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早盘简报
新纪元早盘简报09月26日(周二)
发布时间:2017-09-26 08:50:50

早盘简报
20170926日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行2000亿逆回购操作,中标利率持平于2.6%2.75%,当日实现净回笼800亿。
2.
证监会部署迎接党的十九大各项工作,指出要全力确保资本市场平稳运行,要从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性。
3.
欧洲央行行长德拉吉重申,欧元最近上涨可能影响通胀回升,但又释放鸽派信号,表示对通胀前景更有信心,即使调整QE也会保持经济需要的宽松。
4.
周一美股收跌,科技股领跌,朝美紧张关系升级,加重了美股承受的压力。
道指跌0.24%,标普500指数跌0.22%;纽约黄金涨幅1.1%,报1311.50美元/盎司;WTI原油收涨3.08%,报52.22美元/桶。
5.
周一,沪深两市震荡走低。盘面上,稀土永磁、房地产、汽车整车板块跌幅居前。截止收盘,沪指报3341.55,跌0.33%;深成指报10930.67,跌1.26%;创指报1843.62,跌1.22%
6.
今日关注:22:00美国8月新屋销售年化总数、9月谘商会消费者信心指数。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:政策维稳将改善风险偏好,维持逢低偏多思路】

政策消息。1.人民币收跌0.46%6.6109元;2.央行开展2000亿逆回购操作,当日净回笼800亿;3.深股通连续6日累计净流入47.03亿。
市场分析。受房地产调控升级、证监会强化监管等因素的影响,周一期指小幅下探。现货市场方面,房地产、银行、有色金属板块走低。主力合约IFIHIC分别贴水16.39-1.5549.04点,基差继续扩大。IF加权连续四周维持在3800上方横盘震荡,前期上涨压力在一定程度上得以释放。IH加权两次反弹均受到20日线的压制,短线或仍有震荡,关注40日线支撑。IC加权连续三日下跌,短期关注40日线支撑。上证指数整体维持在3330-3400区间震荡,成交量开始萎缩,表明下跌动能日益衰减。
操作建议。受房地产调控和金融监管升级影响,股指短期下探。昨日证监会表示要全力确保资本市场平稳运行,从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性,有利于提振市场情绪,维持逢低偏多的思路。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:短周期转入多油空粕】

美国中西部早收大豆单产高于预期,南美播种拉开序幕天气忧虑缓解,加之美豆处于近两个月高位技术承压,季度库存报告前谨慎,预计波动区间970-990。美豆收割率10%略低于预期,后市关注收割进度的跟进。土耳其原油供给风险导致国际原油大涨超2%,带动油脂跌势收敛,豆油处于近两个月支持区,波动区间6150-6250,日内关注抵抗反抽。因美豆本季9到十月份圈定收割低点,投机基金沽空动力不足,限制了市场下行空间,预计维持震荡筑底走势。豆粕交易重心抬升至2730-2830。季末报告和长假临近,预计假日模式下量能趋减抑制价格表现,风控为先。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货季节性跌势未止,期价仍待寻底】

25日,全国鸡蛋价格稳中回落,北京地区普遍下滑,上海地区稳中有降,广东地区小幅下滑,各地蛋商多持观望态度,要货一般,养殖户低价惜售,全国主产区鸡蛋价格3.51-3.93,节前现货弱势震荡仍趋跌。期货市场调整下跌的时间,超过了1个半个月的时间,基本计入了本季调整的要求,考虑到蛋鸡存栏的不足,本季现货调整空间受限,预计期价将启动筑底行情,后市将迎来参与波段反弹的契机。1801合约,再次逼近4000关口,4000下方空间受限,恐慌抛售过程激进者可轻仓博取本季低点,择机参与反弹。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单暂时止盈】

周一郑糖期货冲高回落,主力合约SR1801整体维持6100-6200区间震荡,夜盘重心小幅下移。ICE原糖期货周一跌至近五周最低,因天气预报称,全球最大产糖国巴西将迎来急需的降雨,令市场承压。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,ICE原糖弱势下跌,拖累郑糖走势;基本面缺乏利多提振,短线郑糖弱势震荡为主,空单逢低考虑止盈,关注6100支撑。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:单边观望为宜;多CY1801CF1801套利继续持有】

周一郑棉期货窄幅震荡,主力合约CF1801整体维持15500附近震荡整理;棉纱期货震荡反弹,CY1801CF1801价差小幅收窄。ICE期棉周一跳升1.5%,市场担心美国棉花主要盛生产州德克萨斯州的作物收到损害。消息方面,USDA公布的作物生长报告显示,截止924日当周,美国棉花收割率为14%,之前一周为11%;当周美国棉花生长优良率降至60%,之前一周为61%。储备棉竞拍情况,925日国储棉轮出销售3万吨,实际成交2.96万吨,成交率98.58%,成交均价14742/吨(-172);926日储备棉轮出两节共挂拍3.01万吨,其中新疆棉2.08万吨。仓单方面,截止925日,郑商所棉花仓单数量866-6)张,有效预报21+21)张,折货3.548万吨。综合而言,美国棉花生长仍存不确定性,ICE期棉震荡反弹;国内新疆籽棉收购价格坚挺,对棉价带来一定支撑;但新棉陆续上市,加之储备棉持续投放,市场供应较为充足,棉价上行空间亦受限,短线或延续震荡走势,单边观望为宜;多CY1801CF1801套利继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线小幅反弹】

周一上期所铜1711合约震荡走高,至收盘上涨0.82%K线收出小阳线。库存上,LME铜库存305250吨,减少3800吨;25日上期所铜仓单38223吨,持仓减少8518吨。周一朝鲜问题有所升温,市场避险情绪上升,隔夜美元指数走高。数据方面,德国9IFO商业景气指数公布值为115.2,不及预期和前值。今日重点关注美国8月新屋销售,美国9月谘商会消费者信心指数。国内宏观面,8月份社会消费品零售总额同比增长10.1%,增速比上月回落0.3个百分点;8月规模以上工业增加值同比实际增长6%,增速比上月回落0.4个百分点;18月份全国固定资产投资同比增长7.8%,增速比17月份回落0.5个百分点;1-8月份,商品房销售面积同比增长12.7%,增速比1-7月份回落1.3个百分点。国内多项8月经济数据回落,使得市场对国内需求的担忧增加。周一伦铜小幅走低,上期所铜夜盘走势震荡,预计国内短线小幅反弹,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油强势拉升 TA获支撑偏多】

TA1801合约周一小幅高开高走收阳,重回短期均线之上,成交量能高涨,持仓小幅回升,技术指标MACD绿柱收缩,DIFFDEA逐渐靠拢,期价暂获5200点一线支撑。PTA现货市场坚挺,成本支撑良好,聚酯负荷率高。美原油指数突破50美元之后,维持于5日均线之上,周一加速拉升突破52美元,对工业品形成一定提振。PTA或暂维持5200-5350之间窄幅震荡,操作上建议波段短多为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:中线下行趋势不改 空单依托60日线谨防反弹】

螺纹钢主力1801合约周一小幅探低回升,期价收小阳线于3603/吨,在上周五快速下探至3527/吨后,螺纹暂获支撑展开震荡,上形承压5日和60日线,操作上建议空单依托60日线持有。铁矿石1801合约周一开盘延续上周的强烈跌势,一度下探457.5/吨,但随后震荡回升至470/吨一线,夜盘窄幅震荡,短线期价趋于震荡整理,有上探5日线的可能,建议空单谨慎持有或小幅减持。焦炭1801合约周一大幅探低至1956/吨后回升,收长下影小阴线于2000点之上,成交和持仓量能放大,夜盘窄幅震荡收小阳线,短线或有反弹上探5日和60日线,操作上建议前期空单稍作减持,承压60日线则继续偏空,突破则离场。焦煤1801走势与焦炭相近,周一破位1200点收阴,但探低回升收长下影,连续重挫之后或有小幅反弹,操作上建议突破5日均线空单暂离场。动煤主力1801合约技术盘面头部迹象显著,期价破位拐头的5日和10日线,并且跌落20日线,技术指标MACD出现明确的空头信号,周一期价大幅探低回升,但仍承压短期均线,操作上建议延续逢高偏空思路。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线反弹节奏,空单适量减持】

原油方面,因市场认为OPEC减产努力正在凑效,周一美原油价格走高。CFTC上周公布的数据显示,截至919日当周,对冲基金增持NYMEXICE原油期货期权净多仓总计48946手,至229932手,为822日止当周以来最高水平。现货面,市场弱势震荡,中石油及中石化出厂价部分下调或是批量优惠,利空占优,PE市场弱势难改,贸易商积极出货,买家询盘集中在低端价位。装置上,上海石化1PE1#装置813日停车,计划检修至930日;神华包头全密度装置12日开始停车检修,初步预计停车15天左右;神华宁煤LLDPE装置915日停车,计划10月份正式开车。925日企业装置开工率为96.0%左右,较上一交易日持平,装置开工率较高。此前公布的8月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、固定资产投资等经济数据不及预期,宏观面对塑料的支撑减弱。需求上,9月以来,塑料消费旺季来临,农用塑料需求大涨带来下游农膜等开工率持续提升。库存方面,922日石化库存为89万吨左右,较上一交易日提高4.5万吨,库存为三个月以来较高水平,库存压力较大。连塑1801合约周一高开小幅走高,持仓量下降,至收盘收出小阳线。连塑短线反弹节奏,空单适量减持,无仓观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:空单逢低考虑止盈】

周一沪胶期货低位横盘整理,主力合约RU1801窄幅震荡,市场量能萎缩;日胶指数亦震幅收窄。期货库存方面,截止925日,上期所天胶期货库存为37.31万吨,较前一交易日减少1070吨。综合而言,天胶主产国并未限制出口,市场预期落空,基本面偏空;目前沪胶跟随整体商品市场走势,短线或延续弱势整理,关注前期低点支撑,空单逢低考虑止盈。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:朝美紧张局势升温,推动金价上涨】

昨晚,朝鲜外务相李勇浩表示,美国总统特朗普周末的评论很明显是一个“宣战”,朝鲜有权利对美国的宣战采取相应措施。受此言论的影响,避险情绪升温,国际黄金盘中突破1310美元/盎司。但另一方面,欧洲央行行长德拉基讲话称欧元最近上涨可能影响通胀回升,今年晚些时候会对QE调整做决定,但也会保持经济需要的宽松。讲话期间,欧元跌幅扩大,美元小幅上涨,在一定程度上限制了金价的涨幅。短期来看,美联储加息和缩表预期已被反复消化,此外朝美紧张局势挥之不去,黄金将重新获得上涨动能。近期关注特朗普税改的进展,若力度不及预期,金价将进一步上涨。(新纪元期货 程伟)

 

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