早盘简报
2017年06月13日星期二

最新国际财经信息

1. 周一，央行在公开市场进行400亿逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%和2.75%，当日净投放为零。
2. 加拿大央行副行长讲话称本国经济复苏加速，正在研究加息的可能性，表明加拿大央行开始进入全球货币政策收紧的行列。
3. 周一美股收跌，科技股连续第二个交易日下滑，令纳指蒙受了9月以来的最大连续两日跌幅。道指跌0.17%，标普500指数跌0.10%；纽约黄金收跌0.2%，报1268.90美元/盎司；WTI原油收涨0.55%，报46.08美元/桶。
4. 周一，沪深两市冲高回落，创指跌逾1%。盘面上，白酒、养殖业、交运居板块涨幅居前。截止收盘，沪指报3139.88，跌0.59%；深成指报10119.99，跌0.56%；创指报1775.55，跌1.15%。
5. 今日关注：16:30英国5月CPI、PPI、零售物价指数年率；17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数；17:00德国6月ZEW经济景气指数；20:30 美国5月PPI年率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:防范回调风险】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.16%报6.7957元；2.央行开展400亿逆回购操作，当日净投放为零；3.深股通连续8个交易日累计净流入69.78亿。
市场分析。周一，期指冲高回落。现货市场方面，新股次新股、高送转板块全线回落，热点板块仍集中在家电、白酒等蓝筹板块。主力合约IF、IH、IC分别贴水6.39、12.37、20.66点，基差小幅扩大。IF、IH加权冲高回落，收长上影小阴，表明资金逢高离场的意愿强烈。IC加权在前期高点6004一线承压回落，短线或仍有下探。上证指数进入3150-3180重要压力区，短期内突破的难度较大，防范再次探底风险。
操作建议。连续上涨引发获利资金逢高离场，股指出现调整的迹象。本周四美联储加息是大概率事件，或对市场情绪造成扰动，无仓暂观望。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：天气炒作存反复，短线交易为主】

受累于美国中西部将有降雨的影响，天气敏感的豆系市场全线调整下跌，跌幅均在1%上下，下跌有缩量特征，美豆生长优良率66%低于市场预期和去年同期74%的水平。美豆种植率92%，高于去年和五年同期的进度。国内质检部门严查转基因大豆流向的消息，引发豆一的资金市的炒作和上攻，注意价格快速实现技术上涨目标后的调整压力，波段短线交易为主；豆粕承压于2700后，维持在空头交易模式，波动区间2700-2600，短线交易为主；马来西亚棕榈油出口增长意外的强劲，刺激棕榈油价格强劲反弹，带动三大油脂低位走势转强，考虑到美联储利率决议临近，多单仅宜短对待。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：价格领涨商品，表现出优越的季节性多头攻势】

12日，全国鸡蛋价格行情整体稳中走好，北京、上海地区走稳，主产区不负众望继续发力上涨，市场走货好转，鸡蛋价格暂无回落风险，搜牧预计近期行情或继续稳中向好调整，主产区蛋价维持在2.13-2.25。笔者维持期价下探增多的建议，在美联储升息时间窗口中，鸡蛋期货领涨商品，表现出优越的季节性多头攻势，重点参与近月多头。（新纪元期货王成强）

【白糖:主力多头大幅减仓，短线郑糖或再度寻底，多单离场，逢高短空】

周一郑糖期货小幅下跌，主力合约SR1709承压40日均线，期价弱势回调，夜盘跌幅扩大。ICE原糖指数周一未能守住涨幅转而下跌，因市场未能保持在14美分之上，出现技术性卖盘，且交易所在月底7月合约到期前将该合约展期。消息方面，5月广西食糖铁路总外运量为5.52万吨，环比增加0.06万吨，同比多运1.86万吨。综合而言，2017年是糖市牛熊转折年，供需矛盾尚不突出，糖价上有压力，下有支撑，中期6500-7000区间震荡概率大。短线来看，需求端虽有支撑，但市场追涨意愿并不强，期价触碰中期下降趋势线后弱势回调，主力多头大幅减仓，短线郑糖或再度寻底，多单离场，逢高短空。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:郑棉重回低位震荡区间，短线缺乏趋势行情，观望为宜】

周一郑棉期货大幅下挫，主力合约CF1709收回周四的涨幅，期价再度跌回前期低位震荡区间。ICE期棉周一基本持稳，在美元走软的情况下保持在周五触及的两周低位附近。消息方面，据了解，目前黄河流域棉花长势总体好于去年同期，多数棉花生长已经进入第五真叶期，部分棉株已现蕾。储备棉竞拍情况，6月12日国储棉轮出销售3.00万吨，实际成交2.03万吨，成交率67.90%，成交均价14917元/吨（-117）；6月13日储备棉轮出两节共挂拍2.99万吨，其中新疆棉1.15万吨。仓单方面，截止6月12日，郑商所棉花仓单数量4091（-71）张，有效预报1382（0）张，折货22.892万吨。综合而言，国内市场总体供应依旧充足，棉价上行动能不足；但优质棉源趋于紧张，郑棉下方亦有支撑，郑棉中期15000-16500区间震荡格局难改。短期来看，USDA 6月供需报告的利空效应超过市场预期，郑棉重回低位震荡区间，短线缺乏趋势行情，观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：多单逢高适量减持】

周一伦铜震荡走低，至收盘下跌1.14%。库存上，LME铜库存279575吨，增加2700吨；12日上期所铜仓单55099吨，持仓无变动。此前因伦铜近期库存持续大幅下降，同时国内贸易数据、CPI数据较好，以及秘鲁矿工有罢工计划使得铜价大幅走高，不过昨日伦铜库存增加，而市场废铜供应充足，铜价在冲高后压力增大，昨日回落。美联储将举行货币政策会议，能否加息将对市场产生重要影响。前期公布的国内贸易数据较好，中国以美元计价的5月出口同比增长8.7%，进口同比增长14.8%，均高于预估；5月CPI同比上涨1.5%，好于前值，创4个月新高。供给端，自由港麦克默伦公司与印尼政府就Grasberg铜金矿的新协议谈判正在进行；秘鲁矿工、冶金工人及炼钢工人全国联合会秘书长上周五称，秘鲁矿工计划于7月19日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动，目的在于抗议政府提出的“损害劳工利益的”提案。数据方面，今日重点关注美国5月PPI年率。伦铜周一震荡走低，下方5、10日均线形成支撑。国内夜盘低开开低走，显示连续上行后上方压力增大，前多逢高可适量减持。（新纪元期货 罗震）

【PTA：向上突破4860 短线轻仓偏多】

TA1709合约周一围绕5日均线窄幅震荡，上方承压4860一线，下方暂获10日线支撑，报收微弱小阴线类十字星。在经过七连阴下挫后，近期期价呈现出修复，成交和持仓量能一般，技术指标MACD显现红柱。尽管美原油指数近期表现不佳，PX价格相对平稳，商品市场普遍反弹，TA夜盘大幅冲高至4914元/吨后回落，收长上影中阳线，突破20日线压力位，TA短线反弹格局良好，有效站稳20日线后，反弹看向4970一线。操作上建议背靠4860一线和5日均线，逢低偏多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：反弹暂遇阻 陷于震荡整理】

铁矿1709合约周一低开高走收中阳线，重回433一线，站上粘合的5日和10日均线，技术指标MACD绿翻红，然而近期持仓连续缩减，周一夜盘铁矿再度承压433一线小幅回落，期价连续八个交易日困于低位震荡。从中长期而言，铁矿石进口量逐月增加，港口库存不断攀升，并不利于铁矿石价格的回升，即便跟随商品普涨，也难有大行情。螺纹1710合约上周交投较为激烈，行情波动反复，周一开盘期价小幅高开后呈现出震荡走势，回踩3000点关口，又承压10日线。周末出现房贷收紧的消息，从基本面而言，不利于螺纹价格，因此在技术走势和基本面之间将出现一定博弈。短线5日和10日均线粘合对期价形成一定支撑，操作上建议短线暂时观望，中线从长计议。友情提示：动力煤的夏季上涨行情较为显著。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：现货回暖，短线仍有望走高】

原油方面，12日，WTI原油主力合约开盘45.80美元/桶，至北京时间17:00报收45.98美元/桶。能源服务公司贝克休斯数据显示，截至6月9日当周，美国活跃钻机数增加八座创2015年4月以来最高；沙特和俄罗斯的能源部长上周日称，在油价下跌后，预计库存将持续减少。现货面,PE市场报价上涨50-100元/吨，线性品种上涨明显，现货市场心态受到提振，但是中石油及中石化出厂价涨幅有限，难以刺激买家购买积极性。装置上，齐鲁石化PE全套装置5月15日至6月30日期间检修；抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置6月2日停车检修，新HDPE装置5月31日停车大修；扬子石化LLDPE装置停车；中煤蒙大PE装置6月10日按计划停车检修，预计7月15日重启。6月以来装置重启较多，不过抚顺石化、中煤蒙大近期检修给行情产生一定支撑。需求上，当前农膜仍处淡季，下游终端维持按需采购，变动不大。库存方面，石化库存近期维持在85万吨左右，仍有一定压力。周一连塑主力合约高开高走，开盘不久即站稳9000一线，9000一线由压力转为支撑，下午盘面仍维持强势，至收盘K线收出中阳线。技术上，上方5日拐头后向上运行，10日均线走平，MACD指标零轴下金叉，KDJ指标金叉向上，短线反弹节奏。预计短线仍有小幅走高，前多可适量持有。（新纪元期货 罗震）

【天胶:趋势空单考虑止盈，激进投资者可轻仓试多】

周一沪胶期货低位反弹，主力合约RU1709站上10日均线，KDJ与MACD指标低位金叉，技术面反弹。日胶指数小幅反弹，期价重心缓慢上移。消息方面，1-5月中国汽车产销分别完成1135.8万辆和1118.2万辆，同比增长4.5%与3.7%，低于上年同期1.3和3.3个百分点。综合而言，供给预期恢复增产，需求端支撑减弱，现货库存持续增加，供需基本面转向宽松，沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看，沪胶已经跌至技术目标位，在基本面没有更多利空打压下，盘面易出现利空出尽后的超跌反弹行情。操作上，趋势空单考虑止盈，激进投资者可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金:避险情绪缓和，维持逢低建多思路】

周一，美元指数小幅反弹，国际黄金跌势放缓。本周迎来“超级央行周”，6月15日凌晨02:00美联储将公布利率决议，市场普遍预计本次会议将加息25个基点。当日17:00英国央行将公布利率决议，英国大选出现“悬浮议会”令退欧前景增加不确定性，料英国央行将按兵不动，但也在考虑逐渐退出宽松政策。日本央行将在6月16日公布利率决议，消息称日本央行正在“模拟”退出量化宽松。本周四美联储将公布利率决议，但我们认为这一预期大部分已被提前消化，加息落地意味着利空出尽，黄金有望重拾升势，短期回调是逢低建多的机会。(新纪元期货 程伟)

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