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早盘简报
新纪元早盘简报08月03日(周四)
发布时间:2017-08-03 08:51:22

早盘简报
20170803日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行1200亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%,当日实现净投放为零。
2.
美国7ADP就业人数增长17.8万,不及预期的19.0万,连续两个月下降,制造业就业表现创下特朗普当选以来最差水平。
3.
周三美股收高,道指首次收在22000点上方,再创收盘历史新高。截至收盘,道指涨0.24%,标普500指数涨0.05%;纽约黄金收跌1美元,报1278.40美元/盎司;WTI原油收涨0.87%,报49.59美元/桶。
4.
周三,沪深两市呈现冲高回落的走势,盘面上,钢铁、券商、煤炭板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3285.06,跌0.23%;深成指报10469.34,跌0.53%;创指报1724.83,跌0.93%
5.
今日关注:09:45中国7月财新服务业PMI16:30英国7月服务业PMI17:00欧元区6月零售销售月率;19:00英国央行利率决议;20:30美国当周初请失业金人数;22:00美国7ISM非制造业PMI6月耐用品订单月率、工厂订单月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:逢冲高分批减多】

政策消息。1.离岸人民币微涨0.02%6.7272元;2.央行开展1200亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续19日累计净流入156.66亿。
市场分析。周三,期指强弱分化延续,IH再创新高,IC继续回调。现货市场方面,银行、证券、钢铁、煤炭等权重板集体走高,带动股指冲关。主力合约IFIHIC分别贴水7.45-6.1726.46点,基差大幅收窄。IF加权收长上影小阳,盘中突破前期高点3749IH加权逼近2700整数关口,创两年新高。IC加权突破前期高点6168,短线调整后,目标看向6351。上证指数在去年11月高点3301上方承压回落,表明此处存在较大压力,短期有整固的要求。
操作建议。强弱分化延续,IH再创新高,IC则连续两日休整。但市场风格轮动较快,注意把握市场节奏,连续上涨后逢高减多为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:环保督查影响,市场表现为内强外弱】

美国作物区天气形势,昨日降雨预报对85~7日降雨预期有调增,继续利于墒情改善。未来至815日产区大部降雨概率偏湿,较周前预报有所改善,改善程度或令8月初天气影响转空,芝加哥豆系弱势震荡,有构筑头部的风险,市场结构性表现为油强粕弱。国内近期环保检查或令东北、华北、山东部分油厂停机或限产的消息不断,令国内豆粕现货市场表现抗跌。据天下粮仓调查核实的最新情况是,东北地区,受环保检查影响不大,其中营口龙江福停机主要因胀库,沈阳中纺停机因原料不足,暂没有因环保检查停机的油厂。华北地区,主要天津部分油厂及北京工厂受环保检查影响停机,华北开机率有所下降,或有助于消化华北豆粕庞大的供应压力,目前除河北秦皇岛外,其它油厂豆粕供应充足,消化仍需时日。山东地区,环保影响不大,除日照部分油厂因胀库停机,临沂工厂因缺豆停机外,其它大多基本正常开机,豆粕供应充足。
国内因环保督查因素影响,豆系表现为内强外弱。其中,豆粕2800-2900区间震荡为主,豆油6200-6300区间震荡,套利对冲交易,维持多油空粕思路,并可进一步跟踪参与Y-P价差趋势扩大。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:逢下探参与远月波段多单】

2日,全国鸡蛋价格震荡调整,北京地区普遍下降,上海地区继续上涨,各地蛋商收货较为谨慎,市场货源依旧紧缺,养殖户反映手中无存货,主产区价格3.29-3.58,震荡调整。期货市场,临近交割月资金迁仓因素,资金流出的合约弱势震荡,资金流入的合约震荡偏强,短线多远空近对冲交易,资金流入1801合约,该合约价格波动区间上移至4000-4200,逢下探波段多单参与。(新纪元期货王成强)

【白糖:低位短多谨慎持有,关注20日均线压力】

周三郑糖期货探低回升,主力合约SR1801重心缓慢上移,夜盘考验20日均线压力。ICE原糖指数周三小幅收低,日内交投震荡。消息方面,RJO Futures高级市场策略谷物Peter Mooses表示,印度季风性降雨情况异常,导致一些地区发生洪涝,而其他地区则遭遇干旱,市场因此举棋不定。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,巴西下调乙醇税或促使糖厂提高甘蔗生产乙醇比例,利多国际糖价,ICE原糖期货企稳反弹;国内方面,进入8月,月饼糕点等备货需求开始启动,需求支撑转强,近期郑糖期价或企稳反弹,中线空单减持,低位短多谨慎持有,关注20日均线压力。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线将考验上沿15200压力,低位短多谨慎持有】

周三郑棉期货震荡反弹,主力移仓一月,新主力合约CF1801突破15000整数关口,期价考验震荡区间上沿压力。ICE期棉周三跳升1.5%至七周高位,因美元下挫促使投机客进行空头回补。消息方面,河北大部、山东局部已持续10多天的阴雨天气,低温寡照对棉花形成负面影响,不少棉农反馈,今年产量或不如前期预估。储备棉竞拍情况,82日国储棉轮出销售2.98万吨,实际成交1.39万吨,成交率46.77%,成交均价14542/吨(+64);83日储备棉轮出两节共挂拍2.98万吨,其中新疆棉0.86万吨。仓单方面,截止82日,郑商所棉花仓单数量2057-75)张,有效预报18+8)张,折货8.3万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,新棉生产仍存不确定性,CF1801低位反弹,短线将考验上沿15200压力,低位短多谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线或震荡偏强走势】

周三伦铜探低回升,至收盘上涨0.10%。库存上,LME铜库存301100吨,增加5575吨;2日上期所铜仓单58710吨,持仓增加2232吨。昨日公布的数据显示美国7ADP就业人数增加17.8万,连续两个月降低,明日将公布美国非农数据,对此保持关注。昨日美元探低回升,铜价窄幅震荡。中国将限制废铜进口,废铜供应紧张预期升温是近期行情上涨的重要因素。国内宏观面,7月份,中国制造业采购经理指数为51.4%,比上月小幅回落0.3个百分点,与上半年均值基本持平,制造业总体走势平稳。二季度 GDP 同比增长 6.9%,与 1 季度增速持平,超市场预期。中国 6 月规模以上工业增加值同比增长 7.6%,好于预期值 6.5%。总体看,国内宏观运行保持稳中向好态势,对铜价形成支撑。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约 5000 名工人在劳动争端谈判未取得成效后,7 21 日时宣布决定将罢工延长至 8 月末。伦铜周三探低回升,近期围绕5日均线震荡。国内夜盘高开小幅走高,预计短线震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:主力移仓远月 远强近弱突显】

TA1709合约周三结束横盘整理,在跌落粘合的5日、10日和20日线后,期价低开低走收中阴线,回探至5085一线,成交和持仓均持续收缩,短期下行格局良好。主力移仓至远月1801合约,新主力走势较为强劲,短期均线族向上抬升,期价围绕5200点一线波动,短线也在考验5日和10日均线的支撑。隔夜美原油指数回探10日线附近后回升,原油价格向PX传导不佳,聚酯产销走弱,预期将挤压TA利润。操作上建议短空1709合约,观望1801合约。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位波动强势不改 波段操作不宜抄顶】

受“去产能”“严防地条钢死灰复燃”等政策的提振,黑色系周一发力突破震荡多日的多空均衡区,交投激烈,强势拉升再创阶段新高。铁矿石1709合约周三小幅探低回升收小阳线,仍维持于5日均线之上,均线族向上发散,多头格局不改,新主力1801合约自555/吨小幅回落,短线高位震荡,考验5日均线支撑。螺纹钢1710合约周三探低回升收小阳线,仍维持高位波动,技术指标MACD钝化,夜盘期价横盘整理,短线维持偏多思路,1801合约屡创新高,同样宜多单持有。焦化企业利润回升,高炉开工热情高涨,使得双焦的供需都偏紧,现货市场挺价心理较强,焦煤、焦炭表现始终强势,周三两者维持高位震荡,焦炭1709合约险突破2100点大关,多头格局尚未结束。动煤1709合约跟涨黑色系周一大幅反抽,但自周二重回短期均线族之下,短线窄幅偏空,中线多单应离场。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,短线操作为主】

原油方面,因原油库存继续减少且汽油需求攀升,周三美原油价格走高。EIA公布数据显示,截至728日当周,美国原油库存下降152.7万桶,至4.81888亿桶。汽油库存减少250万桶,好于预期,且需求增至984万桶/日的纪录高位。现货面,市场报价窄幅变动,贸易商报盘随行就市,部分石化出厂价小幅调整,成本面利好支撑不足,下游采购仍显谨慎,贸易商积极出货,实盘侧重商谈。装置上,中天合创LDPE装置产LD100PCLLDPE装置停车;扬子石化HDPE装置开车正常;中煤蒙大PE装置已经顺利开车,目前装置现产7042,装置运行稳定;神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,计划停车15天左右;天津联合线性装置停车。神华宁煤7月中旬投料试车成功,产出合格聚乙烯粒料。装置检修重启后开工率大幅上升,近期PE开工率保持在96%左右,供给端压力增加。不过需求上,棚膜进入备货期,棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。近期石化库存在60多万吨,总体处偏低水平,关注后期变动。连塑周三低开高走收出小阳线,下方510日均线形成支撑,总体走势仍较强。预计短线9500-9820区间震荡,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:激进投资者逢低可轻仓试多一月】

周三沪胶期货横盘震荡,主力合约RU1801期价在15000上方窄幅整理;日胶指数重心缓慢下移,期价考验200整数支撑。库存方面,截止82日,上期所天胶期货库存为35.44万吨,较前一交易日减少260吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,受庞大的仓单压制,RU1709仍有下行空间,但主力移仓远月,近月继续操作价值不大,趋势空单逢低逐步止盈;近期资金和市场情绪主导沪胶远月行情,短线或有震荡反复,观望为宜,激进投资者逢低可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短线调整不改向上格局】

周三公布的美国7ADP就业人数增长17.8万,不及预期的19.0万。美元指数小幅下探,国际黄金维持1260-1270区间震荡。美国旧金山联储主席威廉姆斯表示,9月会议似乎是美联储宣布缩表的合适时机,美元的下跌并不意外,其走势反映了全球经济形势,并不是通货膨胀前景的一个重要因素。近期美国白宫人事变动频繁,引发市场对特朗普税改前景的担忧。此外,美国经济出现放缓的迹象,通胀表现低迷,打压了市场对美联储年内再次加息的信心。美联储7月政策声明暗示最早将于9月启动缩表,但未给出有关加息的前瞻性指引。本周五将公布美国7月非农就业报告,需重点关注。金价经过连续上涨,短线有调整的要求,但中期依旧看涨,维持逢回调建多的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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