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早盘简报
新纪元早盘简报12月13日(周三)
发布时间:2017-12-13 08:53:10

早盘简报
20171213日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行800亿7天期和700亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.75%,当日实现净投放400亿。
2.
英国11CPI涨至3.1%,创20123月以来最高,令市场对英国央行货币政策收紧的预期升温。
3.
美国11PPI同比增长3.1%,超过预期的2.9%,为2012年以来最高水平,提升了市场对美国未来的通胀预期。
4.
周二美股收高,道指与标普500指数再创历史新高,市场密切关注美联储的利率决定及其对明年货币政策的暗示。道指涨0.49%,标普500指数涨0.15%
纽约黄金跌0.4%,报1241.70美元/盎司;WTI原油跌1.47%,报57.14美元/桶。
5.
周二,沪深两市低开低走、震荡下行。盘面上,次新股、无人零售、5G、物流、军工板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3280.81,跌1.25%;深成指报11043.21点,跌0.90%;创指报1798.69,跌1.01%
6.
今日关注:15:00德国11CPI年率;17:30英国11月失业率、10月至三个月ILO失业率;18:00欧元区10月工业产出月率;21:30美国11CPI年率;次日03:00美联储公布利率决议及政策声明;03:30美联储主席耶伦召开新闻发布会。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线或仍有下探,等待企稳信号】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.08%6.62572.央行开展1500亿逆回购操作,当日净投放400亿;3.昨日深股通净流出2.09亿。
市场分析。周二,期指低开低走、震荡下行,市场恐慌情绪蔓延。现货市场方面,新股次新股、机场航运板块走弱,两市呈现普跌格局。主力合约IFIHIC分别贴水5.820.605.41点,基差略有扩大。IF加权反弹承压回落,收对冲阴线,短线或仍有下探。IH加权放量下跌,短期或再次考验40日线支撑,若被跌破则将向下寻找60日线支撑。IC加权反抽20日线承压回落,短线有再次探底的可能,关注6000关口支撑。上证指数收覆盖阴线,宣告60分钟级别的反弹结束,短线或再次试探前期低点3254支撑。
操作建议。连续两日反弹后再次回落,美联储加息时间窗口临近,股指短线或仍有下探,但不宜过分看空,等待加息靴子落地后的低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:利空报告叠加,价格低位震荡反复跌势收窄】

凌晨1点,据12USDA供需报告,USDA预计,2017/18年度期末美国大豆库存4.45亿蒲式耳(前次预期为4.25亿蒲式耳),市场预期4.4037亿蒲式耳。美国大豆产量44.25亿蒲式耳,持平于前次预期为44.25亿蒲式耳,去年为42.96亿蒲。巴西产量10800万吨(预期10821、上月10800、上年11410);阿根廷产量5700万吨(预期5652、上月5700、上年5780)。美豆产量未动,出口略降,令结转库存调高,而南美数据未动,数据整体显中性偏空。12日,据MPOB报告,马来西亚11月棕榈油产量194.28万吨(10200.88,去年11157.49);出口135.44万吨(10154.87,去年11137.04);11月末棕榈油库存255.66万吨(10月末219.01,去年11月末165.59)。马来西亚棕榈油出口库存数据大幅超预期,利空油脂市场。 ???而马来西亚棕榈油价格自11月中旬破位后,寻求双顶的下跌目标,近日连阴下跌,利空兑现后跌势收窄,空单逐步退出,后市价格筑底机会增加,已不适合进一步追空;芝加哥谷物在供给压力下小麦、玉米持续阴跌,大豆及豆粕五日连跌,为四个月来持续时间最长下跌记录,利空报告后,关注南美天气变量对盘面的指引。技术上美豆遇到支持,短期美国升息后,预计存在反弹诉求。国内油脂旺季备货限制三大油脂期价跌势,岁末博取反弹的波段策略为主,1月交割临近粕价近月坚挺,5月合约此前注入南美天气升水,豆粕2800、菜粕2300上升趋势支持位附近试探持多。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货短期暴跌,近月下沉远月出现反弹走势】

1212日,全国鸡蛋价格落价为主,据悉产区货源供应尚可,今日养殖户出货积极性不高,部分仍有存货赌涨心理,经销商采购热情一般,多随进随销,市场整体走货速度缓慢;销区方面到货量正常,终端消化速度不快,短线行情或继续探底。主产区价格4.18-4.52,短期跌势猛烈。jd1801合约121日开始限仓100手,1214日即周四开始,单客户限仓30手,注意临近交割月资金持仓异动和价格波动放大风险,现货持续大跌和资金出逃日内跌势猛烈,短线偏空;jd1805合约,3800为重要支持位,短期获得支撑后迎来反弹契机,注意高位波动的反复性,因养殖利润高企,远期价格承压,不过度参与后市反弹。(新纪元期货王成强)

【白糖:五月空单持有】

周二郑糖期货小幅冲高回落,主力合约SR1805跌破40日均线支撑,夜盘重心继续下移。ICE原糖期货周二跌至数月低位,受巴西货币走低打压。消息方面,截止1212日,云南已有6家糖厂开榨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,年底备货旺季对糖价带来一定支撑,但新榨季甘蔗糖开榨进度加快,市场供应压力不断增加,短线郑糖弱势调整为主,五月空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:高位空单持有】

周二郑棉期货延续跌势,主力合约CF1805跌破40日均线,夜盘窄幅震荡;棉纱期货横盘整理,市场成交低迷。ICE期棉周二收低,美国农业部上调美国棉花产量预估。消息方面,美国农业部12月供需报告,将2017/18年度美国棉花产量上调6.3万包,出口预估上调30万包。仓单方面,截止1211日,郑商所棉花仓单数量1723+132)张,有效预报1395+85)张,折货12.472万吨。综合而言,现货购销清淡,需求端尚未出现大规模补库情况,而期货仓单数量持续增加,短线郑棉仍将弱势调整,高位空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线仍有反弹空间】

周二上期所铜1802合约震荡走高,至收盘上涨0.99%。库存上,LME铜库存193475吨,减少1125吨;12日上期所铜仓单31798吨,增加250吨。近期进口铜精矿市场略显冷清。CESCO会议之后,炼厂和矿商之间暂未碰面,双方分歧依然较大。下游方面,据SMM调研数据显示,11月份铜杆企业开工率为72.45%,同比下降0.58个百分点,环比增加0.02个百分点。昨日公布的美国11月生产者价格指数上涨,近期美元走势偏强。今日将公布美国11月未季调核心消费者物价指数,周四凌晨公布美联储利率决议,预计将对美元产生重要影响,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,11月份制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%11月末,M2余额167万亿元,同比增长9.1%,增速比10月末高0.3个百分点,暂停了下降态势,略有回升;人民币新增贷款11月再度攀升至万亿元以上,显示出实体经济较为强烈的融资需求。行业信息方面,智利10月铜产量为512,730吨,较去年同期增加13.3%。周二伦铜收出小阳线,国内夜盘高开震荡,预计短线仍有反弹空间。(新纪元期货 罗震)

【黑色:高位震荡整理 涨跌互现波段为宜】

螺纹1805合约周二冲高回落收中阴线,一度逼近4000点整数关口,回落至5日线下,技术指标MACD绿柱放大,成交和持仓回升,夜盘则低开低走跌落20日线,注意波段回落,操作以3750-4000点区间思路为宜,中线暂维持自10月中旬以来的上升趋势。铁矿石1805合约周二低开高走,报收长上影小阳线,夜盘有下挫回踩490一线,近几日涨跌互现,暂获上行趋势线支撑,交投围绕500一线,震荡整理寻求方向,建议多单依托490一线谨慎持有,破位则翻空。焦炭1805合约周二窄幅震荡,勉强收小阳线,持仓持续缩减,尽管现货价格再次提高百元,夜盘期价却不涨反跌,暂收于20日线附近,短线以震荡思路为宜。焦煤1805合约周三震荡收微弱阳线,持仓连续缩减,部分企业现货提价50/吨,期价维持小幅反弹格局,多单谨慎持有。季节性旺季支撑下,动煤1801合约维持上行格局,高位震荡反复,建议以波段短多思路对待。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线反弹节奏,关注能否站稳9650一线】

原油方面,英国北海一输油管道11日开始因维修而关闭数周。不过近期德国商业银行在研究报告中称,美国页岩油2018年将卷土重来,并会进一步侵蚀全球市场的份额。现货面,市场报价小幅下滑,中石油及中石化部分大区下调出厂价,难以提振买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘有商谈空间。装置上,神华宁煤LLDPE装置1212日停车,计划10天;上海石化1PE1#装置12月份全月检修;中天合创LDPE管式装置124日停车,开车时间待定;燕山石化新LDPE1211日计划停车检修2天。12日企业装置开工率为94.8%左右,较上一交易日下降3.7%,开工率略有下降,但仍处于较高水平。需求方面,棚膜需求旺季渐过,地膜尚未启动,刚需减弱。库存方面,12日石化库存约为67万吨左右,较上一交易日下降4万吨,库存水平不高。连塑1805合约周二震荡走高,早盘高开后走势震荡,尾盘出现一波拉升,至收盘K线收出小阳线,连塑短线反弹节奏,关注能否站稳9650一线。(新纪元期货 罗震)

【天胶:激进投资者依托区间下沿可轻仓短多】

周二沪胶期货窄幅反弹,主力合约RU1805围绕14000附近窄幅震荡,期价重心缓慢上移;日胶指数窄幅反弹,下方200整数关口支撑有效。库存方面,截止1211日,上期所天胶期货库存为25.45万吨,较前一交易日增加1550吨。短期来看,11月中国汽车产销同比增速降低,下游需求不振,仓单数量持续增加,但随着国内停割期临近,市场供应压力亦减弱,沪胶基本面陷入供需两弱状态,期价仍将延续低位区间震荡走势,激进投资者依托区间下沿可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储加息前维持逢低偏多思路】

昨晚公布的美国11PPI同比增长3.1%,超过预期的2.9%,创2012年以来新高,提升了市场对未来的通胀预期。受此提振,美元指数突破94关口,已连续7日上涨。国际黄金继续承压,盘中跌破1240美元盎司,创5个月新低。美国税改进展顺利,市场对税改前景保持乐观,相信减税将刺激美国经济增长,并预期美联储未来将更快地收紧货币政策。以上因素支撑美元连续反弹,短期对金价形成压制。但长期来看,我们认为特朗普税改计划从提出到正式落地,其影响已充计入了资产价格中,美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件。本周四美联储将进行年内第三次加息,金价短期或仍有下探,但机会大于风险,建议逢低分批建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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