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早盘简报
新纪元早盘简报08月07日(周一)
发布时间:2017-08-07 08:57:47

早盘简报
20170807日星期一

最新国际财经信息

1. 上周,央行在公开市场进行7100亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当周实现净回笼400亿。
2.
美国7月非农就业新增20.9万人,高于预期的18万人。7月失业率下降至4.3%,为十六年来最低水平。小时工资环比增长0.3%,为5个月以来最大增速。
3.
上周五农就业数据强劲,推动美股攀升。道指连续第9个交易日上涨、连续第8日创收盘新高。道指涨0.30%,标普500指涨0.19%;纽约黄金收跌0.8%,报1264.60美元/盎司;WTI原油收涨1.12%,报49.58美元/桶。
4.
上周五,沪深两市冲高回落。盘面上,军工、钢铁、黄金等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3262.08,跌0.33%;深成指报10361.23,跌0.72%;创指报1719.62,跌0.78%
5.
今日关注:14:00德国6月工业产出月率;16:30欧元区8Sentix投资者信心指数;22:00美国7月就业市场状况指数LMCI;次日01:25美联储FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利讲话。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线或仍有下探】

政策消息。1.上周离岸人民币为微涨0.01%6.7347元;2.上周央行开展7100亿逆回购操作,当周净回笼400亿;3.深股通连续21日累计净流入175.29亿。
市场分析。上周五,期指冲高回落。现货市场方面,军工、钢铁、煤炭板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水15.581.2039.92点,基差小幅扩大。IF加权冲高回落,跌破20日线支撑,日线MACD指标两次背离。IH加权反抽5日线承压回落,跌破20日线,形成日线级别的顶部结构。IC加权跌破收长上影小阴,日线有形成顶背离的迹象。上证指数在去年11月高点3301上方遇阻回落,连续三日回调,MACD指标即将死叉。
操作建议。连续上涨后获利盘兑现的要求强烈,股指连续回调,日线构成顶背离,短线或仍有下探,谨慎观望,不宜过早抄底。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:供需报告周周初追随商品大势反弹,但受制于产量前景高度受限】

美国降雨预报对84~9日降雨预期良好,继续利于墒情改善。未来至817日产区大部降雨概率偏湿,但偏干可能区较上日预报略有增加。8月降雨大豆对灌浆鼓粒尤为重要。美豆系跌入7月初价格低位,跌势有所收敛,本周USDA供需报告周期前转入震荡,等待供需报告对价格的指引。国内豆系价格表现低迷,跟盘波动为主,豆油反压位6230、豆粕反压位2800,注意大宗商品整体市场情绪对盘面的影响,预计周初将追随商品大势反弹为主,短线交易为主,短期不过度参与沽空。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货持续暴涨,期价面临大幅补涨】

4日,全国鸡蛋价格行情整体稳中上涨,销区北京继3日压价失败后今日上涨十元,上海稳定,广东地区亦不负众望跟涨,产区稳中上涨,据悉受前期大涨大落行情影响,养殖户在上一次涨价期间积极出货,目前普遍反映货源不多,走货快,主产区价格3.5-3.69,强势上涨,多地在7日突破4元关口,上涨急促。期货市场,临近交割月资金迁仓因素,资金流出的合约弱势震荡,基差表现为收敛;资金流入的合约震荡偏强,维持高升水状态,1801合约,突破4000-4200,价格区间上移至4200-4400,短多交易为主。(新纪元期货王成强)

【白糖:短多继续持有】

上周郑糖期货触底反弹,主力合约SR1801周一最低下探至5992点,随后期价震荡反弹,周二至周五重心持续上移,周五夜盘期价突破20日均线压力,技术面呈现明显的反弹走势。上周ICE原糖指数冲高回落,周线级别下跌1.6%,为六周来的最大周度跌幅。消息方面,广西7月销糖31.3万吨,同比减少15.7万吨,环比减少4.4万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,7月销糖数据并不乐观,但进入8月,月饼糕点等备货需求开始启动,需求支撑转强,郑糖技术面亦反弹,短线仍有上行空间,中线空单减持,短多继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:本面缺乏利好提振,CF1801尚未摆脱14650-15200区间震荡走势,区间下沿附近建立的多单谨慎持有】

上周郑棉期货低位反弹,主力合约CF1801报收四阳一阴格局,期价重心缓慢上移,但整体仍未摆脱14650-15200低位震荡区间。ICE期棉走势强于郑棉,周五期价触及6月中以来最高,受助于对美国棉花的需求强劲。消息方面,731-84日当周国内主要棉区普遍迎来降雨,前期高温导致的棉区旱情得到缓解,后期若无极端天气事件,今年棉花增产已基本成定局。储备棉竞拍情况,84日国储棉轮出销售2.99万吨,实际成交1.14万吨,成交率38.32%,成交均价14586/吨(+14);87日储备棉轮出两节共挂拍2.97万吨,其中新疆棉0.83万吨。87-11日储备棉轮出标准级销售底价14679/吨,下调400/吨。仓单方面,截止84日,郑商所棉花仓单数量1977-29)张,有效预报340)张,折货8.044万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,基本面缺乏利好提振,CF1801尚未摆脱14650-15200区间震荡走势,区间下沿附近建立的多单谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:短线有望保持强势】

上周五伦铜走势震荡,至收盘上周0.27%。库存上,LME铜库存298225吨,减少1200吨;4日上期所铜仓单61354吨,持仓增加2620吨。上周五公布的数据显示,美国7月非农就业人口增加20.9万,优于预期,月失业率降至16年低位4.3%,非农数据好于预期,美元大幅反弹,不过伦铜近期围绕5日均线震荡。中国将限制废铜进口,废铜供应紧张预期升温是近期行情上涨的重要因素。国内宏观面,中国7月财新服务业PMI公布值为51.5,较前值略有下降,不过此前公布的二季度 GDP 同比增长6.9%,与1季度增速持平,超市场预期。中国6月规模以上工业增加值同比增长7.6%,好于预期值6.5%。总体看,国内宏观运行保持稳中向好态势,对铜价形成支撑。供给端,自由港旗下位于印尼 Grasberg 铜矿的约 5000 名工人在劳动争端谈判未取得成效后,721日时宣布决定将罢工延长至 8 月末。伦铜上周五走势震荡,近期围绕5日均线窄幅波动。国内夜盘平开震荡,下方5日均线形成支撑,预计短线震荡偏强走势。(新纪元期货 罗震)

PTA:主力移仓远月 暂获支撑继续寻高】

在跌落粘合的5日、10日和20日线后,TA1709合约周五波动加剧,最高上探10日线,最低回踩逼近5085一线,期价暂获支撑,出现止跌迹象。周五夜盘TA一改疲弱,高开高走收小阳线,重回10日均线附近。而新主力1801合约,走势相对近月坚挺,短期均线族向上抬升,期价围绕5200点一线波动,短线暂获5日和10日均线的支撑,周五夜盘上探至5300点一线,上行格局良好。隔夜美原油指数承压50美元一线震荡反复,PX价格低迷,聚酯产销走弱。操作上建议TA1709合约前期空单离场,依托支撑短多,1801合约多单继续持有。(新纪元期货 石磊)

【黑色:高位波动强势不改 偏多思路不宜抄顶】

“去产能”、“严防地条钢死灰复燃”等炒作题材之后,市场传言河北钢厂或限产,黑色系再次被提振,但出现一定分化,螺纹、热卷走势强劲,原料端仅小幅跟涨。铁矿石1709合约在上周一大幅拉升后,期价连续四个交易日高位震荡整理,暂获5日线支撑,多头格局良好,周五夜盘跟涨螺纹再次拉升,直逼600大关。新主力1801合约同样维持于5日均线之上,进一步上探高点,短期依托533一线多单继续持有。螺纹钢1710合约上周连续强势拉升,周五夜盘探至3952/吨,周末现货市场大幅涨价,预计螺纹近月合约将顺利突破4000关口,中线技术目标位看向4200/吨,1801合约强势攀升、屡创新高,同样宜多单持有,目标4000点一线。钢厂限产的题材对于双焦而言不佳,焦煤、焦炭上周小幅调整,周五夜盘又跟涨小幅回升,中线上涨仍未结束,但前期涨幅过大以及限产因素下,双焦近期被动小幅跟涨。动煤1709合约上方承压5日、10日和20日线,下方回踩40日线,短期震荡为主,交投重心小幅下移,前期多单应注意破40日线离场。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线或震荡偏强走势】

原油方面,因供应忧虑缓解及投资者关注将召开的石油国输出组织的会议,上周五美原油价格走高。现货面,市场报价小幅上涨,现货市场低端价位减少,不过高端价位因缺乏成交支撑上涨乏力。装置上,神华新疆聚乙烯装置722日临时停车,计划停车15天左右;天津联合线性装置停车,计划4日开车。不过前期检修的扬子石化HDPE装置、中煤蒙大PE装置已经顺利开车。装置检修重启后开工率大幅上升,近期PE开工率保持在96%左右,同时神华宁煤新增产能前期试车成功,供给端压力增加。需求上,棚膜进入备货期,但受环保督查影响,下游终端需求表现一般。石化库存总体处偏低水平,关注后期变动。连塑上周五高开高走收出中阳线,K线形成阳包阴形态,下方510日均线形成支撑,下方9500一线支撑较强。预计短线震荡偏强走势,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:RU1801仍有上行动能,低位短多谨慎持有】

上周沪胶期货低位反弹,主力合约RU1801下方15000整数支撑较强,周二至周四连续三天报收十字星,周五增仓放量,期价大幅反弹,夜盘高开震荡;日胶指数下方200整数关口支撑较强,后半周期价重心缓慢上移。现货库存,截至82日,青岛保税区橡胶库存大降9.8%。库存方面,截止84日,上期所天胶期货库存为35.19万吨,较前一周五减少3690吨;库存小计38.36万吨,较前一周五增加863万吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看, 受庞大的仓单压制,RU1709仍有下行空间,但主力移仓远月,近月继续操作价值不大,趋势空单逢低止盈离场;而RU1801期价则更多受资金和市场情绪影响,黑色系列强势反弹仍未结束,RU1801仍有上行动能,低位短多谨慎持有。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国非农超预期,黄金承压回落】

上周五公布的美国7月新增非农就业20.9万人,高于预期的18万人。失业率降至4.3%,创16年最低水平,小时薪资增速环比大幅提升。受强劲非农数据的提振,美元指数大涨0.7%,突破93整数关口。国际黄金盘中跌近1%,跌破1260美元/盎司。美元指数自年初高位103.8进入下跌趋势,截止83日跌至92.5,创两年新低,期间累计跌幅达10%。我们认为主要原因在于,第一,特朗普医改法案推行遇阻,税改方案的推出遥遥无期,打压了市场对特朗普新政的信心。第二,美国通胀今年以来表现疲软,美联储加息进入中后期,对美元指数的作用边际减弱。第三,欧洲、英国、加拿大等主要国家开始逐渐退出宽松政策,非美货币走强令美元承压。短期来看,美元指数经过连续5个月下跌,技术上有反弹的要求,黄金短期或将承压,建议稳健者离场观望,激进者逢高做空。(新纪元期货 程伟)

 

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