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新纪元期货夜盘点评:沪铜、铁矿领涨商品,大宗商品多头行情精彩纷呈
发布时间:2019-12-10 09:02:28

12月10日周一夜盘,美股标普500指数跌0.32%;欧洲Stoxx50指数跌0.56%;美元指数跌0.04%;WTI原油跌0.27%;Brent原油跌0.34%;伦铜涨0.94%;黄金涨0.10%。美豆涨0.92%;美豆粕跌0.23%;美豆油涨1.09%;美糖涨0.91%;美棉跌0.71%;CRB指数涨0.00%,BDI指数跌0.45%。离岸人民币CNH贬0.19%报7.0339;焦炭涨1.42%,螺纹钢涨0.49%,铁矿涨2.42%,国内原油涨1.17%。

宏观观点

昨晚公布的欧元区12月Sentix投资者信心指数录得0.7(前值-4.5),5月以来首次回归正值,表明欧元区经济信心正在恢复。周一欧美股市小幅下跌,美元指数承压回落,国际黄金维持在1460美元/盎司附近震荡。消息面,美国众议院民主党议员称,众议院司法委员会可能在周四或周五,投票建议众议院全体议员对美国总统特朗普发起弹劾指控。据CNBC消息称,白宫与民主党人对美加墨协定达成意向性协议,可能于12月18日在国会进行投票。近日公布的美国11月非农就业意外大增,进一步降低了市场对美联储再次降息的预期,美国联邦基金利率期货显示,美联储12月维持利率不变的概率为99.3%,加息25个基点的概率为0.7%。近期公布的数据显示,11月份摩根大通全球制造业PMI 50.3,连续4个月回升,5月份以来首次站上枯荣线,从美国到欧洲,制造业PMI都出现了止跌回升的迹象,全球经济阶段性复苏的可能性在增加,美元指数长期趋于走弱是大概率事件。

国外方面,今日将公布英国10月GDP、工业产出月率、商品贸易帐,周四凌晨美联储将公布12月利率决议,稍后美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会,预计本次会议将维持利率不变,重点关注货币政策声明对美国经济和通胀前景的评估,以及点阵图是否发生变化。英国脱欧方面,英国首相约翰逊表示,脱欧协议让英国与欧盟“平起平坐”,包含零关税和零配额。距离12月12日大选还有最后三天,据ICM民调显示,保守党支持率维持在42%不变,工党支持率上升1%至36%,多数民调机构预测保守党将赢得议会绝对多数席位。若保守党能够在大选中赢得多数席位,则脱欧协议将大概率在议会通过,英国将于明年1月31日正式脱欧欧盟,有利于英国与欧盟经济信心的恢复,对双方来说是最好的结果。短期来看,美联储12月利率决议临近,黄金短线波动或将放大,注意防范风险。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻

要闻1:本周四将迎来美联储、欧洲央行12月利率决议以及英国大选等重磅事件,在此之前市场交投谨慎,欧美股市涨势放缓,贵金属黄金、白银维持窄幅震荡。但美联储货币政策声明发布及鲍威尔讲话期间,黄金价格波动或将放大,注意防范风险。

要闻2:国际原油市场,原油(WTI)小跌,市场仍对需求疑虑较深,欧美股市回调也打压市场风险偏好,但OPEC+超预期减产持续支撑油价。高盛将2020年布伦特油价预测上调5%至63美元/桶。美银美林认为,强劲的欧佩克+减产执行率以及经济的经济发展可能在明年2季度将油价推高至70美元/桶。

要闻3:伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨1.53%报6081.5美元/吨,LME期锌收平报2238美元/吨,LME期镍跌1.15%报13320美元/吨,LME期铝跌0.25%报1760.5美元/吨,LME期锡涨0.15%报17100美元/吨,LME期铅涨0.26%报1897美元/吨。宏观面,美国总统特朗普在白宫对记者说,他听说美国、墨西哥和加拿大之间正在就贸易协议进行的谈判有狠多好事情。

要闻4:美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2019年12月5日当周,美国大豆出口检验量为132.7万吨,符合市场预估区间80-160万吨,前一周修正后为157.6万吨。CBOT1月豆粕合约收跌0.8美元,报每短吨298.5美元。CBOT1月豆油合约跳升至11月11日以来最高水平,上涨0.37美分或1.1%,至每磅31.59美分,市场受到马来西亚棕榈油期货逼近三年高位推动,因担心供应急剧减少。市场静候美国农业部(USDA)作物供需报告,从中寻找关于全球谷物供需的进一步指引,该报告将于北京时间周三凌晨1:00公布。作为本自然年度的最后一份月报,通常因其发布时间是在收割之后,故而农产品期货价格不会因已知的情况而发生大幅变动,在市场将焦点转移到明年年初的2020年作物之前,南美天气将是最关注的因素。我国国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请,开展部分大豆、猪肉等商品排除工作,对排除范围内商品,采取不加征我对美301措施反制关税等排除措施。特朗普称和中国的贸易磋商进展顺利,美国农业部部长称不相信15日关税将被实施,对芝加哥谷物有显著提振作用。

要闻5:周末政治局会议再次提及基建,释放稳增长信号,商品市场氛围良好,周一黑色系爆发强势拉涨,夜盘维持震荡偏多之势,短线仍有上行动能。分品种来看,螺纹05合约突破3500元/吨,触及7月中旬震荡区间下沿,技术偏多形态显著,吨钢利润有调整需求,对期价形成制约,而冬储预期又给期价带来支撑,建议短多继续持有,关注3580-3600点压力。铁矿石05合约上一交易日大幅拉涨触及停板,钢厂补库预期下铁矿需求有望回暖,现货矿螺比也有修复需求,爆发补涨,夜盘谨慎震荡,上行目标在660-700之间,不宜过分追涨。焦炭05合约稳站5日均线之上,高开高走探至1880.0元/吨,跟随现货回升,修复吨钢利润,供给因环保政策有望收缩,焦炭仍有上行动能,建议多单依托1840持有。焦煤05合约跟随焦炭,小幅收涨1.07%,焦化产能缩减不利于焦煤需求,期价仍未摆脱低位震荡区间,上方60日线突破之前难言企稳。

总结:特朗普称和中国的贸易磋商进展顺利,美国农业部部长称不相信15日关税将被实施,中央政治局会议定调逆周期调节后,年末买兴渐演绎成趋势。夜盘黑色系铁矿、焦炭,有色系铜、铝,能化系原油、沥青以及农产品棕榈油、大豆涨幅居前。

新纪元期货夜盘点评:沪铜、铁矿领涨商品,大宗商品多头行情精彩纷呈