疆聚乙烯装置临时停车。神华宁煤7月中旬投料试车成功,产出合格聚乙烯粒料。抚顺石化、中煤蒙大装置检修后重启,不过扬子石化LLDPE装置重启推迟,同时新增神华新疆装置停车,后期扬子石化、新疆神华装置重启后,供给端压力将增大。需求上,棚膜进入备货期,棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。连塑周二冲高回落,预计短线走势震荡,观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:RU1709趋势空单逢低逐步止盈,RU1801下方支撑较强,逢低可轻仓试多】

周二沪胶期货低位窄幅震荡,主力移仓一月,RU1801下方15000支撑较强,期价横盘窄幅整理;日胶指数窄幅震荡。库存方面,截止81日,上期所天胶期货库存为35.47万吨,较前一交易日减少700吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,受庞大的仓单压制,RU1709仍有下行空间,但主力移仓远月,近月继续操作价值不大,趋势空单逢低逐步止盈;RU1801期价则更多受资金和市场情绪影响,黑色系列强势反弹仍未结束,RU1801下方支撑较强,逢低可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短线调整不改向上格局】

周二公布的美国经济数据喜忧参半,美元指数低位反弹,国际黄金冲高回落。具体数据显示,美国7ISM制造业指数56.3,低于预期56.5和前值57.86月核心PCE物价指数同比增长1.5%,好于预期及前值,但个人收入零增长,降至去年11月以来的最低水平。近期美国白宫人事变动频繁,引发市场对特朗普税改前景的担忧。此外,美国经济出现放缓的迹象,通胀表现低迷,打压了市场对美联储年内再次加息的信心。美联储7月政策声明暗示最早将于9月启动缩表,但未给出有关加息的前瞻性指引。今晚将公布美国7月“小非农”数据,需重点关注。金价经过连续上涨,短线有调整的要求,但中期依旧看涨。(新纪元期货 程伟)

 

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