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早盘简报
新纪元早盘简报12月14日(周四)
发布时间:2017-12-14 08:51:18

早盘简报
20171214日星期四

最新国际财经信息

1. 周三,央行在公开市场进行700亿7天期和600亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.75%,当日实现净投放600亿。
2.
受能源价格提振,美国11CPI同比上涨2.2%,与预期持平。但核心CPI同比增长1.7%,不及预期的1.8%,接近三年最低水平。
3.
美联储12月会议宣布加息25个基点,符合市场预期,政策声明显示,劳动力市场表现强劲,通胀持续疲软,低于2%的目标,预计明年仍加息三次。
4.
周三美股收盘涨跌不一,道指连续第四个交易日创历史新高,美联储加息25个基点,预计2018年加息三次。道指涨0.33%,标普500指数跌0.05%;纽约黄金涨0.6%,报1248.60美元/盎司;WTI原油跌0.95%,报56.60美元/桶。
5.
周三,沪深两市呈现温和反弹的走势。盘面上,环保、细胞免疫治疗、白马股板块涨幅居前。截止上午收盘,沪指报3303.04,涨0.68%;深成指报11143.89,涨0.91%;创指报1806.09,涨0.41%
6.
今日关注:08:30澳大利亚11月失业率;10:00中国1-11月固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额年率;16:30德国12月制造业PMI17:00欧元区12月制造业PMI17:30英国11月零售销售月率;20:00英国央行公布利率决议; 20:45欧洲央行公布利率决议及政策声明;21:30美国11月进口物价指数、零售销售月率、当周初请失业金人数;22:45美国12Markit制造业PMI。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:美联储加息落地,短期或反复震荡筑底】

政策消息。1.离岸人民币收涨0.20%6.61242.央行开展1300亿逆回购操作,当日净投放600亿;3.昨日深股通净流入8.14亿。
市场分析。周三,期指呈现温和反弹的走势。现货市场方面,机场航运、环保工程板块走强。主力合约IFIHIC分别贴水3.490.343.64点,基差小幅收窄。IF加权在10日线的支撑下小幅反弹,上方受到20日线的压制,短线或仍有反复。IH加权再次受到40日线的支撑,短期或反复考验该处支撑,若被跌破则将向下寻找60日线支撑。IC加权反弹受到20日线的压制,警惕短线承压回落。上证指数缩量反弹,短线或再次试探前期低点3254支撑。
操作建议。美联储加息25个基点,符合预期,政策声明偏温和。短期内一大风险因素消除,股指或进入反复震荡、缓慢筑底的过程,注意把握低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:利空报告后,价格维持震荡】

周三,因技术性买入和空头回补,美豆主力收涨0.31%;美豆粉跌0.74%;美豆油跌0.84%。成也天气,败也天气。11月中旬到12月初,市场因阿根廷干旱而节节攀升,随后因天气缓和而调整下跌。当前阿根廷虽有降雨预期,但对拉尼娜现象的担忧依然挥之不去,前几日美国气象局将拉尼娜现象发生的概率提升至75%,澳大利亚气象局也曾在125日发布预警,在热带太平洋地区,拉尼娜现象已经形成。后期需要密切关注,一旦拉尼娜现象发生,将会成为市场的炒作热点。但通过最近几天的天气变化来看,还没有对大豆产区带来实质性的影响,生长期还要继续关注1月的天气。另外,2018年阿根廷开始了每月大豆出口递减0.5%关税,将进一步提升南美豆的竞争力,这将会抢占美国市场出口份额,对美豆带来压力。
国内方面,截止1211日,国内豆油商业库存总量167.9万吨,较上周同期的168.5万吨降0.6万吨降幅为0.36%,较上个月同期的161.51万吨增6.39万吨增幅为3.96%,较去年同期的92.94万吨增74.96万吨增80.65%。往年这个时间段豆油库存已经出现拐点向下,但今年却不降反增,并刷新历史纪录,这使得油脂颓势持续性超预期。MPOB利空报告、USDA利空报告以及夜间美联储升息等利空压力不断释放,油脂只有年末备货的热情,方能从熊市下跌的泥潭中走出小幅反弹行情,粕价仍需关注南美天气炒作,进一步发酵前价格转入震荡。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货暴跌后收敛,远月价格迎技术反弹】

1213日,全国鸡蛋价格继续回落,行情趋弱发展。主销区北京、上海、广东下滑明显。养殖户存低价惜售心理,蛋商多按需采购,积极性不高,各地走货较为缓慢,预计近期行情或降幅有限。主产区价格4.12-4.47,短期跌势未止。jd1801合约121日开始限仓100手,1214日即今日开始,单客户限仓30手,注意临近交割月资金持仓异动和价格波动放大风险,现货持续大跌和资金出逃日内跌势猛烈,但4400之下沽空动能衰竭,已可再次博取多头上涨行情;jd1805合约,3800为重要支持位,短期获得支撑后迎来反弹契机,注意高位波动的反复性,因养殖利润高企,远期价格承压,不过度参与后市反弹。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单继续持有】

周三郑糖期货弱势下跌,主力合约SR1805夜盘跌破6000整数关口,技术面呈现明显的空头走势。ICE原糖期货周三收高,受空头回补推动。消息方面,截止1213日,广西已有49家糖厂开榨,同比减少3家。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,新榨季甘蔗糖开榨进度加快,市场供应压力增加,市场缺乏新的利多提振,资金大幅撤离市场,短线郑糖仍将延续弱势,空间继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:高位空单持有】

周三郑棉期货窄幅调整,主力合约CF1805跌势趋缓,期价15000上方窄幅震荡;棉纱期货走势相对偏强,但市场成交依旧清淡。ICE期棉周三上涨逾1.5%,受助于基金买盘和美元下跌。仓单方面,截止1213日,郑商所棉花仓单数量1785+62)张,有效预报1484+89)张,折货13.076万吨。综合而言,现货购销清淡,需求端尚未出现大规模补库情况,而期货仓单数量持续增加;但国际棉价坚挺对郑棉亦带来一定支撑,关注15000争夺,高位空单持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计反弹走势延续】

周三上期所铜1802合约震荡走高,至收盘上涨0.85%。库存上,LME铜库存191600吨,减少1875吨;13日上期所铜仓单29095吨,减少2703吨。世界金属统计局(WBMS)周三在其网站上公布的数据显示,今年前10个月全球铜市供应过剩0.57万吨,2016年全年为短缺10.2万吨。北京时间周四凌晨,美联储宣布将联邦基金基准利率区间上调25个基点至1.25%-1.50%,决议公布后美元走低。今日将公布欧元区10月季调后贸易帐,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,11月份制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%11月末,M2余额167万亿元,同比增长9.1%,增速比10月末高0.3个百分点,暂停了下降态势,略有回升;人民币新增贷款11月再度攀升至万亿元以上,显示出实体经济较为强烈的融资需求。行业信息方面,嘉能可周二表示重启Katanga铜矿,该矿在2015年暂停生产后重启,预计明年Katanga矿业的铜产量料达到15万吨;智利的Quebrada Blanca铜矿工会周二表示,该矿将于周三开展罢工,因由智利政府参与调停的合同谈判未能达成协议。周三伦铜窄幅震荡收出中阳线,预计国内反弹走势延续。(新纪元期货 罗震)

【黑色:震荡后趋于回落 短线波段偏空】

美联储再次加息,对商品市场形成一定打压。螺纹1805合约周三再度低开低走收中阴线,跌落20日线,技术指标MACD绿柱放大,成交和持仓回升,延续回落看向下方支撑3750/吨一线,建议波段短空,中线依托60日线暂维持自10月中旬以来的上升趋势。铁矿石1805合约周三下挫回踩490一线,日内拉升报收长下影小阳线,近几日涨跌互现,暂获上行趋势线支撑,交投围绕500一线,震荡整理寻求方向,建议多单依托490一线谨慎持有,破位则翻空。焦炭1805合约周三结束三连阳,回踩20日线,承压10日线减仓放量收中阴线,夜盘再度低开低走,考验2000点关口支撑,建议短线波段偏空。焦煤1805合约相较于焦炭稍显坚挺,截至周三跟涨现货报收四连阳,小幅走高,但显著承压20日线,持仓持续缩减,上行动能衰减,夜盘跟随焦炭下行,预期短线将延续小幅回落。季节性旺季支撑下,动煤1801合约维持上行格局,高位震荡,建议以波段短多思路对待,关注700大关压力。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:预计短线走势震荡,观望为主】

原油方面,13日,WTI原油主力合约开盘57.45美元/桶,至北京时间17:00报收57.60美元/桶。消息称,OPEC预计全球油市2018年末恢复平衡,因减产消除过剩库存。API公布数据显示,上周美国原油库存大降740万桶,降幅远超预期。现货面,市场报价小幅下滑,中石油及中石化部分大区下调出厂价,难以提振买家投机积极性,贸易商积极出货,市场实盘有商谈空间。装置上,神华宁煤LLDPE装置1212日停车,计划10天;上海石化1PE1#装置12月份全月检修;中天合创LDPE管式装置124日停车,开车时间待定;燕山石化新LDPE1211日计划停车检修2天。13日企业装置开工率为94.8%左右,与上一交易日持平。需求方面,棚膜需求旺季渐过,地膜尚未启动,刚需减弱。库存方面,13日石化库存约为64万吨左右,较上一交易日下降3万吨左右,库存水平中等偏低水平,带来一定支撑。连塑1805合约周三探低回升,早盘开盘不久即出现跳水行情,下午开盘后继续走低,但尾盘出现一波拉升,至收盘K线收出带长下影的中阴线,预计连塑短线9350-9600区间震荡,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:激进投资者依托区间下沿可轻仓短多】

周三沪胶期货窄幅震荡,主力合约RU1805延续14000附近横盘整理;日胶指数亦振幅收窄。库存方面,截止1213日,上期所天胶期货库存为26.26万吨,较前一交易日增加2860吨。短期来看,11月中国汽车产销同比增速降低,下游需求不振,仓单数量持续增加,但随着国内停割期临近,市场供应压力亦减弱,沪胶基本面陷入供需两弱状态;美联储加息靴子落地,市场缺乏新的方向指引,短线沪胶仍将延续低位区间震荡走势,激进投资者依托区间下沿可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储加息靴子落地,维持逢低建多的思路】

今日凌晨,美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率上调至1.25%-1.5%,有两名委员反对加息。政策声明显示,美联储上调了20182019GDP增长预期,并下调了失业率预期,但对于明后两年的通胀预期,保持不变,认为中期内通胀将会达到2%的目标。点阵图显示,美联储预计2018年将加息三次,2019年加息两次,与9月政策声明一致。美联储主席耶伦在新闻发布会上称,通胀疲软只是暂时的、美联储将逐步加息,预计特朗普税改未来几年将温和提升美国经济,同时提到税改加重债务负担,以及资产估值高。整体来看,美联储12月利率决议符合预期,没有太多变化,政策声明偏中性。利率决议公布后,美元指数跌幅扩大,国际黄金大涨,突破1250美元/盎司。我们认为美联储加息已被反复消化,特朗普税改预期逐步兑现,黄金已连续调整了4个月,利空已被充分消化,新一轮上涨即将开启,已有多单继续持有,或逢低建多。(新纪元期货 程伟)

 

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