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早盘简报
新纪元早盘简报07月31日(周一)
发布时间:2017-07-31 08:50:36

早盘简报
20170731日星期一

最新国际财经信息

1. 上周央行在公开市场进行8200亿逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%2.6%,当周实现净投放2800亿。
2.
美国二季度实际GDP环比增长2.6%,低于预期的2.7%。此外薪资增长缓慢,就业成本指数环比增长仅0.5%,创2015年二季度以来新低。
3.
上周五美股收盘涨跌不一,道指再创新高,美国二季度GDP增速提高至2.6%但仍逊于预期。道指涨0.16%,标普500指数跌0.13%;纽约黄金收涨0.7%,报1268.40美元/盎司;WTI原油收涨1.37%,报49.71美元/桶。
4.
上周五,沪深两市延续前日分化走势,盘面上,计算机软件、国防军工、次新股板块跌幅居前。截至收盘,沪指报3253.24,涨0.11%;深成指报10437.94,涨0.41%;创指报1734.07,跌0.47%
5.
今日关注:09:00中国7月官方制造业PMI16:30英国6月央行抵押贷款许可;17:00欧元区7CPI年率、6月失业率;21:45美国7月芝加哥PMI22:00美国6月成屋签约销售指数月率。(新纪元期货 程伟)

期市早评

金融期货

【股指:警惕短期高点出现】

政策消息。1.上周离岸人民币收涨0.31%6.7354元;2.上周央行开展8200亿逆回购操作,当周净投放2800亿;3.深股通连续16日累计净流入139.18亿。
市场分析。上周五期指延续分化走势,IH涨势放缓,IC接力走强。现货市场方面,白酒、煤炭、钢铁板块表现强劲。主力合约IFIHIC分别贴水13.490.7930.26点,基差小幅收窄。IF加权站上10日线,关注前期高点3749压力能否突破。IH加权仍受压于10日线,成交量萎缩,日线MACD形成死叉。IC加权逼近前期高点6168,若能有效突破则可看高一线。上证指数回补3229-3238缺口后,短期陷入震荡,警惕日线再次背离。
操作建议。市场风格转换,IH经过连续上涨后,陷入高位震荡,IC短线补涨。新股发行维持在每周9家,在没有新的利好提振下,警惕短期顶部出现。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂:工强农弱、粕强油弱格局,结构性行情波段偏短为主】

周五,美豆主力涨0.66%;美豆粉跌0.06%;美豆油涨2.19%CFTC报告显示,截止至719日至725日当周,投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少11977手合约,至156手合约。天气预报称8月初天气状况有利于作物生长,届时多数大豆作物进入了关键的生长期,这令芝加哥豆系涨势受限,油强粕弱的结构性行情更为凸显。此前我们强调,芝加哥农产品基金做多力度创下2012年以来的最高水平,未来这意味谷物市场容易受到多头平仓抛盘打压。
我们前日强调,国内到港大豆处于历史同期高位,豆粕豆油库存为历史同期高位,需求端乏善可陈,顶着阻力跟涨芝加哥的市场波动可谓一波三折。美元指数跌入两年来低位,近日形成新的破位下行的几率偏低,预计反弹上涨的转变将整体施压大宗商品。综合来看,油粕市场,更多时间处于震荡的交易模式之中,受金融市场环境、天气形势、市场情绪起伏较大,波段偏短交易思路,不宜追涨杀跌,对冲套利交易推荐多油空粕组合、以及豆棕扩大组合。(新纪元期货王成强)

【鸡蛋:现货价格周末出现暴涨,周初期价或有异动】

28日,全国鸡蛋价格稳中有涨,涨幅明显减小,销区市场走货稍慢,产区货源依旧紧张,养殖户反映手中无存货,蛋商收货较为谨慎,主产区价格2.98-3.13,强势看涨。本周末,主产区、主消区稳中强劲上涨,多地报价突破3.58月份看涨蛋价的氛围高涨。此前,期货高升水状态得以修复,料期价下探空间受限,技术层面上,1709合约4030是强阻力,近一个月来数次承压回落,支持为上移至3900,后市关注突破风向跟进波段偏短参与;资金流入1801合约,该合约价格波动区间上移至4000-4200,逢下探波段多单参与。注意交割月临近,资金持仓变动对盘面的干扰。(新纪元期货王成强)

【白糖:空单继续持有】

上周郑糖期货大幅下跌,主力合约SR180120日均线的压制下,期价重心不断下移。ICE原糖指数周五收跌,市场关注印度糖进口情况。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期愈演愈烈,国内外糖价中期进入熊市周期。短期来看,下游需求旺季特征不明显,市场缺乏反弹动能,短线郑糖或延续弱势回调走势,空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

【棉花:短空继续持有】

上周郑棉期货延续跌势,主力合约CF1709跌破15000整数支撑,周五最低下探至14560点。ICE期棉周五收盘基本持平,成交清淡。消息方面,上周美国陆地棉出口销售合计净增26.09万包;出口装船32.68万包,较之前一周增加17%。储备棉竞拍情况,728日国储棉轮出销售2.99万吨,实际成交1.42万吨,成交率47.69%,成交均价14453/吨(+3);731日储备棉轮出两节共挂拍2.97万吨,其中新疆棉0.97万吨。仓单方面,截止728日,郑商所棉花仓单数量2256-53)张,有效预报100)张,折货9.276万吨。综合而言,新年度丰产预期打压棉价,国内外棉价中期走熊。短期来看,新棉长势良好,国家延长储备棉轮出时间或成定局,且新疆棉的投放数量料将增加,前期所担忧的本年度供需结构矛盾将大幅缓解,近期郑棉九月期价将延续弱势回调走势,短空继续持有。(新纪元期货 张伟伟)

工业品

【铜:预计短线震荡偏强走势】

上周五伦铜探低回升,至收盘上涨0.39%。库存上,LME铜库存300575吨,减少1550吨;28日上期所铜仓单56578吨,持仓减少200吨。上周五公布的数据显示美国二季度GDP初值基本符合预期,不过美国就业劳工就业成本季率仅增长0.5%,暗示薪资增长疲软,美元走低,铜价获得支撑。中国将限制废铜进口,废铜供应紧张预期升温是近期行情上涨的重要因素。国内宏观面,前期公布的国内公布的中国二季度GDP同比6.9%,持平一季度前值6.9%,高于预期的6.8%。中国6CPI同比1.5%,预期1.6%,前值1.5%。中国6PPI同比5.5%,预期5.5%,前值5.5%CPI低于市场预期,通胀数据维持在较为温和的水平。供给端,美国自由港迈克墨伦铜金矿公司上周称,近来在解决旗下位于印尼的Grasberg矿纠纷问题方面取得进展,但如果不能达成长期协议,则仍将寻求仲裁。消息面,上海有色网报道显示,因云南个旧当地二氧化硫超标,个旧地区冶炼厂从昨天起全部停产。伦铜上周五探低回升,收出带下影小阳线。国内夜盘高开震荡,预计短线震荡偏强走势,短线操作为主。(新纪元期货 罗震)

PTA:原油强势但需求走弱 TA窄幅区间震荡】

TA1709合约上周五个交易日暂获20日线支撑,波动加剧,成交平稳持仓连续收缩,5日均线拐头向下跌穿10日线,逼近20日线,形成短期偏空信号,技术指标MACD形成死叉信号,短期下行格局良好。隔夜美原油指数强势波动,连续拉升逼近50美元大关,但原油价格向PX传导不佳,同时PTA下游聚酯产销走弱,预期将挤压TA利润,打压期价,短线或维持5100-5250区间震荡,以波段思路空为宜。(新纪元期货 石磊)

【黑色:整体强势波动不改 高位区间波段短多】

黑色系维持高位多空均衡区域震荡,交投激烈,后市分歧加大,仍呈现出强势波动。铁矿石1709合约上周高位震荡,回踩10日线获支撑,交投维持于530之下,周五夜盘发力补涨,强势拉升创阶段新高546.5/吨,持仓连续大幅收缩,建议波段偏多思路。螺纹钢1710合约上周不断回踩20日线以及上半年震荡区间的上沿,仍获有效支撑,持仓移向远月,高位震荡加剧,周五夜盘期价跟涨铁矿,短线维持偏多思路。焦化企业利润回升,高炉开工热情高涨,使得双焦的供需都偏紧,现货市场挺价心理较强,焦煤、焦炭表现始终强势,收复5日和10日均线,仍有再刷新高的较大可能。动煤1709合约上周连续下调收四阴一阳,期价失守5日、10日和20日线,周五大跌触及585.2/吨,但周五夜盘期价在黑色系普遍拉涨的提振下,平开高走,短线或有将反抽600点一线。(新纪元期货 石磊)

LLDPE:承压走低,短线暂观望】

原油方面,因美原油库存下降及沙特限制出口等因素推动,上周五美原油价格继续走高。现货面,市场报价震荡下滑100/吨左右,中石油及中石化出厂价涨势放缓,买家投机积极性转弱,其中神华PE成交率下降明显。装置上,中天合创LDPE装置产LD100PCLLDPE装置停车;扬子石化聚乙烯装置LLDPE装置停车,因上游装置问题开车计划推迟,HDPE装置开车正常;中煤蒙大PE装置已经顺利开车,目前装置现产7042,装置运行稳定;神华新疆聚乙烯装置临时停车,计划停车15天左右。神华宁煤7月中旬投料试车成功,产出合格聚乙烯粒料。抚顺石化、中煤蒙大装置检修后重启,不过扬子石化LLDPE装置重启推迟,同时新增神华新疆装置停车,后期扬子石化、新疆神华装置重启后,供给端压力将增大。需求上,棚膜进入备货期,棚膜备货需求将逐渐增加,对LLDPE形成一定支撑。连塑上周五震荡走低收出中阴线,收盘跌破10日均线支撑,MACD指标红色柱缩短。预计短线走势震荡,观望为主。(新纪元期货 罗震)

【天胶:已有空单持有,无单者观望为宜】

上周沪胶期货大幅下跌,周五RU1709封于跌停,RU1801亦暴跌5.75%;日胶指数弱势调整,期价未能站稳60日均线。库存方面,截止728日,上期所天胶期货库存为35.56万吨,较前一周五增加7160吨;库存小计38.28万吨,较前一周五增加3179吨。综合而言,供给预期恢复增产,需求端支撑减弱,现货库存持续增加,供需基本面转向宽松,沪胶中期运行于下跌趋势中。短期来看,周五资金疯狂出逃,导致沪胶近月期价封于跌停,基本面缺乏实质利好,短线沪胶重回弱势震荡,已有空单持有,无单者观望为宜。(新纪元期货 张伟伟)

【黄金:美国二季度经济疲弱降低加息预期,多单继续持有】

上周五公布的美国经济数据疲软,打压了美联储年内再次加息的预期。另外,朝鲜发射弹道导弹,地缘局势紧张引发避险情绪。受此影响,美元指数迅速走低,逼近93关口。国际黄金涨近1%,盘中突破1270美元/盎司。具体数据显示,美国二季度实际GDP环比增长2.6%,低于预期的2.7%。二季度就业成本指数环比增长仅0.5%,创2015年二季度以来新低,7月密歇根消费者信心指数跌至大选前新低。美联储7月政策声明暗示最早将于9月启动缩表,但同时承认通胀表现疲弱,未给出有关加息的前瞻性指引。我们认为全球央行货币政策紧缩预期已被充分消化,黄金中期上涨格局确立,多单继续持有。(新纪元期货 程伟)

 

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