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早盘简报
新纪元早盘简报09月21日(周四)
发布时间:2017-09-21 08:48:52

早盘简报
20170921日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行300亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.75%,当日实现净投放为零。
2.
美联储保持当前利率不变,宣布从今年10月开始缩减4.5万亿美元的资产负债表规模。多数联储高官预计今年还有一次加息,意味着12月仍可能加息。
3.
周三美股收盘涨跌不一,美联储宣布将从10月份开始缩减资产负债表规模,并预计今年12月份将加息一次。道指涨0.19%,标普500指数涨0.06%;纽约黄金收涨0.4%,报1316.40美元/盎司;WTI原油收涨1.88%,报50.41美元/桶。
4.
周三,沪深两市呈现探底回升的走势。盘面上,有色金属、半导体等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3366.00,涨0.27%;深成指报11191.13,涨0.97%;创指报1892.67,涨0.66%
5.
今日关注:11:00日本央行公布利率决议;20:30美国当周初请失业金人数;21:00美国7FHFA房价指数月率;22:00欧元区9月消费者信心指数初值;22:00美国8月谘商会领先指标月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线调整把握低吸机会】

政策消息。1.离岸人民币微跌0.03%6.5844元;2.央行开展300亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通三日累计净流入33.14亿。
市场分析。周三,期指呈现探低回升的走势。现货市场方面,有色金属板块大涨带动股指反弹。主力合约IFIHIC分别贴水-2.96-12.5723.47点,基差小幅收窄。IF加权回踩20日线企稳回升,收复510日线,整体维持在3800点上方震荡。IH加权再次受到22802562形成的上升趋势线支撑,预计在此处企稳的可能性较大。IC加权收复上一日跌幅,短期关注6700整数关口压力。上证指数站上20日线,连续四周维持在3340-3400区间震荡。
操作建议。美联储利率决议宣布10月开始缩减资产负债表,年内还将加息一次,政策声明整体偏鹰派。预计股指短线或有下探,但仍需维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:价格持续震荡缺乏趋势突破,观望为主】

SGS数据,马来西亚91-20日出口棕榈油878422吨,较8月同期增加26.8%ITS数据,马来西亚91-20日棕榈油出口852206吨,较上月同期增长25.4%Agroconsult预计2017/18年度巴西大豆播种面积3500万公顷,产量1.111亿吨,比本年度减少4%
欧盟将从周三开始将阿根廷生物燃料进口关税从2013年制定的22%-25.7%下调到4.5%-8.1%。美联储议息会议结束,并偏鹰派,美元上涨金融市场波动加大。
本季豆系关注北美收割和南美播种天气及进度,丰产压力下演绎多空均衡震荡市。双节备货尾声下油粕量能萎缩波动率降低,观望为主,短线下探可试短多。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单暂时止盈】

周三郑糖期货窄幅震荡,主力合约SR1801延续低位横盘整理,市场量能萎缩。ICE原糖期货周三上涨,因在巴西价格跌至乙醇平价之下后阻止了卖盘,出现空头回补。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,地方储备成交不尽如意,市场预期较为悲观;但郑糖逼近前期低点,短线下跌空间亦受限,空单暂时止盈,耐心等待期价企稳后的抛空机会。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:单边观望为宜;多CY1801CF1801套利继续持有】

周三郑棉期货反弹,主力合约CF1801突破15500压力,夜盘窄幅震荡;棉纱期货亦震荡走强, CY1801CF1801价差小幅扩大。ICE期棉周三持稳,市场成交清淡,关注周四发布的USDA周度出口销售数据。消息方面,中棉协数据统计,截止919日,长江流域棉花采摘进度为20%左右,交售价格为3.02/斤,交售进度仅有1.5%;黄河流域采摘超39.1%,交售价格为3.16/斤,交售进度7.15%。储备棉竞拍情况,920日国储棉轮出销售2.72万吨,实际成交2.72万吨,成交率99.40%,成交均价14924/吨(+189);921日储备棉轮出两节共挂拍3万吨,其中新疆棉2.11万吨。仓单方面,截止920日,郑商所棉花仓单数量897-20)张,有效预报00)张,折货3.588万吨。综合而言,新疆籽棉收购价格坚挺,对郑棉带来一定支撑;但新棉购销进度缓慢,市场观望情绪较浓,储备棉仍是市场主要供应来源,短线郑棉或有震荡反复,单边观望为宜;多CY1801CF1801套利继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线观望为主】

周三上期所铜1711合约震荡走高,至收盘上涨0.16%K线收出小阳线。库存上,LME铜库存313850吨,大幅增加13225吨;20日上期所铜仓单57426吨,持仓减少3134吨。FOMC宣布维持目标利率区间在1.0%-1.25%不变;预计今年再加息一次;预估显示明年加息三次,2019年加息两次。美元指数走高,给铜价带来一定压力。ICSG在最新的月报中称,今年6月全球精炼铜市场供应短缺70000吨,5月为短缺50000吨。国内宏观面,8月份社会消费品零售总额同比增长10.1%,增速比上月回落0.3个百分点;8月规模以上工业增加值同比实际增长6%,增速比上月回落0.4个百分点;18月份全国固定资产投资同比增长7.8%,增速比17月份回落0.5个百分点;1-8月份,商品房销售面积同比增长12.7%,增速比1-7月份回落1.3个百分点。行业信息方面,赞比亚矿业协会公布的一份报告称,保守估计,今年年底赞比亚铜产量料增至80万吨。媒体报道,CSPT小组10家企业代表将于本周四在上海会面,参加四季度TC/RC会议。周三上期所铜震荡走高,短线反弹走势,预计短线走势震荡,观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油谨慎偏多 TA5200支撑微涨】

TA1801合约周三小幅高开高走再收阳线,期价回升至短期均线族之上,成交平稳持仓显著增加,技术指标MACD绿柱再收缩,技术走势有望延续短线偏多。PTA现货市场坚挺,成本支撑良好,聚酯负荷率高。美原油指数突破50美元后窄幅震荡,周三收中阳线冲击51美元之上,预期对工业品形成提振。PTA或暂维持5200-5350之间窄幅震荡,操作上建议波段短多为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:中线下行趋势不改 短线震荡警惕反弹】

螺纹钢主力1801合约周三回踩3700点一线后拉升,收小阳线于3758/吨,短线暂获支撑,但上行压力重重,成交和持仓下滑,下跌动能稍显缓和,短线暂维持低位震荡思路,破3700继续看空,突破3800轻仓偏多。铁矿石1801合约受黑色系限产预期的拖累,走势最为悲观,期价周三低位震荡收阴线,夜盘同样阴跌,短线关注500点一线压力,建议空单谨慎持有或部分止盈。双焦波动加剧,焦炭1801合约周三巨幅探低回升,期价一度下探2110/吨,随后拉升至2200一线,夜盘再次小幅回落,前期空单依托2200点持有,可适当减仓保护盈利。焦煤1801走势与焦炭相近,波动较大,日内大幅下探1251/吨后反抽收中阳线,期价站上1300点,夜盘再低回探至1300点之下,短线双焦在整数关口反复争夺,空单应当注意止盈。动煤主力1801合约受旺季末期提振,需求良好,近期高位波动加剧,震荡反复,周三收微弱阴线,夜盘则大幅下挫,失守5日和10日均线,头部迹象显著,多单注意止盈警惕追涨风险。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线或有小幅反弹,前空适量减持】

原油方面,20日,WTI原油主力合约开盘50.27美元/桶,至北京时间17:00报收50.36美元/桶。伊拉克石油部长在阿联酋举行的一个能源会议上表示,伊拉克和参与全球减产协议的部分其他产油国认为,应当额外减产1%,帮助市场恢复平衡。现货面,市场报价下滑100/吨左右,中石油及中石化连续下调出厂价,成本面利好支撑减弱,PE市场跌势难止,下游备货积极性不高,市场实盘侧重商谈。装置上,上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;神华包头全密度装置12日开始停车检修,初步预计停车15天左右;神华宁煤LLDPE装置915日停车,计划10月份正式开车。919日企业装置开工率为95.2%左右,较上一交易日持平。此前公布的8月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、固定资产投资等经济数据不及预期,宏观面对塑料的支撑减弱。需求上,9-10月份是棚膜生产旺季,预计后期需求有所改善。库存方面,920日石化库存为83.5万吨左右,较上一交易日上升1.5万吨左右,近期库存不断走高,为近三个月以来较高水平,库存压力增加。连塑1801合约周三高开震荡,持仓量增加,至收盘收出十字星。预计短线或有小幅反弹,前空适量减持,无仓观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:空单逢低逐步止盈】

周三沪胶期货止跌企稳,主力合约RU1801下方15000附近暂获支撑;日胶指数止跌反弹,期价重心小幅上移。消息方面,美联储宣布10月启动缩表,年内或再次加息。期货库存方面,截止920日,上期所天胶期货库存为37.28万吨,较前一交易日增加1870吨。综合而言,天胶主产国并未限制出口,市场预期落空,基本面走弱;美联储政策声明整体偏鹰派,美元短线走强,亦对工业品市场造成一定压制,短线沪胶低位仍将震荡反复,空单逢低逐步止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储利率决议偏鹰派,黄金短期承压】

今日凌晨美联储利率决议宣布10月开始缩减资产负债表,符合市场预期。但点阵图显示年内还将加息一次,支持12月加息的委员由6人上升至11人,这一点超出市场预期。美联储主席耶伦讲话表示,美国经济未来数年将温和扩张,飓风对经济的影响是短期的,劳动力市场稳健向好,拖累通胀疲软的因素是暂时性的,必要时调整货币政策,以便通胀率回升至2%。耶伦讲话整体偏向鹰派,美元指数低位反弹,收复92关口。国际黄金大幅回落,跌破1300整数关口。美联储政策声明暗示,美国通胀疲软受暂时性因素的影响,未来将会达到2%的水平,并不阻碍12月加息。美国联邦基金利率期货显示,美联储12月加息的概率由50%上升至70%。我们认为美联储宣布缩表在市场预期范围之内,12月加息的预期之前被市场低估,现在得以修正,对于黄金来说,利空将逐步得到消化,短期震荡筑底的可能性增加,维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

 

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