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早盘简报
新纪元早盘简报06月13日(周二)
发布时间:2017-06-13 08:45:45

早盘简报
20170613日星期二

最新国际财经信息

1. 周一,央行在公开市场进行400亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.75%,当日净投放为零。
2.
加拿大央行副行长讲话称本国经济复苏加速,正在研究加息的可能性,表明加拿大央行开始进入全球货币政策收紧的行列。
3.
周一美股收跌,科技股连续第二个交易日下滑,令纳指蒙受了9月以来的最大连续两日跌幅。道指跌0.17%,标普500指数跌0.10%;纽约黄金收跌0.2%,报1268.90美元/盎司;WTI原油收涨0.55%,报46.08美元/桶。
4.
周一,沪深两市冲高回落,创指跌逾1%。盘面上,白酒、养殖业、交运居板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3139.88,跌0.59%;深成指报10119.99,跌0.56%;创指报1775.55,跌1.15%
5.
今日关注:16:30英国5CPIPPI、零售物价指数年率;17:00 欧元区6ZEW经济景气指数;17:00德国6ZEW经济景气指数;20:30 美国5PPI年率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:防范回调风险】

政策消息。1.离岸人民币收跌0.16%6.7957元;2.央行开展400亿逆回购操作,当日净投放为零;3.深股通连续8个交易日累计净流入69.78亿。
市场分析。周一,期指冲高回落。现货市场方面,新股次新股、高送转板块全线回落,热点板块仍集中在家电、白酒等蓝筹板块。主力合约IFIHIC分别贴水6.3912.3720.66点,基差小幅扩大。IFIH加权冲高回落,收长上影小阴,表明资金逢高离场的意愿强烈。IC加权在前期高点6004一线承压回落,短线或仍有下探。上证指数进入3150-3180重要压力区,短期内突破的难度较大,防范再次探底风险。
操作建议。连续上涨引发获利资金逢高离场,股指出现调整的迹象。本周四美联储加息是大概率事件,或对市场情绪造成扰动,无仓暂观望。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:天气炒作存反复,短线交易为主】

受累于美国中西部将有降雨的影响,天气敏感的豆系市场全线调整下跌,跌幅均在1%上下,下跌有缩量特征,美豆生长优良率66%低于市场预期和去年同期74%的水平。美豆种植率92%,高于去年和五年同期的进度。国内质检部门严查转基因大豆流向的消息,引发豆一的资金市的炒作和上攻,注意价格快速实现技术上涨目标后的调整压力,波段短线交易为主;豆粕承压于2700后,维持在空头交易模式,波动区间2700-2600,短线交易为主;马来西亚棕榈油出口增长意外的强劲,刺激棕榈油价格强劲反弹,带动三大油脂低位走势转强,考虑到美联储利率决议临近,多单仅宜短对待。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:价格领涨商品,表现出优越的季节性多头攻势】

12日,全国鸡蛋价格行情整体稳中走好,北京、上海地区走稳,主产区不负众望继续发力上涨,市场走货好转,鸡蛋价格暂无回落风险,搜牧预计近期行情或继续稳中向好调整,主产区蛋价维持在2.13-2.25。笔者维持期价下探增多的建议,在美联储升息时间窗口中,鸡蛋期货领涨商品,表现出优越的季节性多头攻势,重点参与近月多头。(新纪元期货王成强)

【白糖:主力多头大幅减仓,短线郑糖或再度寻底,多单离场,逢高短空】

周一郑糖期货小幅下跌,主力合约SR1709承压40日均线,期价弱势回调,夜盘跌幅扩大。ICE原糖指数周一未能守住涨幅转而下跌,因市场未能保持在14美分之上,出现技术性卖盘,且交易所在月底7月合约到期前将该合约展期。消息方面,5月广西食糖铁路总外运量为5.52万吨,环比增加0.06万吨,同比多运1.86万吨。综合而言,2017年是糖市牛熊转折年,供需矛盾尚不突出,糖价上有压力,下有支撑,中期6500-7000区间震荡概率大。短线来看,需求端虽有支撑,但市场追涨意愿并不强,期价触碰中期下降趋势线后弱势回调,主力多头大幅减仓,短线郑糖或再度寻底,多单离场,逢高短空。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:郑棉重回低位震荡区间,短线缺乏趋势行情,观望为宜】

周一郑棉期货大幅下挫,主力合约CF1709收回周四的涨幅,期价再度跌回前期低位震荡区间。ICE期棉周一基本持稳,在美元走软的情况下保持在周五触及的两周低位附近。消息方面,据了解,目前黄河流域棉花长势总体好于去年同期,多数棉花生长已经进入第五真叶期,部分棉株已现蕾。储备棉竞拍情况,612日国储棉轮出销售3.00万吨,实际成交2.03万吨,成交率67.90%,成交均价14917/吨(-117);613日储备棉轮出两节共挂拍2.99万吨,其中新疆棉1.15万吨。仓单方面,截止612日,郑商所棉花仓单数量4091-71)张,有效预报13820)张,折货22.892万吨。综合而言,国内市场总体供应依旧充足,棉价上行动能不足;但优质棉源趋于紧张,郑棉下方亦有支撑,郑棉中期15000-16500区间震荡格局难改。短期来看,USDA 6月供需报告的利空效应超过市场预期,郑棉重回低位震荡区间,短线缺乏趋势行情,观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:多单逢高适量减持】

周一伦铜震荡走低,至收盘下跌1.14%。库存上,LME铜库存279575吨,增加2700吨;12日上期所铜仓单55099吨,持仓无变动。此前因伦铜近期库存持续大幅下降,同时国内贸易数据、CPI数据较好,以及秘鲁矿工有罢工计划使得铜价大幅走高,不过昨日伦铜库存增加,而市场废铜供应充足,铜价在冲高后压力增大,昨日回落。美联储将举行货币政策会议,能否加息将对市场产生重要影响。前期公布的国内贸易数据较好,中国以美元计价的5月出口同比增长8.7%,进口同比增长14.8%,均高于预估;5CPI同比上涨1.5%,好于前值,创4个月新高。供给端,自由港麦克默伦公司与印尼政府就Grasberg铜金矿的新协议谈判正在进行;秘鲁矿工、冶金工人及炼钢工人全国联合会秘书长上周五称,秘鲁矿工计划于719日开始举行无限期的全国范围内的罢工活动,目的在于抗议政府提出的“损害劳工利益的”提案。数据方面,今日重点关注美国5PPI年率。伦铜周一震荡走低,下方510日均线形成支撑。国内夜盘低开开低走,显示连续上行后上方压力增大,前多逢高可适量减持。(新纪元期货 罗震)

PTA:向上突破4860 短线轻仓偏多】

TA1709合约周一围绕5日均线窄幅震荡,上方承压4860一线,下方暂获10日线支撑,报收微弱小阴线类十字星。在经过七连阴下挫后,近期期价呈现出修复,成交和持仓量能一般,技术指标MACD显现红柱。尽管美原油指数近期表现不佳,PX价格相对平稳,商品市场普遍反弹,TA夜盘大幅冲高至4914/吨后回落,收长上影中阳线,突破20日线压力位,TA短线反弹格局良好,有效站稳20日线后,反弹看向4970一线。操作上建议背靠4860一线和5日均线,逢低偏多。(新纪元期货 石磊)

【黑色:反弹暂遇阻 陷于震荡整理】

铁矿1709合约周一低开高走收中阳线,重回433一线,站上粘合的5日和10日均线,技术指标MACD绿翻红,然而近期持仓连续缩减,周一夜盘铁矿再度承压433一线小幅回落,期价连续八个交易日困于低位震荡。从中长期而言,铁矿石进口量逐月增加,港口库存不断攀升,并不利于铁矿石价格的回升,即便跟随商品普涨,也难有大行情。螺纹1710合约上周交投较为激烈,行情波动反复,周一开盘期价小幅高开后呈现出震荡走势,回踩3000点关口,又承压10日线。周末出现房贷收紧的消息,从基本面而言,不利于螺纹价格,因此在技术走势和基本面之间将出现一定博弈。短线5日和10日均线粘合对期价形成一定支撑,操作上建议短线暂时观望,中线从长计议。友情提示:动力煤的夏季上涨行情较为显著。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:现货回暖,短线仍有望走高】

原油方面,12日,WTI原油主力合约开盘45.80美元/桶,至北京时间17:00报收45.98美元/桶。能源服务公司贝克休斯数据显示,截至69日当周,美国活跃钻机数增加八座创20154月以来最高;沙特和俄罗斯的能源部长上周日称,在油价下跌后,预计库存将持续减少。现货面,PE市场报价上涨50-100/吨,线性品种上涨明显,现货市场心态受到提振,但是中石油及中石化出厂价涨幅有限,难以刺激买家购买积极性。装置上,齐鲁石化PE全套装置515日至630日期间检修;抚顺石化老HDPE装置、LLDPE装置62日停车检修,新HDPE装置531日停车大修;扬子石化LLDPE装置停车;中煤蒙大PE装置610日按计划停车检修,预计715日重启。6月以来装置重启较多,不过抚顺石化、中煤蒙大近期检修给行情产生一定支撑。需求上,当前农膜仍处淡季,下游终端维持按需采购,变动不大。库存方面,石化库存近期维持在85万吨左右,仍有一定压力。周一连塑主力合约高开高走,开盘不久即站稳9000一线,9000一线由压力转为支撑,下午盘面仍维持强势,至收盘K线收出中阳线。技术上,上方5日拐头后向上运行,10日均线走平,MACD指标零轴下金叉,KDJ指标金叉向上,短线反弹节奏。预计短线仍有小幅走高,前多可适量持有。(新纪元期货 罗震)

【天胶:趋势空单考虑止盈,激进投资者可轻仓试多】

周一沪胶期货低位反弹,主力合约RU1709站上10日均线,KDJMACD指标低位金叉,技术面反弹。日胶指数小幅反弹,期价重心缓慢上移。消息方面,1-5月中国汽车产销分别完成1135.8万辆和1118.2万辆,同比增长4.5%3.7%,低于上年同期1.33.3个百分点。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,沪胶已经跌至技术目标位,在基本面没有更多利空打压下,盘面易出现利空出尽后的超跌反弹行情。操作上,趋势空单考虑止盈,激进投资者可轻仓试多。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:避险情绪缓和,维持逢低建多思路】

周一,美元指数小幅反弹,国际黄金跌势放缓。本周迎来“超级央行周”,615日凌晨02:00美联储将公布利率决议,市场普遍预计本次会议将加息25个基点。当日17:00英国央行将公布利率决议,英国大选出现“悬浮议会”令退欧前景增加不确定性,料英国央行将按兵不动,但也在考虑逐渐退出宽松政策。日本央行将在616日公布利率决议,消息称日本央行正在“模拟”退出量化宽松。本周四美联储将公布利率决议,但我们认为这一预期大部分已被提前消化,加息落地意味着利空出尽,黄金有望重拾升势,短期回调是逢低建多的机会。(新纪元期货 程伟)

 

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