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早盘简报
新纪元早盘简报12月07日(周四)
发布时间:2017-12-07 08:48:12

早盘简报
20171207日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行开展1880亿1年期MLF操作,中标利率持平于3.2%。当日继续暂停逆回购操作,实现净回笼2400亿。
2.
美国11ADP就业人数增加19万,符合市场预期,其中制造业新增就业人数创历史新高,表明美国劳动力市场持续走强。
3.
周三美股收盘涨跌不一,油价下跌令能源板块承压,投资者正在评估一些新的经济数据。道指跌0.16%,标普500指数跌0.01%;纽约黄金收涨近0.1%,报1266.10美元/盎司;WTI原油跌2.88%,报55.96美元/桶。
4.
周三,沪深两市呈现探底回升的走势。盘面上,新股次新股、高送转板块回暖,带动指数反弹。截止收盘,沪指报3293.96,跌0.29%;深成指报10911.33,涨0.52%;创指报1784.31,涨1.46%
5.
今日关注:08:30澳大利亚10月商品贸易帐;15:00德国10月工业产出月率;21:30美国当周初请失业金人数;23:00欧洲央行行长德拉吉举行记者会。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:风险充分释放,逢低轻仓建多】

政策消息。1.离岸人民微跌0.04%6.6186元;2.央行开展1880亿一年期MLF操作,当日净回笼2400亿;3.深股通连续两日净流出5.56亿。
市场分析。周三,期指呈现探底回升的走势。现货市场方面,钢铁、银行、保险板块表现低迷,拖累指数下行。主力合约IFIHIC分别贴水27.828.3340.80点,基差略有扩大。IF加权在60日线附近受到支撑,短线反弹后或仍有下探,反复试探该处支撑。IH加权再次回踩40日线,并得到有力支撑,但短期不排除再次下探的可能。IC加权收长下影小阳,短线受到6000关口支撑,短期或再次考验该处支撑。上证指数探底回升,成交量萎缩,表明下跌动能有效释放,短期或反复震荡、构筑阶段底部。
操作建议。大幅下挫后探底回升,风险得到充分释放,股指短期或进入反复震荡、构筑阶段底部的过程,激进者可逢低轻仓试多。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:美豆运行至近四个月高位后巨震,市场维系粕强油弱格局】

因价格升至约四个月高位后遭技术性抛售,周三,美豆主力收跌0.52%;美豆粉跌0.12%;美豆油跌0.90%;而阿根廷干旱因素,限制了市场跌幅。据MDA气象服务公司周二发布的一份报告称,未来610天,阿根廷天气依然非常干燥,种植区预计不会出现降雨。报告称,未来10天里阿根廷玉米和大豆种植带的土壤墒情将会下降。美豆维持天气升水,价格高企。国内豆粕,波动区间上移至年内高位,2900-3000波段多单参与,与之对应的豆油,波动区间下移至5900-6000,油粕比价跌入历史低位区,注意重要价格区间,油粕套作的惯性走势,若出现套利盘出脱,将诱发反向套利,出现油粕强弱格局的转换,关注春节前小包装备货可能会带来油脂价格的止跌企稳,此前预计市场延续多粕空油套作逻辑。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货再续大涨,市场预计维持近强远弱走势】

126,全国红蛋价格维稳为主,个别地区小落调整,粉蛋局部开始上涨,目前产区养殖户多有存货,经销商收货积极性渐起,行情似有被迫上涨之意;销区方面北稳南涨,到货不多,走货速度好转,短线行情或稳中待涨。主产区价格4.19-4.47,价格震荡。期货市场近强远弱,jd1801合约121日开始限仓100手,1214日即下周四开始,单客户限仓30手,注意临近交割月资金持仓异动和价格波动放大风险,多单逢高规避;jd1805合约,3800为重要支持位,注意高位波动的反复性,因养殖利润高企,远期价格承压,不过度参与后市反弹。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线陷入震荡走势】

周三郑糖期货窄幅震荡,主力合约SR1801期价在6500附近窄幅整理,主力仍未完成换月。ICE原糖期货周三下跌3%只一个月低位,受累于全球供应充裕预期。消息方面,截止126日,广西已有35家糖厂开榨,同比减少1家。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,年底备货旺季对糖价带来一定支撑,但广西新糖开榨进度加快,市场供应压力亦呈现不断增加态势,短线郑糖陷入震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:多单考虑止盈】

周三郑棉期货延续高位横盘整理,主力合约CF1805连续四个交易日横盘震荡,市场缺乏方向选择;棉纱期货亦横盘震荡,市场成交清淡。ICE期棉周三小涨,因印度棉花引发担忧。仓单方面,截止126日,郑商所棉花仓单数量1317+23)张,有效预报1052+322)张,折货9.476万吨。综合而言,新棉大面积上市,收储预期落空,抛储计划确定,市场供应压力增加;而需求端尚未出现大规模补库情况,高品质棉花更乐于注册仓单,期货仓单有效预报数量大幅增加,短线郑棉回落风险加大,多单考虑止盈。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:不升破5日均线空单适量持有】

周三上期所铜1801合约大幅走低,至收盘下跌3.11%。库存上,LME铜库存193675吨,增加1125吨;6日上期所铜仓单33547吨,减少822吨。近期伦铜库存增加,给市场带来压力。昨日公布的美国11ADP就业人数增加19.0万人,预期增加19.0万人,前值增加23.5万人。近两日美元指数上涨,给铜价带来一定压力。今日将公布美国上周季调后初请失业金人数,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,国内11月份制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点,10月份制造业采购经理指数PMI51.6%,回落0.8个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增速回落。行业方面,美国商务部周二公布的数据显示,今年10月美国阴极铜进口量为68,480,499千克,低于9月的84,645,869千克。周三伦铜冲高回落收出带上影的小阳线,国内夜盘窄幅震荡,预计短线震荡偏弱走势,不升破5日均线,空单适量持有。(新纪元期货 罗震)

【黑色:纷纷破5日线回落 短线轻仓偏空】

螺纹钢供给阶段短缺,现货价格持续大幅飙涨,触及5000点大关,对期价形成支撑,但期价技术面存有调整需求。螺纹1805合约周三低开低走收长阴,跌落5日、10日线以及4000点关口,上一交易日我们曾建议“破4000点轻仓偏空”,目前MACD红柱收缩,黑色系齐齐回落,螺纹有望继续小幅回落,建议短空持有。铁矿石1805合约周二自555一线回落,回吐半数周一涨幅,周三长阴下挫跌落5日线,持仓大幅缩减,资金显著流出,建议依托5日线短空并持有。焦炭1805合约周一、周二连续报收长上影小阴线,见顶迹象显著,周三窄幅震荡,夜盘展开回落,巨幅减仓收跌近2%,尽管现货价格走高,期价升水的幅度仍在200点左右,上一交易日我们已经提示“警惕减仓带来的调整,多单注意离场”,跌落5日线后可逢高偏空操作。焦煤主力1805合约遇阻布林通道上轨连续回落,在黑色系中率先展开调整,减仓放量跌落5日均线,技术指标MACD有死叉迹象,夜盘再跌逾2%10日线,建议空单持有。季节性旺季支撑下,动煤1801合约维持上行格局,但在周一巨幅冲高回落后,连收小阴线维持670一线高位震荡,破5日线则多单止盈离场。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,观望为主】

原油方面,因美汽油库存大幅增长,隔夜美原油价格走低。现货面,市场报价高位盘整,中石油及中石化出厂价涨势放缓,难以提振买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘有商谈空间。装置上,上海金菲HDPE装置计划1117日晚停车,计划1211日开车;上海石化1PE1#装置12月份全月检修;中天合创LDPE管式装置124日停车,开车时间待定;神华宁煤1126日上游裂解装置开车,计划12月出PE6日企业装置开工率为97.4%左右,与上一交易日持平。当前开工率仍处于较高水平,供给端压力偏大。需求方面,棚膜需求旺季渐过,刚需减弱。库存方面,6日石化库存约为66万吨左右,较上一交易日上升1万吨。连塑1805合约周三冲高回落收出长上影,预计短线走势震荡,观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:激进投资者逢调整低位可轻仓短多】

周三沪胶期货探底回升,主力合约RU1805下方14000支撑较强,期价重回低位震荡走势;日胶指数高位回调。库存方面,截止126日,上期所天胶期货库存为24.67万吨,较前一交易日增加4090吨。短期来看,现货需求不振,仓单数量持续增加,沪胶上行动能不足,但随着国内停割期临近,市场供应压力亦减弱,短线沪胶陷入低位震荡走势,激进投资者逢调整低位可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:中期震荡筑底,维持逢低偏多思路】

昨晚公布的美国11ADP就业人数增加19万,符合市场预期,美元指数小幅走高,已连续三日反弹,国际黄金维持在1260-1270美元/盎司区间震荡。近期美国参议院投票通过税改议案,未来两周参众两院将针对各自版本的税改议案进行协商,最终形成统一的税改方案。当前市场对美国税改前景保持乐观,相信减税将刺激美国经济增长,并预期美联储未来将更快地收紧货币政策。以上因素支撑美元连续反弹,对金价形成压制。但长期来看,我们认为特朗普税改计划从提出到正式落地,其影响已充计入了资产价格中,美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件。下周美联储将公布利率决议,本次加息25个基点是大概率事件,金价短期或仍有下探,但机会大于风险,建议逢低分批建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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