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每日参考
新纪元期货夜盘点评:金银及双粕领涨商品,双焦领跌
发布时间:2019-12-24 08:57:40

12月23日周一晚,美股标普500指数涨0.09%;欧洲Stoxx50指数涨0.04%;美元指数跌0.02%;WTI原油涨0.46%;Brent原油涨0.62%;伦铜涨0.06%;黄金涨0.50%。美豆涨0.54%;美豆粕涨0.99%;美豆油跌0.44%;美糖跌0.52%;美棉涨0.82%;CRB指数跌0.30%,BDI指数跌1.78%。离岸人民币CNH贬0.15%报7.0087;焦炭涨跌1.23%,铁矿石跌0.23%,螺纹钢涨0.14%。

 
宏观观点
1.国务院总理李克强在出席中日韩领导人会议期间,考察成都小微企业贷款规模和利率等情况时表示,国家会加大对中小银行支持,推动贷款所需涉企信息共享,促进大中小银行形成服务小微企业合理分工机制,希望中小银行也提高小微贷款比重。国家将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,推动小微企业融资难融资贵问题明显缓解。点评:总理讲话释放了积极信号,考虑到年末流动性需求增加、专项债发行高峰期等因素,降准的时间窗口或已临近,预计将在元旦前后落地。2.中共中央、国务院近日印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》,提出支持民营企业发行债券,降低可转债发行门槛,有利于为民营企业融资提供更多便利。3. 十三届全国人大常委会第十五次会议在京举行,会议听取全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞作的关于证券法修订草案审议结果的报告,宪法法律委认为上述法律草案已比较成熟,建议提请本次常委会会议审议通过。点评:证券法的修订和完善,进一步提高了证券违法的成本,有利于更好地保护投资者合法权益,长期有利于资本市场健康发展。

国外方面,昨晚公布的美国11月耐用品订单环比下降2%,创5月以来最大降幅,表明制造业复苏的基础尚不稳固。11月新屋销售总数降至71.9万户(前值73.3),但新建独栋房屋销售较前月增长,表明受抵押贷款利率下降的提振,美国房地产市场逐渐回暖。周一欧美股市继续上涨,美元指数反弹减弱,国际黄金温和反弹,突破1480美元/盎司关口。英国脱欧方面,议会下院日前投票决定,原则通过“脱欧”协议相关法案,以确保英国在明年1月底“脱欧”。但脱欧法案确定12月31日为脱欧过渡截止日期,引发市场对英国与欧盟无法在一年之内达成贸易协定的情况下,出现硬脱欧的风险。12月24至26日,欧美等主要交易所因圣诞节休市,经济数据推迟一周发布,注意防范风险。短期来看,美国11月耐用品订单超预期下滑,美元指数承压回落,黄金短线再次获得支撑。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻
要闻1:李克强在考察小微企业贷款时表示,将进一步研究采取降准和定向降准、再贷款和再贴现等多种措施,降低实际利率和综合融资成本,释放进一步降准的信号,预计将在元旦前后落地。美国11月耐用品订单超预期下滑,美元指数反弹减弱,贵金属黄金、白银短线再次获得支撑。

要闻2:国际原油市场,原油(WTI)小涨,中美很快签署贸易协议的乐观情绪继续支撑油价,但俄罗斯宣称OPEC+可能放松减产力度抑制涨幅。俄罗斯能源部长称,2019年俄罗斯石油产量为5.6亿吨,预测2019年俄罗斯天然气产出为7370亿立方米。俄罗斯能源部长诺瓦克周一表示,OPEC+的联盟可能会在3月会议上考虑放松产量限制;这将取决于明年第一季度的形势发展以及未来一个季度(第二季度) 的需求预估。就目前而言,油市供需大体平衡。

要闻3:伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨0.06%报6179美元/吨,LME期锌跌2.39%报2285美元/吨,LME期镍跌1.07%报14370美元/吨,LME期铝涨0.42%报1807.5美元/吨,LME期锡跌0.55%报17245美元/吨,LME期铅跌1.03%报1918.5美元/吨。中美贸易关系缓和创造较好的宏观氛围,带动金属需求前景改善;国内社会库存及海外LME库存延续降势,库存持续低位显示消费确实有所好转,对铜价形成支撑,当前冶炼产能维持稳定,预计今日铜价仍围绕49000关口一线震荡。

要闻4:截至2019年12月19日当周,美国大豆出口检验量为1,083,866吨,市场预估区间为100-150万吨,对中国大陆的大豆出口检验量为418,389吨,占出口检验总量的38.6%。2018年12月20日止当周,美国大豆出口检验量为699,629吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为19,794,114吨,上一年度同期为15,870,912吨。CBOT大豆1月期约收涨5.75美分,报收934美分/蒲式耳;CBOT豆粕1月期约收涨3.5美元,报收301.4美元/短吨;CBOT豆油1月期约收跌0.01,报收33.78美分/磅。周一,印尼总统正式颁布一项国家法令,要求使用30%的棕榈掺混70%的柴油作为生物燃料。计划明年将混合比例提高到40%,即B40,到2021年再提高到B50。SPPOMA数据,12月1日-20日马来西亚棕榈油产量比11月同期降26.58%,单产降23.05%,出油率降0.67%。季节性减产因素,以及生物柴油增长需求,限制油脂高位调整空间。

要闻5:因阶段性重污染天气应急响应增多,黑色系表现出现分化,钢材价格相对平稳,炉料承压回落。螺纹05合约依托上升趋势线走高,稳站5日和10日线之上,反弹形态良好,在部分城市阶段限产以及冬储预期的支撑下,期价维持短线偏多思路。铁矿石05合约承压650元/吨关口,在近三个交易日的剧烈震荡后,因环保因素或令铁矿需求短暂受阻,技术图形关注短线下探620一线的可能,建议波段操作为主。焦炭05合约在1900关口遇阻小幅回落,周一夜盘跌落10日线延续调整,现货价格坚挺,期现货相对平水,因阶段环保限产抑制焦炭需求,跌落1850一线,MACD显示死叉信号,建议短空。焦化需求一般,仅依托焦煤现货提涨动能有限,焦煤05合约周一增仓放量收中阴线收跌1.14%,回踩60日线及上升趋势线,夜盘进一步回落收于40日线关口,短线展开调整。

总结:白银黄金及双粕涨幅居前,焦煤沪锌领跌商品,河北三市重启重污染天气二级响应,导致成材端期价价格上涨,双焦价格重挫。关注连日下跌股指的走向对盘面市场交投情绪的影响,短周期有农强工弱表现。
 
新纪元期货夜盘点评:金银及双粕领涨商品,双焦领跌