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早盘简报
新纪元早盘简报12月11日(周一)
发布时间:2017-12-11 08:55:15

 

早盘简报
20171211日星期一

最新国际财经信息

1. 按美元计价,中国11月出口同比增长12.3%(前值6.9%),进口同比增长17.7(前值17.2%,进出口双双超预期增长,表明中国外贸显著改善。
2.
中国11CPI小幅回落至1.7%(前值1.9%),PPI同比降至5.8%(前值6.9%),主要受食品价格下降,黑色金属冶炼、煤炭开采等多个行业涨幅回落的影响。
3.
周一,央行在公开市场进行2700亿逆回购操作,中标利率持平于2.45%2.6%2.75%,当周实现净回笼5100亿。
4.
美国11月新增非农就业22.8万,高于预期的19.5万,失业率持平于4.1%。小时薪资同比增长2.5%,低于预期的2.7%,表明美国劳动力市场持续向好。
5.
上周五美股收高,投资者正在权衡好于预期的非农就业报告、美国政府暂时避免关门等消息。道指涨0.49%,标普500指数涨0.55%;纽约黄金收跌0.4%,报1248.40美元/盎司;WTI原油收涨1.18%,报57.36美元/桶。
6.
上周五,沪深两市呈现震荡上扬的走势。盘面上,芯片、5G、次新股等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3289.99,涨0.55%;深成指报10935.06,涨1.24%;创指报1792.16,涨0.85%。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:美联储加息时点临近,短期或仍有反复】

政策消息。1.上周离岸人民收跌0.44%6.6228元;2.上周央行开展2700亿逆回购操作,当周净回笼5100亿;3.上周五深股通净流入8.82亿。
市场分析。上周五公布的中国11月进出口超预期增长,期指温和反弹。现货市场方面,两市呈现普涨格局,银行、证券板块表现低迷。主力合约IFIHIC分别贴水5.38-1.6629.14点,基差显著收窄。IF加权收复60日线,短期进入60分钟级别的反弹周期,关注上方40日线压力。IH加权多次试探40日线,均得到有效支撑,短期关注能否企稳。IC加权在6000关口附近获得支撑,但短线反弹受到10日线的压制,警惕再次下探风险。上证指数60分钟周期底背离,日线或反复震荡,构筑阶段性底部。
操作建议。中国11月进出口超预期增长,期指出现整体性反弹。下周美联储将进行年内第三次加息,股指短线或仍有反复,稳健者以观望为主,等待低吸机会。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:供需报告周和美联储升息周,注意价格波动风险】

美国农业部将于北京时间121301:00公布12月作物供需报告,目前陆续出炉的报告前瞻显示,市场对2017/18年度美国大豆年末库存和巴西大豆产量保持乐观估计,同时略调低全球2017/18年度大豆年末库存。其中,美豆结转库存4.38亿蒲(前值4.25),巴西产量1.082亿吨(前值1.08),全球库存9782万吨(前值9690)。美国分析机构Informa预计2017/18年度阿根廷大豆产量为5450万吨,低于11月份供需报告中的5700万吨;舆论显示近几周以来巴西天气良好,大豆产量前景有望上调;阿根廷天气干燥,大豆单产下调也在情理之中。在预期利空供需报告发布前,南美天气炒作暂歇,多空交织美豆震荡交投,日内有油粕套利出脱出现油强粕弱转换。国内油脂阴跌不止跌创新低,其中豆油5950-6000为强反压日内反弹未能突破短多行情对待,仍需耐心等待见底时机;豆粕2850-2900高位震荡整理,2900之上年内重要高压区未能持稳注意规避震荡调整。美联储12月升息周和12USDA供需报告周,需注意特别注意价格波动风险。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:高价影响需求,市场趋向谨慎】

128日,全国鸡蛋价格继续普涨,河北粉蛋开始企稳,产区养殖户今日多清库为主,市场走货速度尚可,经销商出现谨慎心理;销区方面南北同涨,到货不多,北方走货稍快南方正常,预计后市蛋价上涨空间有限。主产区价格4.25-4.53,价格企稳再度回升。期货市场近强远弱,jd1801合约121日开始限仓100手,1214日即下周四开始,单客户限仓30手,注意临近交割月资金持仓异动和价格波动放大风险,多单逢高规避;jd1805合约,3800为重要支持位,注意高位波动的反复性,因养殖利润高企,远期价格承压,不过度参与后市反弹。周末现货价格出现滑落,市场担心高蛋价影响需求,日内期货价格上冲多单逢高适当减持。(新纪元期货王成强)

【白糖:激进投资者逢高可轻仓试空远月】

上周郑糖期货窄幅震荡,主力缓慢移仓五月,SR1805整体维持6100-6240区间震荡。ICE原糖期货周五跌至六周低位,受累于全球供应过剩预期。消息方面,截止11月底,2017/18榨季北方甜菜糖全部开机生产,累计产糖67.13万吨,同比增加2.24万吨,累计销糖30.22万吨,同比增加2.21万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,年底备货旺季对糖价带来一定支撑,但广西新糖开榨进度加快,市场供应压力亦呈现不断增加态势,短线郑糖回落风险亦加大,激进投资者逢高可轻仓试空远月。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:15500上方逢高可轻仓试空】

上周郑棉期货探低回升,主力合约CF1805周一至周四承压回落,周五大幅回升,收回前四个交易日的跌幅,但期价继续承压15500;棉纱期货重心缓慢下移,市场成交清淡。ICE期棉周五下跌,受获利回吐和美元走坚打压。消息方面,截止128日,全国新棉采摘进度为97.3%,同比下降1.6个百分点。仓单方面,截止128日,郑商所棉花仓单数量1535+161)张,有效预报1002-51)张,折货10.148万吨。综合而言,需求端尚未出现大规模补库情况,现货跟涨意愿不强,而期货反弹带来期现套利机会,仓单数量持续增加,郑棉上行空间有限,15500上方逢高可轻仓试空。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线走势震荡,观望为主】

上周五上期所铜1801合约震荡走高,至收盘上涨0.51%。库存上,LME铜库存195150吨,增加1175吨;8日上期所铜仓单33072吨,减少376吨。上周五公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加22.8万人,市场预期增加19.5万人,前值增加26.1万人,美国11月份失业率为4.1%,为200012月以来的最低,上周五美元指数小幅上涨。今日将公布中国11月末M0货币供应,对此保持关注。国内此前公布的数据显示,国内11月份制造业PMI51.8%,比上月上升0.2个百分点;110月社会消费品零售总额同比增长10.3%10月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;1-10月,全国固定资产投资同比增速比1-9月回落0.2个百分点;1-10月全国房地产开发投资增速回落。行业方面,美国商务部此前公布的数据显示,今年10月美国阴极铜进口量为68,480,499千克,低于9月的84,645,869千克。上周五伦铜走势震荡收出实体较短小阳线,国内夜盘低开震荡,前期空单适量减持,无仓观望为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:大跌后震荡整理 关注5400点支撑】

TA主力1805合约在上周四重挫后,周五窄幅震荡收微弱阴线,夜盘延续整理,交投承压5日、10日和20日线,仍围绕5400点一线,持仓小幅回升,技术指标MACD显现绿柱,短线调整尚未结束。隔夜美原油指数上周快速回落后,连收两颗中阳线回补跌幅,期价重回56美元及短期均线之上,以高位震荡为主,调整稍显乏力。TA1805合约在快速下跌后震荡整理,暂以空单持有关注5400支撑,跌落支撑则空单可加码持有,反弹则离场。(新纪元期货 石磊)

【黑色:反弹修复跌幅 空单注意离场】

螺纹钢供给阶段短缺,现货价格持续大幅飙涨,触及5000点大关,对期价形成支撑,上周四商品市场氛围走差,螺纹1805合约连续重挫逾10%,一度回踩20日线,但期价自10月中旬以来的上升趋势良好,周五及夜盘螺纹连收小阳线回补跌幅,建议空单离场,波段为宜。铁矿石1805合约在上周连续减仓重挫触及490/吨,回踩中线上行趋势线,小幅震荡回升修复部分跌幅,依托490一线短线尝试轻仓偏多。双焦周四、周五从领跌到领涨,周四焦炭封于8%跌停板,焦煤触及跌停,周五焦炭1805合约再度低开低走险跌停,随后震荡拉升翻红,减仓放量波动剧烈,焦煤1805合约也大幅探低回升收长下影小阳线,双焦现货价格正在补涨过程中,对期价形成支撑,建议日内短多。季节性旺季支撑下,动煤1801合约维持上行格局,周四受市场扰动,探低回升,一度跌落5日和10日线,但周五回归强势,反弹收涨超1%,高位震荡反复,建议以波段思路对待。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:短线观望为主】

原油方面,受地缘政治紧张局势升级和数据显示中国原油进口量增加支撑,上周五美原油价格走高。现货面,市场价格多数走软,个别低压货少价高,部分石化下调出厂价,且终端抵触高价原料,商家出货不畅,跟跌报盘居多,下游需求乏力,实盘成交商。装置上,上海金菲HDPE装置计划1117日晚停车,计划1211日开车;上海石化1PE1#装置12月份全月检修;中天合创LDPE管式装置124日停车,开车时间待定;神华宁煤因烯烃装置开车不顺利,PE装置暂未开车。7日企业装置开工率为97.4%左右,与上一交易日持平。当前开工率仍处于较高水平,供给端压力偏大。需求方面,棚膜需求旺季渐过,刚需减弱。库存方面,8日石化库存约为66万吨左右,较上一交易日下降1万吨。连塑1805合约上周五震荡走高收出中阳线,短线暂企稳,暂观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:激进投资者依托区间下沿可轻仓短多】

上周沪胶期货冲高回落,主力合约RU1805承压15000整数关口,周二至周四持续回落,周五在14000一线暂获支撑;上周日胶指数冲高回落,期价再度考验200支撑。消息方面,泰国农业部周五表示,为提振价格,政府计划将橡胶的采购量从目前的2-3万吨/年提升至5-8万吨/年。库存方面,截止128日,上期所天胶期货库存为25.27万吨,较前一交易日增加5570吨。短期来看,现货需求不振,仓单数量持续增加,但随着国内停割期临近,市场供应压力亦减弱,沪胶基本面陷入供需两弱状态;泰国提高政府橡胶采购量,但数量仍有限,对胶价提振作用有限,短线沪胶维持低位区间走势,激进投资者依托区间下沿可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美联储加息前或仍有下探,但机会大于风险】

上周五公布的美国11月新增非农就业22.8万,高于预期的19.5万,失业率保持在4.1%,与前值和预期持平。但小时薪资同比增长2.5%,低于预期的2.7%。美元指数短暂冲高后小幅回落,国际黄金低位反弹。近期美国税改进展顺利,市场对税改前景保持乐观,相信减税将刺激美国经济增长,并预期美联储未来将更快地收紧货币政策。以上因素支撑美元连续反弹,对金价形成压制。但长期来看,我们认为特朗普税改计划从提出到正式落地,其影响已充计入了资产价格中,美联储缩表和12月加息预期已被反复消化,对于黄金来说,利空将逐渐出尽,中期震荡筑底是大概率事件。本周美联储将进行年内第三次加息,金价短期或仍有下探,但机会大于风险,建议逢低分批建立中线多单。(新纪元期货 程伟)

 

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