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新纪元期货夜盘点评:磋商释放重磅消息,多数商品现恐慌性上涨
发布时间:2019-12-13 08:54:44

12月12日周四夜盘,美股标普500指数涨0.86%;欧洲Stoxx50指数涨0.63%;美元指数涨0.17%;WTI原油涨0.71%;Brent原油涨0.70%;伦铜涨0.28%;黄金跌0.35%。美豆涨0.61%;美豆粕跌0.07%;美豆油涨2.48%;美糖涨1.05%;美棉涨2.05%;CRB指数涨0.79%,BDI指数跌4.93%。离岸人民币CNH升1.28%报6.9377;焦炭跌0.54%,螺纹钢涨0.11%,铁矿东涨0.84%,国内原油涨0.37%。

宏观观点
12月10日至12日,一年一度的中央经济工作会议召开,分析当前经济形势,部署2020年经济工作。会议指出实现明年预期目标,要坚持稳字当头,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。强调要完善和强化“六稳”举措,健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制,确保经济运行在合理区间。宏观政策方面,强调要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,支持基层保工资、保运转、保基本民生。稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,降低社会融资成本。要深化金融供给侧结构性改革,疏通货币政策传导机制,增加制造业中长期融资,更好缓解民营和中小微企业融资难融资贵问题。点评:实现全面建成小康社会和“十三五”规划目标任务是明年工作的重中之重,第一要务是稳增长,宏观政策将继续加强逆周期调节,财政赤字率有望小幅上调,为进一步减税降费留足空间,货币政策继续保持宽松,结构性降息的空间打开。

国外方面,昨晚欧洲央行12月会议维持利率不变,货币政策声明称,预计利率会保持目前或较低的水平,直到通胀前景可以稳定地转变为大约但低于2%的水平。债券购买将继续,直到利率上调,购债规模为每月200亿欧元。央行行长拉加德在新闻发布会上表示,经济面临下行风险但并不显著,经济增速呈现出初步稳定迹象,就业增速和薪资情况支撑经济韧性。即将到来的数据显示通胀继续低迷,在长时间内需要宽松的立场,如有所需,欧洲央行将调整所有工具,需要充分的刺激政策来提振通胀。有关消息称,中美达成第一阶段原则性协议,美方同意减免部分已加征的关税,受此提振,欧美股市全线大涨,美国三大股指再创历史新高。英国大选投票结束,第一份出口民调显示,保守党将赢得368个席位,即获得议会绝对多数席位,消息公布后,英镑兑美元一度涨超2%。短期来看,中美贸易谈判取得重大进展,英国大选投票结束,保守党有望赢得多数席位,英国实现有序脱欧的概率大增,避险情绪显著下降,黄金短线将再次承压。长期来看,国际贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储年内三次降息,并于10月开始扩表,未来将给市场提供充足的美元流动性,美元指数趋于下行的可能性较大,黄金中期上涨的逻辑仍在。


商品要闻
要闻1:中央经济工作会议强调实现全面建成小康社会和“十三五”规划目标,要坚持稳字当头,进一步强化稳增长预期。中美贸易谈判取得重大进展,英国大选结果有利于实现有序脱欧,风险偏好显著回升,欧美股市全线大涨,贵金属黄金、白银短线再次承压。

要闻2:国际原油,原油(WTI)上涨,因特朗普称中美贸易协议已接近完成和主要央行维持宽松提振需求前景阿美成功上市也有助涨作用,但美元回升部分抑制油价涨幅。IEA月报称,11月全球原油供应同比减少120万桶至1010万桶/日。10月OECD库存减少3250万桶至29.04亿桶,较5年均值低290万桶。IEA月报预期,2020年原油需求增长120万桶/日,与此前持平。澳新银行预计2020年布伦特原油平均价格为67.88美元/桶,2021年为66.50美元/桶。

要闻3:伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.09%报6161.5美元/吨,LME期锌涨1.71%报2260美元/吨,LME期镍涨1.16%报14010美元/吨,LME期铝涨0.65%报1771.5美元/吨,LME期锡跌0.93%报17130美元/吨,LME期铅跌0.46%报1928美元/吨。昨夜铜价先抑后扬,主因英国大选开启后市场现紧张情绪,但盘中特朗普称中美已十分接近达成经贸协议,强烈提振了市场风险情绪,黄金短线暴跌20美元,美油站稳59上方,对铜价形成利好。宏观方面今日凌晨欧洲央行决议维持利率不变,维持其超宽松货币政策,目前全球性的流动性宽松也有利于铜价上行;英国官方出口民调显示,保守党料有望以压倒性优势赢得大选,今晨英镑暴涨350点,预计今日铜价将继续上行。目前沪铜收阴,下方受到5日均线支撑。

要闻4:CBOT大豆期货周四收高,因市场对美中两国达成贸易协议的希望重燃,且本周出口销售数据强劲。1月大豆合约收高4-3/4美分,结算价报每蒲式耳8.98-1/4美元。1月豆油合约收高0.79美分,结算价报每磅32.23美分。短吨294.20美元。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,12月5日止当周,美国2019/2020年度大豆出口销售浄增105.01万吨,处于市场预估区间50-110万吨的上端,较之前一周增加54%,但较前四周均值减少17%。中美贸易传重磅消息。知情人士透露,特朗普批准与中国达成的第一阶段贸易协议,避免了原定于12月15日对约1600亿美元中国商品加征新一轮关税,据悉协议条款已经谈妥,但法律文本尚未最后敲定。据悉美国谈判代表提议将现有对3600亿美元中国商品的关税税率降低最多50%。这强化了国内买油抛粕套作交易。

要闻5:中央经济工作会议释放利好信号,中美贸易谈判或达成第一阶段和谈,美国谈判代表提议,将先行对华约3000亿美元已加征的关税削减50%,利好风险资产,市场情绪高涨。黑色系商品周四略有小幅调整,但不改震荡偏多之势,前期反弹和吨钢利润修复的逻辑仍有效,建议维持逢调整买入的策略。螺纹交投重心仍维持短期均线族之上,日内螺纹钢社会库存数据出炉,本周仅微弱回升,冬储尚未正式启动,但预期仍存,建议逢调整继续买入。铁矿石大幅探低回升,震荡加剧暂维持650一线之上,钢厂补库预期仍然支撑期价,建议待回调之后再次短多,目标区间660-700元/吨。焦钢博弈仍在进行中,焦炭第二轮提涨50元/吨暂未全面落地,山西地区环保趋紧但对供给影响有限,焦企库存较低,钢厂补库需求有所提升,焦价稳中偏强,期价短线存有调整需求,中线依然看涨。煤矿环保、安全检查增多,令焦煤供给收紧,但焦化产能缩减不利于焦煤需求,焦煤05合约仍未摆脱低位震荡区间,在60日线之下难言企稳。

总结:彭博社称,特朗普批准中美第一阶段协议,内容包括推迟15号对华关税。受此刺激,人民币汇率大幅升值,风险资产大幅飙涨,预计国内股指、主要工业品存在恐慌性上涨风险。
 
新纪元期货夜盘点评:磋商释放重磅消息,多数商品现恐慌性上涨