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早盘简报
新纪元早盘简报06月14日(周三)
发布时间:2017-06-14 08:50:15

早盘简报
20170614日星期三

最新国际财经信息

1. 周二,央行在公开市场进行500亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.75%,当日实现净投放500亿。
2.
英国5CPI年率意外上升2.9%,为20136月以来最高水平,主要受英镑贬值推动,表明消费者面临的通胀压力增加。
3.
周二美股收高,道指、标普500指数均创历史新高,投资者关注明天的美联储会议结果及声明。道指涨0.44%,标普500指数涨0.45%;纽约黄金微跌0.30美元,报1268.60美元/盎司;WTI原油收涨0.82%,报46.46美元/桶。
4.
周二,沪深两市涨跌不一,上证50回调,创业板则低开高走。盘面上,锂电池、有色金属、次新股板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3154.74,涨0.44%;深成指报10224.82点,涨1.04%;创指报1795.63,涨1.13%
5.
今日关注:10:00中国1-5月固定资产投资、工业增加值、消费品零售总额年率;14:00德国5CPI年率;16:30英国5月失业率、4月三个月ILO失业率;20:30美国5月核心CPI年率、零售销售月率;次日02:00美联储利率决议及政策声明;02:30美联储主席耶伦召开新闻发布会。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:高位震荡加剧,防范风险为主】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.13%6.7872元;2.央行开展400亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续9个交易日累计净流入76.26亿。
市场分析。周二,期指走势分化,IC强势反弹,IH高位震荡。现货市场方面,新股次新股、煤炭、有色金属板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水6.078.1424.66点,本周五进入股指交割,基差继续收窄。IH加权收长下影小阴,连续两日维持高位震荡。IC加权收复上一日跌幅,逼近40日线及前期高点6004一线压力。深成指上方面临10285-10300缺口压力,上证指数进入3150-3180重要压力区,短期内突破的难度较大,防范再次探底风险。
操作建议。市场风格来回切换,IC强势反弹,IH高位震荡,市场波动放大。本周四将迎来美联储利率决议,或对市场情绪造成扰动,防范风险为主。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:外部风险临近,宜关注优越的套利交易策略】

13日,CBOT大豆期货周二收涨,受助于低吸买盘。7月大豆期货收涨1-1/4美分,报每蒲式耳9.32-1/2美元。7月豆粕期货收跌0.30美元,报每短吨301.50美元。7月豆油期货收涨0.15美分,报每磅32.09美分。高温天气继续给正在生长初期的美国大豆作物施压。美国全国油籽加工商协会(NOPA)压榨报告将于本周四发布,5月大豆压榨量数据预计将较去年同期水平低6%,因南美供应充裕之际,美国加工商放慢压榨步伐。MPOB报告显示,马来西亚棕榈油产量温和增加,增产节奏基本符合预期,数据略高于市场预估的164万吨,在预期范围之内。印尼库存偏低,全球采购转向马来西亚,刺激出口大幅改善,数据明显好于市场预期。库存小幅下滑,为近八年同期最低。ITS数据显示6月前10天出口增加5.8%36.7万吨,其中印度占据主要出口市场且增幅较大,本次报告总体产量中性偏空,但出口需求偏利多。
在美联储利率决议发布之前,豆系等农产品表现抗跌,但美豆冲高回落,上端阻力沉重,仍在长期空头市场之中。在天气模式未能出现实质性利多炒作局面之下,我们不得不对价格保持谨慎态度,油粕间更多呈现结构性强弱波动,整体重心趋向下移,短期维持多油空粕套利交易,并持续关注y-p价差趋势上扩大的交易机会。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:强势震荡领涨商品,多头思路参与】

13,全国鸡蛋价格稳中继续上涨,北京及周边地区虽无变动,但上海、广东都有上涨,产区各地货源短缺,南方蛋商被动要货,主产区蛋价维持在2.14-2.33。美联储议息会议已经在13日开始启动,市场预计15日凌晨2点发布升息决议,金融市场风声鹤唳,避险情绪浓重,鸡蛋现货因此前长期徘徊在2元每斤之下,养殖亏损严重,催生淘汰热潮,蛋鸡存栏规模呈现下降趋势,本季上涨行情已经启动,鸡蛋期货表现出优越的独立性,近日领涨商品期货,1月合约持稳3930-3950,或是进一步增持参与多头的信号,9月合约3700-3750区间强势震荡,维持多头思路。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线或维持弱势震荡,逢高短空操作】

周二郑糖期货弱势回调,主力合约SR1709承压回落,期价考验6600整数支撑。ICE原糖指数周二下跌,因巴西糖产量高于市场预期。消息方面,Unica周二称,巴西中南部5月下半月糖产量为175.4万吨,同比增加4%,高于市场预期。综合而言,2017年是糖市牛熊转折年,供需矛盾尚不突出,糖价上有压力,下有支撑,中期6500-7000区间震荡概率大。短线来看,需求端虽有支撑,但市场追涨意愿并不强,期价触碰中期下降趋势线后拐头下行,短线或维持弱势震荡,逢高短空操作。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:关注15000争夺,短线谨慎偏空操作】

周二郑棉期货跌幅扩大,主力合约CF1709重心下移,夜盘考验15000整数支撑。ICE期棉周二收跌,触及1月底以来最低,因预期棉花丰收。消息方面,据调研,2017年新疆巴州地区种植总面积为338.84万亩,同比去年增加了14万亩,增幅为4.3%。储备棉竞拍情况,613日国储棉轮出销售2.99万吨,实际成交1.93万吨,成交率64.58%,成交均价14994/吨(+77);614日储备棉轮出两节共挂拍3.03万吨,其中新疆棉1.02万吨。仓单方面,截止613日,郑商所棉花仓单数量3982-109)张,有效预报13820)张,折货21.456万吨。综合而言,国内市场总体供应依旧充足,棉价上行动能不足;但优质棉源趋于紧张,郑棉下方亦有支撑,郑棉中期15000-16500区间震荡格局难改。短期来看,下年度棉花增产预期打压市场,郑棉弱势下行,关注15000争夺,短线谨慎偏空操作。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:风险事件临近,短线操作为主】

周二伦铜震荡走低,至收盘下跌0.58%。库存上,LME铜库存275850吨,增加3725吨;13日上期所铜仓单58120吨,持仓增加3021吨。美国昨日公布的数据显示,美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月持平,预估为0.0%4月为上升0.5%;美国5月最终需求PPI较上年同期上升2.4%,预估为+2.3%。周四凌晨将公布美联储利率决定,市场预计将加息25个基点,风险事件临近预计铜价波动将增大。国内周三将公布零售销售、工业增长和城镇投资数据,市场预估数据将会转差。此前因伦铜近期库存持续大幅下降,近两日伦铜库存增加,而市场废铜供应充足,铜价在冲高后近两日回调。供给端,自由港麦克默伦公司与印尼政府就Grasberg铜金矿的新协议谈判正在进行;秘鲁矿工、冶金工人及炼钢工人全国联合会秘书长上周五称,秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动,目的在于抗议政府提出的“损害劳工利益的”提案。伦铜周二震荡走低,跌破5日均线,下方5700一线有一定支撑。国内夜盘低开高走,预计短线震荡偏弱走势,风险事件临近,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA4860一线窄幅震荡偏多】

TA1709合约周二小幅冲高回落收小阳线,期价最高上探40日线,暂获下方短期均线支撑,围绕4860一线展开震荡整理,成交量能放大。期价呈现出窄幅震荡偏多的格局,因下有支撑、上有压力,期价波动趋于谨慎。美原油指数近一周维持于46美元一线的横盘整理,PX价格也相对平稳,TA窄幅震荡微弱偏多,操作上建议背靠4860一线和5日均线,逢低偏多。(新纪元期货 石磊)

【黑色:反弹结束再度寻低 支撑变压力逢高偏空】

铁矿1709合约周二开盘于433一线,随后大举下挫,中阴线重回5日和10日均线之下,技术指标MACD钝化,持仓继续缩减,短线交投重心下移,打破横盘格局,下行显著。从中长期而言,铁矿石进口量逐月增加,港口库存不断攀升,并不利于铁矿石价格的回升,即便跟随商品普涨,也难有大行情。铁矿1709合约短线仍将继续寻低,操作上建议逢高短空,第一目标位400点。螺纹1710合约周二小幅平开后重挫超3%,期价回吐前五个交易日的多数涨幅,重回3000点之下,同时失守即将粘合的5日和10日均线,持仓剧增近25万手,反弹基本结束,期价将再度寻低。周末出现房贷收紧的消息,从基本面而言,不利于螺纹价格,期现同跌也是对期现价差过大的修复。操作上建议螺纹延续背靠3000点偏空思路,短线支撑2900。友情提示:动力煤的夏季上涨行情较为显著。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:关注下方8800一线支撑】

原油方面,13日,WTI原油主力合约开盘46.01美元/桶,至北京时间17:00报收46.29美元/桶。OPEC领导国沙特阿拉伯声明称,将对客户大规模减少供应,不过当前美国原油产量较高仍带来压制。现货面,市场报价上涨50-100/吨,中石油及中石化部分大区出厂价调涨,成本面利好支撑增强,刺激贸易商高报出货,买家接货积极性一般。装置上,齐鲁石化PE全套装置515日至630日期间检修;抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修;扬子石化LLDPE装置停车;中煤蒙大PE装置610日按计划停车检修,预计715日重启。6月以来装置重启较多,不过抚顺石化、中煤蒙大近期检修给行情产生一定支撑。需求上,当前农膜仍处淡季,下游终端维持按需采购,变动不大。库存方面,石化库存将至85万吨之下,压力有所减轻。周二连塑主力开盘后走势震荡,不过下午在商品普跌带动下,价格走软,尾盘跳水跌破9000一线,至收盘K线收出中阴线。技术上,K线阴包阳,空方力量有所增强,5日均线上行,10日均线走低,MACD指标红色柱缩短,KDJ指标K值拐头向下,前期反弹后上方面临的压力增大。预计短线调整空间有限,关注下方8800一线支撑。(新纪元期货 罗震)

【天胶:中线空单持有,无单者观望为宜】

周二沪胶期货弱势下跌,主力合约RU1709高开低走,期价整体维持低位横盘震荡。日胶指数低位震荡。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,汽车产销数据连续两个月下滑,市场缺乏利多提振,短线沪胶弱势震荡格局难改,中线空单持有,无单者观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储加息前,维持逢低建多思路】

周二,国际黄金维持在一周低位震荡,市场静待美联储货币政策前瞻性指引。本周迎来“超级央行周”,615日凌晨02:00美联储将公布利率决议,市场普遍预计本次会议将加息25个基点。当日17:00英国央行将公布利率决议,英国大选出现“悬浮议会”令退欧前景增加不确定性,料英国央行将按兵不动,但也在考虑逐渐退出宽松政策。日本央行将在616日公布利率决议,消息称日本央行正在“模拟”退出量化宽松。本周四美联储将公布利率决议,但我们认为这一预期大部分已被提前消化,加息落地意味着利空出尽,黄金有望重拾升势,短期回调是逢低建多的机会。(新纪元期货 程伟)

 

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