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早盘简报
新纪元早盘简报01月05日(周五)
发布时间:2018-01-05 08:49:07

早盘简报
20180105日星期五

最新国际财经信息

1. 中国12月财新服务业PMI录得53.9,创下近三年半以来最高,其中新接订单量创下两年半最强劲增幅。
2.
周四,央行连续第9日暂停逆回购操作,当日实现净回笼1300亿。
3.
美国12ADP就业人数增加25万,大幅高于预期的19万,暗示12月非农数据强劲,表明美国劳动力市场持续稳健走好。
4.
周四美股收高,三大股指均创历史新高,美国12ADP私营就业数据远超预期,提振了市场情绪。道指涨0.61%,标普500指数涨0.40%;纽约黄金收涨0.2%,报1321.60美元/盎司。WTI原油收涨0.62%,报62.01美元/桶。
5.
周四,沪深两市震荡上扬。盘面上,石油石化、钢铁、白酒等板块涨幅居,航空机场、互联网金融板块表现低迷。截至收盘,沪指报3385.71,涨0.49%;深成指报11341.35点,涨0.54%;创指报1794.61,跌0.04%
6.
今日关注:08:30澳大利亚11月商品贸易帐;18:00欧元区12CPI年率;21:30美国12月非农就业人口、失业率;21:30美国11月贸易帐;23:00美国11月工厂订单、耐用品订单月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:短线回调压力加大,逢高减多】

政策消息。1.离岸人民币汇率收涨0.13%6.49672.央行连续第9日暂停逆回购操作,当日净回笼1300亿;3.深股通连续7日累计净流入75.18亿。
市场分析。周四,期指延续上涨态势。现货市场方面,油品改革、可燃冰、白酒等板块表现强劲。主力合约IFIHIC分别贴水-6.99-9.7210.73点,基差略有扩大。IF加权站稳4100关口,均线簇开始向上发散,形成日线级别的反弹趋势。IH加权突破前期高点2935,在2950一线冲高回落,短线调整后有望再创新高。IC加权连续五日上涨,突破60日线,但短线存在回调压力。上证指数在3308-3314形成向上跳空缺口,突破60日线压力,短期有望挑战前期高点3450
操作建议。节后股指连续上涨,脱离底部震荡区间,中期反弹趋势或已开启。但短期存在回调压力,逢高适量减多,防范冲高回落风险。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:连日震荡,日内波动有望扩大】

澳大利亚气象局监测报告指出本次拉尼娜现象持续时间较短、强度较低,短期天气因素或难被炒作。荷兰合作银行也发布预测称,巴西今年大豆产量将实现历史第二丰产,预计达到1.07亿吨。周四美豆探底回升跌势收窄,低位震荡起伏不大。
国内方面,大豆主力合约A1805继续上涨0.47%;豆粕主力合约1805下跌0.14%,下方寻求支撑2700-2750,日内反压位2785;豆油主力1805上升0.87%,逼近技术阻力位(5830),日内料波动放大,突破后将打开上涨空间,仍可进一步搏取反弹行情。国内沿海主要地区油厂豆粕总库存上升超2%,与此同时,上周豆粕未执行合同达545.865万吨相较去年同期下降36.88%。随着进入1月,豆油需求增加将提高油厂开机率,但同时也会提升豆粕产量,饲料企业提货积极性不高会导致豆粕库存挤压,粕强油弱的形式进一步得到缓解。市场传言马来西亚政府可能未来两个月零关税出口毛棕榈油,于是周三马来西亚棕榈油期货大涨3%。此外,印度尼西亚可能将生物柴油强制掺混比例提高到20%,并扩大生物柴油的补贴发放范围,这棕榈油的走强也将进一步刺激油脂的修复性反弹,对冲交易仍以多油空粕套作交易思路为主。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货连续大涨,期价反弹却易于承压】

14日,全国鸡蛋现货价格继续上涨,主销区鸡蛋供货稳中有升,京沪地区涨幅较大;而主产区的价格也普遍上涨,集中4.25-4.5元,普遍企稳,尤其是华东地区因近日受降雪影响走货较慢,预计未来几日价格仍有上调可能。现货蛋价涨势未止,多地突破4.5关口,涨势加速,长期看这可能加重远月期价的抛售压力。主力合约jd1805下跌0.68%,跌破3800线,最大跌幅1.26%3760-3860低位波动有反复,日内反弹多单仍不宜恋战,策略上博弈远月空单为主。(新纪元期货王成强)

【白糖:短线仍将延续弱势整理】

周四郑糖期货弱势下跌,主力合约SR1805最低下探至5829点,技术面考验10月上旬低点支撑。ICE原糖期货周四收低,盘中从周三触及的五周高位回落,但之后缩减跌幅。消息方面,截止1231日,云南单月产糖8.77万吨,同比增加3.15万吨;销糖1.27万吨,同比减少0.18万吨。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,全球食糖供需过剩局面深化,国内食糖进入生产旺季,短线郑糖仍将延续弱势调整,关注5800一线支撑。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短线或延续15000附近震荡反复】

周四郑棉期货横盘震荡,主力合约CF1805陷入15000附近震荡走势。缺乏资金关注,棉纱期货横盘震荡。ICE期棉周周四跳涨1.5%,归功于技术性买盘和美元走贬。仓单方面,截止14日,郑商所棉花仓单数量3595+62)张,有效预报1474-51)张,折货20.028万吨。综合而言,美棉需求预期强劲,短线ICE期棉价格仍将维持坚挺,这对郑棉带来一定支撑;但目前国内棉花供应旺季,而下游需求不旺,纺企降低库存周期,采用“随用随买”采购策略,新棉销售进度缓慢,而更多优质棉源注册成仓单,对期货盘面再度造成压力。上有压力,下有支撑,短线郑棉陷入15000附近震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【黑色:多空博弈宽幅震荡 螺纹承压炉料坚挺】

需求端的收缩开始对供给端收缩的影响产生冲抵,钢材出货情况不佳,现货价格大幅回落。螺纹1805合约期价承压4000点展开高位震荡,交投重心逐步下移,有构筑头部的较大可能,面对3750-3800/吨重要支撑,一旦形成破位则将开启约300点的调整,建议短线偏空。铁矿石1805合约中线仍维持上行趋势,吨钢利润高企不下,钢企对铁矿存有补库需求,夜盘小幅冲高回落,短线550一线存有显著压力。焦炭1805合约在2000点一线的支撑下,周四意外长阳线拉涨近3%,触及2100/吨,主要受期现贴水的拉动以及焦煤坚挺的支撑,但焦炭需求走差,后续行情并不十分乐观。焦煤1805合约相较于焦炭稍显坚挺,焦化开工良好提振焦煤需求,动煤价格对焦煤也形成一定支撑,上行格局未遭破坏,节前回踩40日线后小幅回升,短多压力位在1400点一线。郑煤1805合约在消费旺季提振下,周四高开高走收中阳线,突破粘合的10日和20日线,凌驾于短期均线之上,现货价格坚挺,短线仍偏多运行。(新纪元期货 石磊)

【天胶:难改13600-14600区间震荡走势】

周四沪胶期货弱势走低,主力合约RU1805考验14000整数支撑;日胶指数探底回升,下方20日均线暂有支撑。库存方面,截止14日,上期所天胶期货库存为31.25万吨,较前一交易日增加2700吨。短期来看,国内天胶供需两弱,仓单压力持续增加;但原油坚挺亦给胶价带来一定支撑,短线沪胶难改13600-14600区间震荡走势。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:短期调整压力加大,多单逢高减持】

昨晚公布的美国12ADP就业人数增加25万,大幅高于预期的19万,暗示即将公布的12月非农数据向好。此外美国12Markit服务业PMI终值为53.7,高于前值的52.4与预期的52.5。但良好的经济数据并未支撑美元走强,国际黄金大涨突破1320美元/盎司。最近公布的美联储会议纪要暗示,未来加息的快慢将取决于减税对经济和通胀带来的影响,影响的大小和规模存在不确定性。减税正式实施后,需密切关注美国经济和通胀的变化。美联储12月加息后,国际黄金已连续上涨4周,累计涨幅达6%,短期存在调整的要求,多单获利了结,暂时离场观望。(新纪元期货 程伟)

 

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